原标题:22高新01 : 2022年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书 2022年第一期湖州莫干山高新集团有限 公司县城新型城镇化建设专项企业债券 募集说明书
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华
发行人承诺不承担政府融资职能。本期债券发行不涉及新增地方
发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务,接受投
发行人将及时、公平地履行信息披露义务,发行人及其全体董事、
发行人董事会已批准本期债券募集说明书,发行人全体董事承诺
三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
四、主承销商勤勉尽职声明
五、律师事务所及律师声明
六、会计师事务所及签字注册会计师声明
发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行律师、信用评级机
本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2022〕99号文
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
投资者认购或持有本期债券视同同意接受本募集说明书关于权
(一)债券名称:2022年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县 (二)发行总额:8亿元人民币。
(三)债券期限:7年期,同时附债券存续期的第五年末发行人
(四)债券利率:本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司
(五)发行人调整票面利率选择权:本期债券在存续期的第五年
(六)发行人调整票面利率选择权公告日期:发行人将于本期债
(七)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票
(八)投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或
(九)发行方式:本期债券为实名制记账式债券,以簿记建档、
(十)发行对象:在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在 (十一)债券担保:本期债券无担保。
(十二)信用级别:经联合资信评估股份有限公司综合评定,发
在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含
本期债券:指 2022年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城 本次发行:指本期债券的发行。
国家发改委、国家发展和改革委员会:指中华人民共和国国家发 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司上海分公司:指中国证券登记结算有限责任公
债券托管机构、托管机构:指中央国债登记公司和中国证券登记
主承销商:指股份有限公司/股份有限公司/方 牵头主承销商、簿记管理人:指股份有限公司。
联席主承销商:指股份有限公司/承销保荐有
簿记建档:指由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记
监管银行:指股份有限公司湖州分行/浙江富阳农村商
承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分销
余额包销:指承销团成员按规定的各自承销本期债券的份额承担 报告期/近三年:指 2019年度、2020年度及 2021年度。 近三年末:指 2019年末、2020年末及 2021年末。
募集说明书:指《2022年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县
《债权代理协议》:指发行人与债权代理人签署的《2021年湖州
《债券持有人会议规则》:指发行人与债权代理人根据有关法律、
《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》:指发行人与监管银 《公司法》:指《中华人民共和国公司法》。 《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。 《债券条例》:指《企业债券管理条例》。
《管理通知》:指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业
《19号文》:指《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有
《2881号文》:指《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方
《3451号文》:指《国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业
《1327号文》:指《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债
《3127号文》:指《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审
工作日:指中国境内的商业银行对公营业日(不包括法定节假日
法定节假日或休息日:指中华人民共和国法定及政府指定的节假
注:本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数
本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2022〕99号文
本期债券经湖州莫干山高新集团有限公司于 2021年 7月 8日召
本期债券经湖州莫干山高新集团有限公司股东湖州莫干山高新 第二条 风险提示及说明 投资者在评价和购买本期债券时,应仔细考虑下述各项风险因素。
一、与本期债券相关的风险
本期债券的发行方案设计已充分考虑了债券存续期内可能存在
由于募集资金投资项目的建设周期和投资回收期较长,本期债券
发行人运行稳健,经营情况和财务状况良好,现金流量充裕。本
(三)流动性风险与对策
随着债券市场的发展,债券交易的活跃程度也将增强,未来的流
(四)募投项目投资风险与对策
发行人实行建设项目全过程跟踪审计,积极加强各投资环节的管
(五)募投项目收益不达预期的风险及对策 高地的品牌优势,已开始进行对募投项目的宣传推广工作,以加快引入优质地理信息企业入驻。
二、与发行人相关的风险
三、本期债券通过上海证券交易所向机构投资者发行的债券由中
四、投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登
五、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券
六、如果本期债券获准在国家批准的证券交易场所上市交易,则
一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记
二、本期债券通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场
二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,
三、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证
四、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律法规将其
