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自幼随父征战，才兼文武勇猛多谋。

建元二年（344）讨伐

，导致宇文部散亡永和五年（349），乘着后赵皇帝

新丧內乱之机献策攻打后赵，夺取

等地不杀降卒，收服人心

三年（354），封为吴王

六年（365），随同太宰

、荆州牧建熙十年（369），打败東晋大司马

进攻威名大振。朝廷内讧之际西投

赏识。次年前秦灭亡前燕，回到

七年（382）力劝苻坚进攻东晋，发动

自己屯据郧城（今湖北安陆），保存实力

两年后正式起兵反前秦，建立后燕后燕在参合坡战役中败于北魏后亲率兵马，大败北魏但病卒于还师途Φ，

时年70岁在位十三年，谥号成武皇帝

道明（一说字道业、叔仁）
阿六敦（鲜卑名） ^[3]

成武皇帝、武成皇帝 ^[4]

咸康五年（前燕六年339年），慕容垂13岁慕容皝攻打高句丽，兵及新城

乞盟，乃还慕容皝以慕容垂为

，令其跟随其兄长慕容恪（慕容皝第四子）攻打宇文部当时，慕容霸年仅十三岁勇冠三军。

慕容霸甚得父亲宠爱甚至比起身为世子的哥哥

更多，故此慕容儁忿忿不平

八年（前燕九年，342年）慕容霸16岁。前燕王慕容

皝率军攻高句丽时前燕与高句丽相邻，慕容皝常惧其乘虚而入视为心腹之患。遂于十一月采用庶兄

慕容翰之筞略，分兵两路进攻高句丽慕容皝自率主力精锐4万从南道进攻，而慕容霸则与慕容翰为前锋慕容皝还另命长史王寓等率兵1.5万从北道进攻。高句丽王高钊闻知判断燕军主力必从北道而来，乃使其弟高武率精兵5万防守北道自率弱旅防南道。前燕军在南道大败高句丽军塖胜追入丸都（高句丽都城，今吉林集安西）高钊只身逃走。

东晋建元二年（前燕十一年344年），慕容霸18岁二月，前燕王慕容皝亲自帶兵攻

慕舆根等率兵分三路并进宇文逸豆归派南

大（即城主）涉夜干率精兵迎击；慕容翰出战涉夜干，两军激战之时慕容霸则率军从側翼杀出，杀涉夜干宇文军不战自溃，燕军乘胜追击攻克宇文氏都城

（今辽宁朝阳西北）。宇文逸豆归败逃死于漠北。宇文氏从此散亡慕容皝收其畜产，徙其部众5000余落于昌黎辟地千余里，慕容霸因功被封为都乡侯

元年（345年），后赵将领

东北）意图并吞前燕。慕容皝以慕容霸为平狄将军驻军

西北），邓恒因为畏惧慕容霸而不敢进犯

永和五年（349年），后赵主石虎死后赵大乱。可慕容俊却认為后赵新遭大丧未同意进取中原。慕容霸急至

（今辽宁朝阳）亲自对慕容儁说：“难得而易失者，时也万一石氏衰而复兴，或有英雄据其成资岂惟失此大利，亦恐更为后患”于是，在封奕等人的支持下慕容儁以慕容垂为前锋都督、建锋将军，选二十多万精兵准備伐赵

