Banderas）飾演一位特使他加入一个勇士团，对抗神秘的食人怪物西元十一世纪，巴格达是当时世界文明的中心在这种背景之下，阿默德（安東尼奥班德拉斯饰）因为位高权重享尽了特权，但是后来因被美色诱惑而被放逐到外地当特使。阿默德和一队商旅同行他的仆人是烸奇塞德（奥玛雪瑞夫饰），结果在旅途中遇到了一个勇士团这个勇士团向阿默德说，有种不知名怪物正在他们的家园肆虐阿默德对這种说法感到非常怀疑，他们说怪物会在多雾的

夜晚出现把猎物肢解之后再吃掉 体，这种怪物防不胜防他们怕得连怪物名字都不敢说絀来。

这个勇士团由勇敢的勃利威（拉迪米库利奇饰演）带领勇士们来自四面八方，有好色的海格、巨人赫丹、马术师罗尼、神射手里梭、迷信鬼史格、乐师威士、不喜欢说话的艾索、狗头军师哈加、爱斗嘴的海拉、长不大的哈塔、和个性阴沉的雷格纳

当他们回到罗加國王所掌政的家乡之后，阿默德发现国王、薇露王后、和诡诈的威里夫王子都不能阻止怪物横行在种种威胁的胁迫之下，阿默德发现他必须克服恐惧走向战场不然就会遭到被怪物吞噬的命运。

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