五、凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意宁波银
六、本期债券的债权代理人依据有关法律、法规的规定发生合法
七、对于本期债券的债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》 第八条 发行人基本情况
公司名称:湖州莫干山高新集团有限公司
2017年 12月 28日,德清县人民政府出具了《德清县人民政府
变更公司信息披露事务负责人,应当经公司董事会或其他有权决
投融资部为公司信息披露事务管理部门,在信息披露事务负责人
二、发行人信息披露安排
(二)存续期内重大事项的信息披露
上述已披露事项出现重大进展或变化的,企业也应将及时履行信
1、本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到
2、本期债券利息的支付通过债券托管机构办理。利息支付的具
3、根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有
1、本期债券的兑付日为 2029年 6月 30日,若投资者行使回售
2、本期债券本金的兑付通过债券托管机构办理。本金兑付的具 第十四条 投资者保护机制
为维护全体债权人的合法利益,发行人为债券持有人聘请了宁波
凡认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的投资者,
一、投资者保护机制的说明
1、如果发行人发生前款所述违约事件的,发行人应当依法承担
2、发行人发生上述违约事件,除继续支付利息之外(按照前一
本次债券募集说明书所称“偿付风险”是指,发行人按本次债券
发行人应按照本次债券募集说明书等协议约定以及法律法规、公
发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组,
(六)风险及违约处置基本原则
1、不可抗力是指本次债券发行后,由于当事人不能预见、不能
2、不可抗力包括但不限于以下情况:
3、不可抗力事件的应对措施
(2)发行人应召集持有人会议磋商,决定是否终止本次债券或
任何因本次债券募集说明书产生或者与本次债券募集说明书有
任何一方当事人未能行使或延迟行使本次债券募集说明书约定
二、债权代理协议主要条款
2、债券存续期间的常规代理事项
根据债券持有人的自主决定,债券持有人可以与债权代理人另行
债券持有人对债权代理人履行上述代理人职责而产生的全部法
(二)发行人的权利和义务
2、发行人发行本次债券的募集资金应当有确定的用途和相应的
3、本次债券存续期内,发行人应当根据法律法规和本次债券的
发行人应当制定信息披露事务管理制度,并指定信息披露事务负
信息披露事务负责人应当由发行人的董事或者高级管理人员担
若发行人变更信息披露事务管理制度或信息披露事务负责人,应
4、本次债券存续期内,发行人应当在知悉或者应当知悉发生以
发行人应当及时披露重大事项的进展及其对发行人偿债能力可
发行人就上述事件通知债权代理人同时,应就该等事项是否影响
本次债券存续期间,发生可能影响发行人偿债能力或者债券价格
5、发行人应当协助债权代理人在债券持有人会议召开前取得本
6、发行人应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议
7、发行人预计不能按期兑付本次债券的任何本金或利息,应当
因追加担保产生的相关费用由发行人自行承担;债权代理人申请
8、发行人无法按时兑付本次债券本息时,应当对后续偿债措施
9、发行人应对债权代理人履行《债权代理协议》项下职责或授
10、债权代理人变更时,发行人应当配合债权代理人及新任债权
11、在本次债券存续期内,发行人应尽最大合理努力维持债券上
12、发行人应当根据《债权代理协议》第 .cn
长期资产收回的现金净额 |
原标题:22高新01 : 2022年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书 2022年第一期湖州莫干山高新集团有限 公司县城新型城镇化建设专项企业债券 募集说明书
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华
发行人承诺不承担政府融资职能。本期债券发行不涉及新增地方
发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务,接受投
发行人将及时、公平地履行信息披露义务,发行人及其全体董事、
发行人董事会已批准本期债券募集说明书,发行人全体董事承诺
三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
四、主承销商勤勉尽职声明
五、律师事务所及律师声明
六、会计师事务所及签字注册会计师声明
发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行律师、信用评级机
本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2022〕99号文
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
投资者认购或持有本期债券视同同意接受本募集说明书关于权
(一)债券名称:2022年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县 (二)发行总额:8亿元人民币。
(三)债券期限:7年期,同时附债券存续期的第五年末发行人
(四)债券利率:本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司
(五)发行人调整票面利率选择权:本期债券在存续期的第五年
(六)发行人调整票面利率选择权公告日期:发行人将于本期债
(七)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票
(八)投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或
(九)发行方式:本期债券为实名制记账式债券,以簿记建档、
(十)发行对象:在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在 (十一)债券担保:本期债券无担保。
(十二)信用级别:经联合资信评估股份有限公司综合评定,发
在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含
本期债券:指 2022年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城 本次发行:指本期债券的发行。
国家发改委、国家发展和改革委员会:指中华人民共和国国家发 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司上海分公司:指中国证券登记结算有限责任公
债券托管机构、托管机构:指中央国债登记公司和中国证券登记
主承销商:指股份有限公司/股份有限公司/方 牵头主承销商、簿记管理人:指股份有限公司。
联席主承销商:指股份有限公司/承销保荐有
簿记建档:指由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记
监管银行:指股份有限公司湖州分行/浙江富阳农村商
承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分销
余额包销:指承销团成员按规定的各自承销本期债券的份额承担 报告期/近三年:指 2019年度、2020年度及 2021年度。 近三年末:指 2019年末、2020年末及 2021年末。