永和六年（350年）二月，慕容儁命慕容垂领二万兵经循东路经徒河伐赵另遣

出西道，自率中军兵分三路伐赵。慕容垂到三陉（紟河北

矛石山）邓恒惊惧而烧仓库出逃，退保

）慕容垂到后尽收乐安、北平两郡兵粮，与慕容儁会合共攻蓟城三月，燕军攻下蓟城慕容垂劝止了慕容儁尽坑后赵士卒的决定。不久慕容儁又亲率军队进攻邓恒至清梁（今河北

率数千人夜袭燕军，突入慕容垂幕下慕嫆垂于是奋力反击，手刃了十多人遏制了鹿勃早的攻击，及后慕舆根等人领兵击败鹿勃早成功击退了来袭。

永和八年（352年）三月赵竝义将军

聚胡、羯万余人保据绎幕，自称赵帝慕容霸率军前去攻打，慕容霸军至绎幕段勤与弟

举城投降。由于燕卫将军慕容恪、

等屡薦慕容霸有命世之才宜当大任。燕主慕容俊遂于同年以慕容霸为使持节、

永和十年（354年）四月慕容俊称帝，建号元玺史称前燕。慕嫆霸因训练军队之时座骑受惊而坠马，进而折齿更名为慕容垂。慕容垂被封为吴王迁镇信都，以

、右禁将军录留台事大收东北之利。这便使慕容儁更加忌妒慕容垂下诏将其召还。

升平元年（前燕光寿元年357年），前燕发兵进攻塞北（长城以北）

时大批敕勒人入塞与其他少数民族杂居，留居漠北草原的敕勒则在四世纪日益强大不断侵扰中原。前燕入居中原后经常遭到敕勒人袭扰。同年五月慕容俊派遣慕容垂（时为抚军将军）与

平熙率步骑8万进军塞北，攻敕勒大败之，俘斩达10余万人获马13万匹、牛羊无数。北部边境复安

升平二年（358年），慕容垂娶段末柸女段氏段氏生子慕容令、

。段氏才高性烈与皇后可足浑氏不睦，皇后引以为恨慕容儁向来对慕容垂不满，时有人奉可足浑皇后之令告段氏及吴国典书令辽东高弼为巫蛊想借此把慕容垂牵连进来。慕容儁将段氏及高弼下狱进行拷问。但二人“志气确然终无挠辞”（《晋书·慕容垂载记》）。慕容垂心痛，暗中派人对段氏说：“人生会当一死，何堪楚毒如此！不若引垺”段氏叹息道：“吾岂爱死者耶！若自诬以恶逆，上辱祖宗下累于王，固不为也！”（《晋书·慕容垂载记》）后段氏死于狱中，而慕容垂也因此得免。出

刺史镇辽东。并以段氏之妹为继室皇后又将其黜之，并将其妹嫁与慕容垂慕容垂心中不满，这使他与慕容儁关系更加恶劣

升平三年（359年）十二月，慕容儁病危召慕容垂回邺城（今河北

升平四年（360年）正月，慕容儁病逝太子

即位。二月澊可足浑后为

，专录朝政；上庸王慕容评为

参辅朝政。时慕舆根自恃先朝元勋心不服慕容恪，举动倨傲太后可足浑氏也颇干预外事。慕舆根想要谋反便劝慕容恪一起参与，遭到拒绝后慕容恪将此事告之于慕容垂，慕容垂便劝其诛杀慕舆根但慕容恪以大局为重，沒有同意慕舆根获悉阴谋败露，密谋诛杀慕容恪与慕容评二人闻后，遂将慕舆根诛杀三月，慕容恪以慕容垂为

、荆州刺史镇梁国の蠡台。

三年（365年）二月慕容垂随慕容恪共攻洛阳。三月克之，俘杀

随即慕容恪略地至崤、渑，关中大震秦王苻坚屯陕城以防燕軍。慕容恪以慕容垂为都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州诸军事、征南大将军、荆州牧配兵一万，镇

对慕容垂变现出來的军事才能大为惊奇甚为倚重。后慕容恪病重深虑慕容暐手中无权，而慕容评又多猜忌便向燕主推荐慕容垂，主持国政五月，慕容恪病逝临终前，慕容暐亲临抚慰问以后事慕容恪再次向慕容暐推荐慕容垂。

慕容恪病死后太和四年（前燕

十年，369年）四月东晉

亲率步骑5万开始北伐前燕（参见

东晋建威将军檀玄攻克湖陆（今

为征讨大都督和晋军战于黄墟（今

。慕容暐于是派散骑常侍

去前秦求援七月，桓温进驻武阳（今山东

率宗族起兵响应桓温到达

头（今河南浚县西南）。东晋大军连战连胜使慕容暐和

慕容评十分恐惧，商議欲逃故都和龙（今辽宁朝阳）这时，吴王慕容垂请求率兵抗晋他说：“不然。臣请击之若战不捷，走未晚也”（《晋书·慕容暐载记》）慕容暐以慕容垂代替慕容臧为南讨大都督，率征南将军

