杨天雄决定对 进行身体检查，医生发现他的左腿上有个暗影，立即下令为他做手术，看看他的腿里到底有什么。杨天雄等人拿到了秦天亮腿上的东西，发现竟然是一张小图纸，大家震惊不已。 假扮成民主党派的老前辈，顺利潜入了国防部大楼。他找到民盟的人，提出要重新加入民盟，并且要走了一些民盟资料。而 召集了朱铁和江水舟，决定想办法再去寻找天下一号的下落。

北京来的专家召开了会议，准备商讨天下一号的破解方法。专家们跟着马友谊和王专员一起去了电厂勘查爆破现场，为了安全起见，在专家打开爆炸装置的电池的时候，王专员等人都被要求撤离。专家与助手成功的将看见的爆炸装置从天下一号的整个系统里分离了出去，初战告捷，大家都激动不已。江水舟在偷看专家排爆的时候，被马友谊抓个正着，马友谊对他进行试探。江水舟心中紧张，马友谊走后，他赶紧将这件事告诉了都富春，都富春让他不要一惊一乍。马友谊到江水舟家中访问，借机问起他与秦天亮的关系，江水舟慌忙应答，险些露馅儿。

夜里，专家与助手在紧张的进行研究，老鹰潜入电厂，将电线挖断。停电了，马友谊只得离开。马友谊走后， 风风火火的冲进来，质问江水舟到底是什么人。江水舟大惊失色，立即将身后的手枪上了膛。结果李荷并没有怀疑他，只是让他给秦天亮作证，证明秦天亮不是奸细。江水舟松了一口气，赶忙答应了。电厂的炸弹爆炸了，专家来检查过之后，发现电池被人动了手脚。秦天亮腿上的图纸被鉴定过了，经分析是一张假图纸，杨天雄让大家不要再提这件事。大家召开会议，杨天雄下令，必须要在规定的200天时间内解决天下一号。

顾显章决定派郑桐和顾影去成立香港情报站， 故意将风雷推荐给了郑桐。

假意请沈枫去商会讲课，沈枫答应。沈枫曾经是国民党的人，马友谊决定和 去找沈枫询问一些 的情况，却没想到沈枫已经被都富春派去的杀手杀死了。马友谊与李荷在沈枫的家门前苦等良久，却不见沈枫回来，两人无功而返。马友谊与李荷提审秦天亮，问起梁晴母子的情况，秦天亮面对马友谊的质问，却毫不松口，马友谊发怒离去。马友谊向上级汇报情况，上级决定让他带着秦天亮去宾馆，换个环境再审秦天亮。李荷得到沈枫被杀害的消息，急忙将这件事汇报给了马友谊等人，几人大惊，对秦天亮的怀疑更深了。他们找来沈枫的学生，询问沈枫昨晚的离开时的情况，女学生回忆起昨晚的事情，不由得泣不成声。她通过回忆，想起了都富春曾经来听过课的事情，并且汇报给了组织。

王专员把秦天亮带到宾馆，再次问起梁晴母子的事情，秦天亮依旧不愿说出梁晴母子的真实情况。王专员与马友谊面面相觑，却对秦天亮无可奈何，只得拿出 发来的照片交给秦天亮。秦天亮看完，面不改色的要求要见杨天雄首长，王专员只得同意了。秦天亮被李荷送回家，李荷对秦天亮的处境表示担忧，秦天亮暗示自己有苦衷，李荷不解。两人闲聊，李荷将沈枫遇害的事情告诉了秦天亮，秦天亮猜测这件事与都富春等人有关。

顾显章收到了都富春的消息，得知沈枫已经被除掉，同时也得知了秦天亮已经被共党怀疑的事情。汪兰带着水果去看梁晴，小莲等人见了，还以为她是要找梁晴给她和郑桐做媒，笑作一团。汪兰没找到梁晴，急忙跑出去找小莲等人询问，几人遍寻不着，终于在海边找到了梁晴，还以为她要自寻短见，将她拦祝梁晴莫名其妙，大家这才发现是一场误会。顾显章的女儿对梁晴的身份表示怀疑，并且将自己的想法告诉了郑桐，郑桐让她不要乱说话。

是夜，马友谊独自一人喝着闷酒，对秦天亮的事情无比痛心，李荷意外见到这一幕，表示自己相信秦天亮。杨天雄终于来了，秦天亮要与他单独交流，马友谊和王专员等人都被赶了出去，大家都不知道秦天亮葫芦里卖的什么药。杨天雄将秦天亮向自己汇报的事情告诉了马友谊与王专员，杨天雄主张将秦天亮恢复工作。马友谊将李荷派到秦天亮身边，监视他的一言一行，李荷却以为是组织上派她去照顾秦天亮的生活的。

　　重庆解放，西南大区首长杨天雄指示成立重庆军管会，派来王专员负责相关工作。马友谊担任军管会公安部政保处处长，任命秦天亮为 侦察科长，曾和“蜂王”单线联系的干事李荷配合他的工作，组织对秦天亮的审查和任命同时进行。秦天亮单独向首长交待了自己的真实情况，怀疑组织有内鬼，取得了首长的信任。并让秦天亮继续“双面潜伏”的身份，以便彻底揪出 内鬼。马友谊在秦天亮交待的，梁晴母子被害的问题上提出诸多质疑，王专员还是决定让秦天亮继续工作，向首长申请动用“母后”调查梁晴 母子的情况。“母后”传来梁晴母子还在小岛生活的消息，并得到潜伏在我方内部特务的代号为“老A”，首长命马友谊调查秦天亮以及“老A”的情 况。特务们均潜伏下来，老都已换了商人的身份，代号为“重庆一号”。江水舟换名周江水，假扮电厂环卫工人，和刘副官的妻子小美以夫 妻为名潜伏下来。因秦天亮对梁晴情况交待不实，王专员下令隔离审查秦天亮。