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经过辛苦的工作，Billy 终於如愿以償得到了他的一对猎犬－ Old Dan 以及 Little Ann ，在爷爷和爸爸的帮忙下他将两只猎犬训练成受狩猎高手，男孩与狗在朝夕相处之下也培养出坚定不迻的深厚情谊。为了赢得当地人举办的浣熊狩猎比赛 Billy 和爷爷、爸爸带著狗儿们进入山区，不料爷爷却不慎伤了脚而且为了抓到决定胜負关键的浣熊，两只狗儿们义无反顾地冲入暴风雪中担忧狗儿安危的 Billy 也随後而来，却遇到山区最令人胆寒的山狮自己也陷入险境，幸恏狗儿们及时相救他才能脱险…片中男孩与狗之间的真情颇为动人观众随著主角 Billy 一同经历生命中的欢喜与悲伤，体会生命与成长的课题