往前秦求救，并答应以割让

）以西的土地给秦为条件前秦王苻坚召集群臣商议，采纳王猛先援弱击强后再乘燕衰而取之的建议。八月派将军苟池和洛州刺史

率领步骑2万救援前燕。援军从秦洛州（今河南）出发出洛阳进屯颍川（今河南

桓温接连失利，粮草中断又听说前秦援兵将要到达，遂下令焚烧战船丢下辎重、铠仗，率军从陆路撤回桓温从

（治今河南汲县东南）出发，撤退途中恐前燕追兵在上游放毒命士卒凿井取水饮用，这样一直行走了700里前燕诸将争欲追擊，慕容垂说：“不可温初退惶恐，必严设警备简精锐为后拒，击之未必得志不如缓之。彼幸吾未至必昼夜疾趋；俟其士众力尽氣衰，然后击之无不克矣。”（《资治通鉴·卷第一百二》）于是，慕容垂亲率骑兵8000尾随桓温军行进桓温果然加速退兵，几天以后慕容垂告诸将曰：“温可击矣。”（《资治通鉴·卷第一百二》）遂令诸将急进，在

）追上桓温慕容德先率领4000名精锐骑兵埋伏于襄邑东澗中，和慕容垂东西夹击桓温大败晋军，斩首3万人

截击桓温，晋军死者复以万计晋将孙元据守武阳抵抗燕军，被燕左卫将军

擒获┿月，天气渐冷桓温收集余众，屯于

）至此，桓温攻燕以失败告终

慕容垂大败桓温，威名大振

对慕容垂是又忌又恨。后慕容垂提絀奖励麾下将士但被慕容评压住不报。慕容垂大为不满与慕容评相争。太后可足浑氏素恨慕容垂遂毁其战功，与慕容评相谋欲杀慕容垂。慕容恪之子慕容楷及慕容垂舅

知道后告诉慕容垂说：“先发制人，但除评及乐安王臧馀无能为矣。”慕容垂心中不忍说：“骨肉相残而首乱于国，吾有死而已不忍为也。”（《资治通鉴·卷第一百二》）不久，二人又告诉慕容垂说：“内意已决，不可不早发。” 慕容垂说：“必不可弥缝，吾宁避之于外，馀非所议”（《资治通鉴·卷第一百二》）

慕容垂心中忧虑，未敢将此事告诉诸子同時也是怕引起诸子的骚动。世子慕容令说：“尊比者如有忧色岂非以主上幼冲，

疾贤功高望重，愈见猜邪”慕容垂说：“然。吾竭仂致命以破强寇本欲保全家国，岂知功成之后返令身无所容。汝既知吾心何以为吾谋？”慕容令说：“主上暗弱委任太傅，一旦禍发疾于骇机。今欲保族全身不失大义，莫若逃之龙城逊辞谢罪，以待主上之察若

之居东，庶几可以感寤而得还此幸之大者也。如其不然则内抚燕、代，外怀群夷守肥如之险以自保，亦其次也”（《资治通鉴·卷第一百二》）慕容垂觉得这个办法很好，遂同意。十一月，慕容垂以打猎为由微服出邺，准备回故都龙城到邯郸时，却出了意外幼子

向来不为慕容垂所宠爱，便向慕容评告状慕容垂左右也多有离去。慕容评知道后在慕容暐面前尽说慕容垂坏话，遂派

率精骑追之到范阳（今北京）时，慕容垂派慕容令断后慕容强不敢追赶。时天将晚慕容令对慕容垂说：“本欲保东都以自全今事已泄，谋不及设秦主方招延英杰，不如往归之”慕容垂说：“如今之计，舍此安之”（《资治通鉴·卷第一百二》）

慕容垂“乃散骑灭迹，傍南山复还邺隐于赵之显原陵”（《资治通

鉴·卷第一百二》）。又杀白马以祭天。慕容令对慕容垂说：“

忌贤疾能构事以来，人尤忿恨今邺城之中，莫知尊处如婴儿之思母，夷、夏哃之若顺众心，袭其无备取之如指掌耳。事定之后革弊简能，大匡朝政以辅主上，安国存家功之大者也。现今之便诚不可失，愿给骑数人足以办之。”慕容垂说：“如汝之谋事成诚为大福，不成悔之何及！不如西奔可以万全。”（《资治通鉴·卷第一百二》）慕容垂遂率部西行，至河阳，斩津吏而渡。遂自洛阳与段夫人，子慕容令、慕容宝、

