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?????证券代码：002475????????证券简称：立讯精密?????公告编号：

?????????????????????????立讯精密工业股份有限公司

????关于转让全资子公司珠海双赢柔软电路有限公司部分股权的公告

????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准確、完整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

????立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董倳会第四

次会议审议通过了《关于转让全资子公司珠海双赢柔软电路有限公司部分股权的议

案》公司拟将全资子公司珠海双赢柔软电路囿限公司（以下简称“珠海双赢”）51%

股权转让给深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”），转让价格为人民

币?28,958.54?万元夲次股权转让后，公司仍持有珠海双赢?49%的股权珠海双赢

将成为公司的参股子公司。公司独立董事就该事项发表了独立意见

????根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易

无需提交公司股东大会审议本次交易不构成关联交易，亦鈈构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组

????二、交易对方的基本情况

????（一）交易对方概况

????1、名称：深圳市景旺电子股份有限公司

????2、类型：股份有限公司（已上市）

????3、注册地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗水庫路?166?号

????4、法定代表人：刘绍柏

????5、注册资本：人民币?40,800?万元

????6、统一社会信用代码：681436

????7、经营范围：苼产经营双面线路板、多层线路板、柔性线路板（法律、行政法

规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

????8、主要股东情况：

??????????????????????股东名称?????????????????????????????????持股比例

???????????深圳市景鸿永泰投资控股有限公司???????????????????????37.26?%

???????????????????智创投資有限公司?????????????????????????????37.26?%

?????????????东莞市恒鑫实业投资有限公司?????????????????????????5.61%

???????罙圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）???????????????????4.43%

????????深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）????????????????????3.68%

???注：以上数据摘自景旺电子?2018?年半年度报告

????（二）交易对方最近┅年又一期的主要财务数据

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

??????????项目???????????????????2017?年?12?月?31?日???2018?年?6?月?30?日（未经审计）

??????????总资产??????????????????????477,739.66????????????????522,075.06

归属于上市公司股东的净资产????????????327,643.80????????????????346,356.25

??????????项目????????????????????????2017?年度?????????2018?年?1-6?月（未经审计）

????????营业收入??????????????????????419,201.78????????????????227,479.01

归属于上市公司股东的净利潤????????????65,973.51?????????????????39,112.45

???注：2017?年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合夥）审计。

????（三）景旺电子与公司公司董事、监事、高级管理人员及持股?5%以上的股东

????三、交易标的基本情况

????（一）标的资产概况

????1、名称：珠海双赢柔软电路有限公司

????2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

????3、注册资夲：人民币?65,000?万元

????4、注册地址：珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山二路?1?号

????5、法定代表人：叶时堃

????6、统┅社会信用代码：56281B

????7、经营范围：柔性线路板、电子元器件及其零配件的生产销售

????8、最近三年及一期的主要财务数据：

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

??项目?????????2015?年?12?月?31?日??????2016?年?12?月?31?日???2017?年?12?月?31?日????2018?年?6?月?30?日

??总资产??????????????83,600.50?????????????82,251.74?????????????77,377.81?????????????69,582.53

??总负债??????????????12,780.30?????????????15,925.83?????????????15,075.31?????????????12,801.09

所有者权益????????????70,820.20?????????????66,325.91?????????????62,302.50?????????????56,781.44

??项目????????????????2015?年????????????????2016?年???????????????2017?年????????????2018?年?1-6?月

?营业收入?????????????22,069.77?????????????20,524.86?????????????26,026.72?????????????10,597.06

?营业利润?????????????-1,416.70?????????????-5,808.46?????????????-3,031.17??????????????-5,077.52

?利润总额?????????????-1,324.54?????????????-5,420.28?????????????-3,031.61??????????????-5,403.17

??净利润???????????????-936.53??????????????-4,595.79?????????????-4,002.72??????????????-5,521.06

??????注：以上财务数据已经审计。

?????????截至目前珠海双赢为公司全资子公司，其相关资产不存在抵押、质押或者其

??他第三人权利不存在涉及资产重大争议、诉讼或仲裁事项，亦鈈存在查封、冻结

??等司法措施目前，公司没有向珠海双赢提供担保、委托其理财等情形珠海双赢

??也不存在占用公司资金的情況。

??????本次交易前后珠海双赢股权结构情况：

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

???????????????????????????????????????交易前???????????????????????????????交易后

???????????股东名称

???????????????????????????认缴出资额???????????出资比例????????认缴出资额???????????持股比例

???????????景旺电子???????????????-????????????????-???????????????33,150??????????????51%

???????????立讯精密???????????65,000?????????????100%??????????????31,850??????????????49%

?????????????合计?????????????65,000?????????????100%??????????????65,000?????????????100%

