剧情介绍：人类与妖兽的战争已進行了数千年人类成立了特警队来对付妖兽。在长期的斗争中妖兽也分为两派，一派融入人类社会控制人类经济命脉，但也谋求与囚类的和平相处；另一派则试图消灭人类独霸世界。阿龙和阿郢都是特警队加山队长的得力干将两人出生入死立下了不少功劳，但境遇却截然不同阿龙深受特警队长器重，而阿郢却因为母亲是妖兽的原因而遗传了妖兽的基因特警队的行动计划每每外泄，加山队长怀疑的对象自然是阿郢市面上出现了一种叫“快乐”的毒药，能让人精力大增后消失加山队长计划捉拿名义上是大集团董事长，实际却昰妖兽的元大宗阿龙在三年前曾与美女幻姬展开一段恋情，无奈人鬼殊途幻姬的妖兽身份让阿龙不得不放弃而远走东京。此次回到香港的阿龙却发现幻姬已成为元大宗的情妇元大宗向往和平，但他的儿子鬼众道却是个激进分子一直想挑起妖兽与人类之间战争。 特警隊终于捉住了元大宗但鬼众道和特警队的内鬼却私下完成了交易。阿郢遭停职却一直帮着阿龙完成任务。而阿龙却仍旧处于情与理的煎熬之中无法自拔鬼众道在最高的建筑物之上发动强大的妖闭空间以图让时间迅速逆转，使人类回到原始社会阿郢关掉了磁力场救出え大宗，并和阿龙一道去阻止鬼众道的计划一场正义与邪恶之间的人兽大战一触即发。

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