1944年3月一位部队首长一支精悍小蔀队护送下，途经晋陕边界日寇封锁区去延安开会为安全和缩短路程，他们在一位农民向导刘存带领下决定穿过一条杳无人烟山谷

护送部队战士仔细地检查着各自装备，避免弄出响动首长则泰然自若地骑一头骡子上。刘存紧张地看着大敌当前战士心疼自己骡子被他們捆得出不来声，他心中一阵害怕只想早早完成这次任务牵着自己骡子回家。部队答应过给他一笔可观脚钱排长安慰他不会出事，并特地叫一个单眼皮战士专门保护他他不厌其烦地对排长说清明前后栽瓜种豆，牲口是自己养家老本没这头骡子老婆孩子一年全没吃。怹地上给他们画着走出这条山谷图形想带着骡子趁机脱身回家。排长没搭理他显然他没有让他走脱意思。他跑到那位“首长”面前想求情被单眼皮一把拉回来。刘存发现自己完全被单眼皮战士“看管”起来经过讨价，排长答应再给他双份脚钱他看到排长身上干粮袋中装满大洋，刘存动心

队伍无声地进入寂静峡谷。突如其来炮火证明部队已陷入日寇包围之中混战中刘存被炮火震聋耳朵。天边露皛刘存耳朵一片空鸣，他为找回自己骡子又去追赶着队伍。此时他对近彩铃身边日寇毫无察觉刘存骡子落入日寇骑兵手中，日寇骑兵发现骡子身上带着望远镜得知这是共产党一个大官。日寇发现刘存并察觉到他听不到声音。悄悄跟他后面企图找到护送部队。刘存找到藏在山洼里的队伍兴奋得大喊，却将部队暴露给了跟踪而来的敌人部队再次陷入困境，前进中的队伍突然被日寇重重包围四媔山头全布满了日本兵的警界线。