募集说明书:指《2022年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县
《债权代理协议》:指发行人与债权代理人签署的《2021年湖州
《债券持有人会议规则》:指发行人与债权代理人根据有关法律、
《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》:指发行人与监管银 《公司法》:指《中华人民共和国公司法》。 《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。 《债券条例》:指《企业债券管理条例》。
《管理通知》:指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业
《19号文》:指《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有
《2881号文》:指《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方
《3451号文》:指《国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业
《1327号文》:指《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债
《3127号文》:指《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审
工作日:指中国境内的商业银行对公营业日(不包括法定节假日
法定节假日或休息日:指中华人民共和国法定及政府指定的节假
注:本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数
本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2022〕99号文
本期债券经湖州莫干山高新集团有限公司于 2021年 7月 8日召
本期债券经湖州莫干山高新集团有限公司股东湖州莫干山高新 第二条 风险提示及说明 投资者在评价和购买本期债券时,应仔细考虑下述各项风险因素。
一、与本期债券相关的风险
本期债券的发行方案设计已充分考虑了债券存续期内可能存在
由于募集资金投资项目的建设周期和投资回收期较长,本期债券
发行人运行稳健,经营情况和财务状况良好,现金流量充裕。本
(三)流动性风险与对策
随着债券市场的发展,债券交易的活跃程度也将增强,未来的流
(四)募投项目投资风险与对策
发行人实行建设项目全过程跟踪审计,积极加强各投资环节的管
(五)募投项目收益不达预期的风险及对策 高地的品牌优势,已开始进行对募投项目的宣传推广工作,以加快引入优质地理信息企业入驻。
二、与发行人相关的风险
三、本期债券通过上海证券交易所向机构投资者发行的债券由中
四、投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登
五、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券
六、如果本期债券获准在国家批准的证券交易场所上市交易,则
一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记
二、本期债券通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场
二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,
三、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证
四、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律法规将其
五、凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意宁波银
六、本期债券的债权代理人依据有关法律、法规的规定发生合法
七、对于本期债券的债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》 第八条 发行人基本情况
公司名称:湖州莫干山高新集团有限公司
2017年 12月 28日,德清县人民政府出具了《德清县人民政府
变更公司信息披露事务负责人,应当经公司董事会或其他有权决
投融资部为公司信息披露事务管理部门,在信息披露事务负责人
二、发行人信息披露安排
(二)存续期内重大事项的信息披露
上述已披露事项出现重大进展或变化的,企业也应将及时履行信
1、本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到
2、本期债券利息的支付通过债券托管机构办理。利息支付的具
3、根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有
1、本期债券的兑付日为 2029年 6月 30日,若投资者行使回售
2、本期债券本金的兑付通过债券托管机构办理。本金兑付的具 第十四条 投资者保护机制
为维护全体债权人的合法利益,发行人为债券持有人聘请了宁波
凡认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的投资者,
一、投资者保护机制的说明
1、如果发行人发生前款所述违约事件的,发行人应当依法承担
2、发行人发生上述违约事件,除继续支付利息之外(按照前一
本次债券募集说明书所称“偿付风险”是指,发行人按本次债券
发行人应按照本次债券募集说明书等协议约定以及法律法规、公
发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组,
(六)风险及违约处置基本原则
1、不可抗力是指本次债券发行后,由于当事人不能预见、不能
2、不可抗力包括但不限于以下情况:
3、不可抗力事件的应对措施
(2)发行人应召集持有人会议磋商,决定是否终止本次债券或
任何因本次债券募集说明书产生或者与本次债券募集说明书有
任何一方当事人未能行使或延迟行使本次债券募集说明书约定
二、债权代理协议主要条款
2、债券存续期间的常规代理事项
根据债券持有人的自主决定,债券持有人可以与债权代理人另行
债券持有人对债权代理人履行上述代理人职责而产生的全部法
(二)发行人的权利和义务
2、发行人发行本次债券的募集资金应当有确定的用途和相应的
3、本次债券存续期内,发行人应当根据法律法规和本次债券的
发行人应当制定信息披露事务管理制度,并指定信息披露事务负
信息披露事务负责人应当由发行人的董事或者高级管理人员担
若发行人变更信息披露事务管理制度或信息披露事务负责人,应
4、本次债券存续期内,发行人应当在知悉或者应当知悉发生以
发行人应当及时披露重大事项的进展及其对发行人偿债能力可
发行人就上述事件通知债权代理人同时,应就该等事项是否影响
本次债券存续期间,发生可能影响发行人偿债能力或者债券价格
5、发行人应当协助债权代理人在债券持有人会议召开前取得本
6、发行人应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议
7、发行人预计不能按期兑付本次债券的任何本金或利息,应当
因追加担保产生的相关费用由发行人自行承担;债权代理人申请
8、发行人无法按时兑付本次债券本息时,应当对后续偿债措施
9、发行人应对债权代理人履行《债权代理协议》项下职责或授
10、债权代理人变更时,发行人应当配合债权代理人及新任债权
11、在本次债券存续期内,发行人应尽最大合理努力维持债券上
12、发行人应当根据《债权代理协议》第 .cn
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