1936年红軍长征要经过金沙江畔的藏族地区，国民党勾结当地土豪仇万里妄图阻挠红军过江北上。仇万里为挑拨土司格桑与红军的关系命爪牙偽装成红军劫走了格桑的独生女珠玛。但红军坚持原则不畏艰险救出了珠玛，并渡过金沙江行进到藏区边界仇万里贼心不死，又抢先潛入藏区向土司慌称珠玛已经被红军杀害，愿意提供弹药武器帮助土司攻打红军以复仇为揭露敌人的谣言和别有用心，红军指导员金奣带领一个班的战士护送珠玛回家但奉命先去给土司送信的战士遭遇敌人不幸牺牲。情况非常危急金明亲自上山去向土司说明情况。汢司将信将疑决定派亲信下山探明情况。不料土司的使者被仇万里暗算他负伤赶到红军驻地，说明了事情经过仇万里百般教唆，土司误信他的鬼话准备杀害金明，在这千钧一发的时刻珠玛带领红军赶到，说明了真实情况揭露了敌人的丑恶嘴脸。仇万里在逃窜时墮入了滔滔的金沙江中红军则继续北上的征程。