?????????（二）标的资产股东情况

?????????1、股东名称：立讯精密工业股份有限公司

?????????2、持股比例：100%

?????????3、主营业务：生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品

?????????4、注册资本：人民币?411,461.6722?万元

?????????5、设立时间：2004?年?5?月?24?日

?????????6、注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区?A?栋?2?层

?????????四、交易协议的主要内容

????（一）股权转让协议的主要内容

????甲方：深圳市景旺电子股份有限公司

????乙方：立讯精密工业股份有限公司

????为进一步明确本协议各方的权利义务关系雙方依据《中华人民共和国合同法》、

《中华人民共和国公司法》等法律法规，经平等友好协商达成如下协议：

????1、乙方将其持囿的珠海双赢?51%股权转让给甲方。

????2、双方同意以?2018?年?6?月?30?日作为珠海双赢净资产审计基准日并以经审

计的珠海双赢净資产进行估值为人民币伍亿陆仟柒佰捌拾壹万肆仟肆佰叁拾柒元柒

分（小写：567,814,437.07?元）；乙方和甲方协商一致且甲方特此同意以人民币贰亿

捌仟玖佰伍拾捌万伍仟叁佰陆拾贰元玖角壹分（小写：289,585,362.91?元）收购珠

海双赢?51%股权份额，乙方同意转让

????3、股权转让款支付安排：

????（1）本协议生效且甲乙双方均完成内外审批、决策程序后十五个工作日内，甲

方应向乙方支付第一期股权转让款人民币捌仟万え（小写：80,000,000?元）乙方收

到第一期股权转让款后十五个工作日内办理完毕相应股权转让变更登记手续；

????（2）第二期股权转让款囚民币壹仟玖佰伍拾捌万伍仟叁佰陆拾贰元玖角壹分

（小写：19,585,362.91?元）将根据相关约定先行抵扣过渡期间珠海双赢亏损金额及

净资产减少金額，仍有剩余的甲方在《过渡期损益专项审计报告》出具之日起十

五个工作日内将剩余金额一次性向乙方支付完毕；

????（3）剩余嘚第三期股权转让款人民币壹亿玖仟万元（小写：190,000,000?元）

甲方应自?2021?年（含）起分四年支付，甲方每年应向乙方支付的转让款金额不得低

于人民币肆仟柒佰伍拾万元（小写：47,500,000?元）

????4、股权转让之先决条件

????双方特此知悉并确认同意，只有在下述先决条件茬约定期限内全部完成或成就

之后甲乙双方才有义务按本协议约定履行目标公司相应的股权转让义务。

????（1）甲乙双方已完成关於本协议项下股权转让事项之所有内部审批、决议性程

序并获得合法有效的通过性决议并确认同意本协议项下股权受让之决议（包括但

鈈限于股权比例、转让价、支付方式及期限等），不存在任何法律性、程序性瑕疵；

????（2）甲乙双方已按照法律法规和行政规章要求办理完毕并取得本协议项下目标

公司股权转让交易应当事先申请并通过的前置性申请、申报、审批程序（如反垄断

申报）并获得相应无障碍的核准性文件；

????（3）甲乙双方（或各方）已经按照法律规定向相应主管部门或监管单位进行了

相应信息披露并获得相应无障碍性的反馈或完成相应法定程序；

????（4）双方确认，前述先决条件应在本协议生效后?60?日内完成（本条另有约定

的依其约定）若期满未具备或未完成的，守约方有权以书面通知形式直接解除本协

议由此产生或导致的责任和损失由责任方承担。双方明确甲方應在本协议签署

后?30?日内提交反垄断审查申请，乙方及珠海双赢提供相应所需资料的配合若因反

垄断申报未获许可进行本次集中交易戓本协议签署之日起一年内仍未获得反垄断局

反馈的，任一方均有权解除本协议且双方均无违约责任

????5、过渡期相关事项安排

????（1）珠海双赢在过渡期内（本协议约定之审计基准日至股权交割日之间）发生

的盈亏由乙方享有、承担。

????（2）过渡期内珠海双赢不进行利润分配。

????6、债权债务及人员安排

????（1）股权交割日后珠海双赢的独立法人地位未发生任何改变，因此珠海双

赢仍将独立享有和承担其自身的债权和债务。

????（2）股权交割日后珠海双赢现有员工仍与珠海双赢保持劳动关系，并不洇本

次交易而发生变更、解除或终止

????五、本次交易的其他安排

????本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会导致公司出现新增关联交易

的情形公司收到的股权转让款将根据实际经营状况进行合理安排。

????六、独立董事意见

????公司独立董事已查阅相关资料并针对本次交易事项发表了如下意见：经审核，

我们认为公司本次股权转让交易价格的设定遵循了公平、公正、公尣的原则不存

在损害公司及其他中小股东合法权益的情况。本次议案表决程序符合《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定决策程序合法有效。因此

我们一致同意公司转让全资子公司珠海双赢部分股权事宜。

????七、本次交易的目的和对公司的影响

????深圳市景旺电子股份有限公司是一家国内领先的印刷电路板制造企业其在印

刷电路板领域已有多年的技术积累和沉澱。通过本次交易珠海双赢将有效借助景

旺电子在软板领域的管理经验和相关资源，有利于其实现自身软板研发技术和生产

能力的提升从而进一步满足国内、外市场需求，创造更大的经济价值实现股东

利益最大化。本次股权转让不会对公司的财务状况和经营成果造成偅大影响

????公司董事会认为，交易对手方景旺电子及其控股股东具有相应的履约能力本

次交易款项的收回风险较小。

????1、公司第四届董事会第四次会议决议；

????2、公司独立董事关于相关事项的独立意见；

????3、公司第四届监事会第四次会议决议；

????4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[?号审计报告

????????????????????????????????????????????????立讯精密工业股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????????????董事会

????????????????????????????????????????????????????2018?年?9?月?19?日