地 区：英国 德国 爱尔兰
13岁大的克裏斯总被学校的兄弟帮排挤在外有天他认识了乔，乔能表演最惊人的单车特技他成功的帮克里斯加入学校团体。
克里斯是个善良又害羞的小男孩他之前从未拥有真正的朋友，而乔就成了他最要好的朋友然而，乔其实是个女孩子他为了隐瞒自己马戏团团员的身分而咑扮成男生的模样。在马戏团中乔被她的训练师科特控制强迫作为高空钢索的表演者之一。她在马戏团中唯一的朋友是赛门Simon他曾是科特的训练师。
在马戏团来到镇上的十天当中克里斯和乔的友情越来越浓。克里斯的爸妈和大家一样都没有察觉到乔是伪装的男孩对于克里斯自己生命的转折点也非常高兴。克里斯的母亲因为太喜欢乔甚至要他住在家里差点就揭穿了乔的秘密。