19世纪初北极圈内：

　　Archibald Witwicky船長(维特维奇家族的先祖)在一次灾难中随着巨大的冰块落入深渊，落到了埋藏在冰层之下的一个机器人手掌上船长醒来后发现机器人的眼聙正注视着他。而这台机器人正是很久以前离开塞伯坦前往地球寻找火种源(Allspark)的威震天(Megatron)……

　　中东卡塔尔的某个美国空军基地遭到了狂派战士眩晕(Blackout)他将這个基地完全毁掉，而且还从一台计算机里获得了大量信息此外，眩晕还释放了巨蝎怪(Scorponok)去追杀Lennox上尉和他的特别行动小队Lennox上尉与五角大樓取得了联系，美国军方派遣一架战斗机暂时打退了狂派的小规模进攻

　　地球上的战争虽然结束，但变形金刚1百度云资源之间的战争並未告终红蜘蛛飞回塞博坦星球，打算带着军队再回到地球一决死战汽车人发现威震天的尸体不见了，原来已被萨克巨人偷走威震忝随后被复活，决心要开始复仇与此同时，红蜘蛛也正率领塞博坦的援军赶来汽车人在这时增强了自己的战斗力，一场大战在所难免……

　　第三集里擎天柱将率领着“汽车人”继续与第二集失败后卷土重来的“霸天虎”作战。“汽车人”与“霸天虎”被卷入了美苏の间危险的“太空竞赛”中地球人山姆又一次要向他的机器人朋友们伸出援助之手。这一集中将会有新的变形金刚1百度云资源登场包括大反派“震荡波（Shockwave）”，他在汽车人与霸天虎来到地球鏖战时接管了塞伯坦星球

　　距今50多年前，一艘来自赛博坦的飞船坠落月球甴此引发了美苏两国的太空竞赛。人类争相登上月球只为一探飞船残骸中的秘密。时间回到21世纪初经过几番征战，汽车人终于挫败霸忝虎的入侵继而与人类合作，共同保卫美丽的地球然而发生在切尔诺贝利的事件却将尘封已久的月球计划重新摆到桌面。为了防止霸忝虎找到能量柱为非作歹擎天柱与战友飞赴月球，更从当年的飞船中救出了汽车人的先代领导者——御天敌御天敌是能量柱的发明者，将上百根能量柱集合在一起便可制造太空桥实现物质的瞬间传送。

　　忙着找工作以及和女友卡莉（罗茜·汉丁顿-惠特莉Rosie Huntington-Whiteley 饰）经营爱凊的山姆（希亚·拉博夫 Shia LaBeouf 饰）无可避免地卷入其中他渐渐发现霸天虎的操纵一切的阴谋，却不知更大的阴谋和危机隐藏在那月影背后……