秦天亮和杨天雄通过分析，认为李荷是老A的最大嫌疑人，他们决定暗中监视李荷。这时，秦天亮得到李荷今天没有来上班的消息，立即将这件事汇报给了王专员，并申请去李荷家中搜查。秦天亮在李荷家一番检查，发现了一罐茶叶，他取了一部分，让万名拿去化验。杨天雄召集秦天亮与王专员开会，他认为李荷失踪与魏丽被捕这两件事之间没有联系。这时，万名进来了，经过化验，李荷家里的那罐茶叶里含有毒药。几人吃惊不已，决定再去提审魏丽。魏丽表示自己没有见过李荷，杨天雄谈起魏丽的过往，认为她不是一个坏人，希望她以后能为共产党效力，魏丽答应。

顾显章决定启动重庆潜伏的所有特务，做最后一搏。他让顾影发电报告诉秦天亮，如果他不肯配合行动，就再也见不到自己的家人了。而顾显章不知道的是，已经有人秘密去解救梁晴母子了。朱铁将顾显章的电报转交给了都富春，都富春让他和江水舟一起去找秦天亮。秦天亮下班回到家，只见朱铁拿枪站在他家里，枪口正对准他。江水舟得意洋洋的坐在秦天亮家沙发上，将都富春的命令传达给他，并且用梁晴母子的生命安全来要挟他完成任务。秦天亮佯装同意，要江水舟和朱铁让老A跟他合作，但是江水舟表示自己没有这个权利。同时，江水舟将李荷已经被他们的人绑架的事情告诉了秦天亮。秦天亮将计就计，笑着告诉他们李荷就是老A，江水舟与朱铁不肯相信。

李荷被特务们关在三义庙，她被告知秦天亮和特务有联系，而且梁晴母子也并没死。面对秦天亮的这些隐瞒，她伤心地哭了。秦天亮带人到魏丽提供的地点去找都富春，但是都富春早已经逃跑了。杨天雄决定用假母版当诱饵，以此抓捕特务。齐君从陈其中处找到了天下一号子版文件，让郑桐把文件送往台湾。汪兰知道顾显章现在谁也不信，让童嫂劝梁晴姑妈去台北，将子版转移走。

杨天雄得到老鹰已死的消息，派人去搜寻梁晴的下落。而顾显章这边也得到老鹰死亡的情报，他把所有的希望寄托在陈其中身上。陈其中被台北国防部扣押，严刑拷打，他将顾显章交待他这么多年来执行的任务说了出来。审讯陈其中的人并不相信他，认定了陈其中就是蜂王。陈其中有口难言，对军统彻底失望，毛人凤决定秘密处决他。杨天雄把小岛基地上传来的情报给了秦天亮，秦天亮认为基地上的同志一定有危险。万名把风雷让他写纸条的事情向杨天雄报告，他认为陈其中已经背上了蜂王的黑锅，所以基地上的同志暂时是安全的。

王专员对刘枫和欧权产生了怀疑，得知欧权拿走了一封江西省委的证明公函却没有报告后，他着急的去找欧权，发现欧权不在办公室。李荷与王专员在办公室翻箱倒柜找到了公函，他们打开公函一看，发现里面没有欧权和刘枫的证明材料。杨天雄对李荷产生了怀疑，秦天亮也认同他的看法。秦天亮将李荷对他说过的工作履历告诉了杨天雄，因为马友谊死了，李荷的很多资料都无从考证。陈其中一直没有消息，顾显章猜到他可能回不来了。顾显章让前来汇报资料的詹主任猜猜基地里谁会是共产党，詹主任提出了郑桐，顾显章没有多说，依旧让詹主任继续看好汪兰。

王专员找秦天亮鉴别那封装公函的信封，秦天亮发现这封公函被二次拆封过。由于欧权是第一个拿这封公函的人，所以他成了第一嫌疑人。他提出，欧权会发报，也曾有意识地接近李荷，很可能是为了探听侦察科的动向，窃取情报。除了欧权之外，李荷成了另一个嫌疑人。杨天雄决定，在没有查清李荷的问题之前，要有限度地使用她。齐君回到基地，向顾显章宣布陈其中已被当成蜂王处决的消息。

春节当日，马友谊约秦天亮吃饭，李荷做了一大桌子菜，三人举杯共同庆贺。马友谊故意提起梁晴，话里有话，秦天亮沉着应对。大家喝了一杯接一杯，仿佛之前的误会都没有发生过一样。而在小岛上，梁晴带着小天与姑妈一起过年，几人谈起秦天亮，气氛略有些沉闷。秦天亮喝多了，倒在桌子上，李荷和马友谊正准备扶他回家，却没找到他的钥匙。马友谊决定让秦天亮在李荷家住一晚上，李荷答应，将秦天亮拖到床上，照顾了他一晚。第二天早上，秦天亮醒了，发现李荷一个人趴在桌子上睡着了。他将李荷叫醒，表示自己对昨天晚上的事情都毫无映像了，问李荷自己昨天有没有说什么话，李荷翻了个白眼，开玩笑的说他只顾着向党表忠心了。

秦天亮去上班，在办公室遇到了马友谊，马友谊故意将秦天亮支走，自己留在了办公室。秦天亮走后，马友谊立刻变了神色，露出了高深莫测的表情。李荷偷偷潜入秦天亮的家中，发现他写的草稿，猜到了他对马友谊的怀疑。这时，门外想起了脚步声，李荷匆忙出门，被秦天亮逮个正着。李荷打马虎眼，在秦天亮那里蒙混过关。秦天亮将自己家的钥匙给了李荷一把，李荷很开心。马友谊与秦天亮已经互相怀疑，马友谊再次去王专员那里要求对秦天亮采取措施，王专员心存疑虑，不愿轻易听信马友谊的话。秦天亮去拜访重庆前头号汉奸罗亭开的家属，在她的帮助下，决定去找一个叫林曼的德国人了解情况。北京的爆破专家到了，欧权让看门的苗师傅注意大门的安保工作，苗师傅一口答应。

顾显章官复原职了，而老鹰则被派去了重庆。顾显章将天下一号的子版交给了老鹰，老鹰看完了图纸，掌握了图纸的秘密，准备只身去重庆电厂一试身手。从北京来的爆破专家在住进招待所的时候受到了袭击，马友谊等人赶来对特务进行抓捕，结果他在人群中发现了在电厂潜伏的江水舟的身影，决定让李荷去调查江水舟的具体情况。