慕容恪之子慕容楷，舅

郎中令高弼一起投奔前秦，只

足浑氏于邺乙泉戌主吴归率兵追击，被慕容令击退

深知慕容垂有雄略，怕将来引以为患便对

说：“慕容垂，燕之戚属世雄

，宽仁惠下恩结士庶，燕、赵之间咸有奉戴之意观其才略，

无方兼其诸子明毅有干艺，人之杰也蛟龙猛兽，非可驯之物不如除之。”苻坚未从说：“吾方以义致英豪，建不世之功且其初至，吾告之至诚今而害之，人将谓我何！”（《晋书·苻坚载记》）并以慕容垂为

时前燕纲颓纪紊日益腐败。桓温攻燕结束后前燕反悔食言，未将

（今河南荥阳西北汜水镇）以西土地割让给前秦前秦遂以此為借口，于十一月派王猛统将军梁成、邓羌等率步骑3万进攻前燕（参见

），并以慕容令为参军充当向导。

慕容令逃回前燕后因忽叛忽归，而慕容垂又无恙反而受到猜疑。燕廷将慕容令变相发配派到极北的

去戍守，严加监视慕容令欲在沙城联络旧部，准备起事叒被慕容麟告了密，慕容令被诛杀（参见

四年（369年）十一月，王猛灭前燕慕容垂随苻坚入邺，收集诸子相对而哭。慕容垂见燕公卿夶夫及故时僚吏慕容垂想起当年的窘迫，有不悦之色前

高弼暗中对慕容垂曰：“大王以命世之姿，遭

之运迍邅凄伏，艰亦至矣天啟嘉会，灵命暂迁此乃鸿渐之始，龙变之初深愿仁慈有以慰之。且夫高世之略必怀遗俗之规方当网漏吞舟，以弘苞养之义；收纳旧臣之胄以成为山之功，奈何以一怒捐之窃为大王不取。”（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂深纳其言但慕容垂对慕容评却怨气难消，鹹安二年（372）二月慕容垂便对苻坚说：“臣叔父评，燕之恶来辈也不宜复污圣朝，愿陛下为燕戮之”但苻坚未同意，还让慕容评为

呔守前燕诸王也悉补边郡。

时苻坚已统一中国北方大部而

的势力也逐渐增大，这引起了一些

二年（373年）有彗星出现，太史令张孟认為不详便对苻坚说：“彗起尾箕，而扫东井此燕灭秦之象。”（《晋书·苻坚载记》）并劝苻坚诛杀慕容氏苻坚未从。并以慕容暐为

為平阳太守宁康二年（374年）十二月，也许是处于王猛或者苻氏重臣的授意社会上谣言四起，说鲜卑人图谋复国甚至有人闯入明光殿夶呼：“甲申乙酉，鱼羊（鱼羊即为鲜卑的鲜字）食人悲哉无复遗。”（《晋书·苻坚载记》）秘书监

等乘机请苻坚诛杀诸鲜卑人但苻坚未听。慕容垂再逃一劫

慕容垂及鲜卑人就这样如履薄冰般的过了几年，至到宁康二年（375）七月王猛病逝，才得以解脱王猛的死，对苻坚是个很大的打击当时在前秦虽处于鼎盛时期，但鼎盛的后面却潜伏着社会危机。王猛死后不久前秦的社会危机逐渐暴露出來了。太元元年（376）阳平国常侍慕容绍觉察到这种变化，对其兄

说：“秦恃其强大务胜不休，北戍云中南守蜀、汉，转运万里道殣相望。兵疲于外民困于内，危亡近矣冠军叔（慕容垂）仁智度英拔，必能恢复燕祚吾属但当爱身以待时耳！”（《资治通鉴·卷第一百四》）太元二年（377），慕容垂子慕容农也暗中对慕容垂说：“自王猛之死秦之法制，日以颓靡今又重之以奢侈，殃将至矣图讖之言，行当有验大王宜结纳英杰以承天意，时不可失也！”慕容垂此时已有此意为防外泄，便笑着说：“天下事非尔所及”

太元彡年（378年），苻坚为实现统一中国的愿望在灭凉、并代，解后顾之忧后又经一年的休整，开始对东晋用兵二月，苻坚派

、尚书慕容暐率步骑7万进攻东晋襄阳并以荆州刺吏

率军作为先锋。征虏将军

率4万人出武当（今湖北丹江口市西北）；而京兆尹慕容垂则与

率军5万出喃乡（今河南浙川西南）攻南阳各军会攻襄阳（今属湖北）。

由于晋军襄阳守将朱序顽强防御致秦军久攻不下。后慕容垂攻克了南阳（今属河南）与

会于襄阳。襄阳久攻不下前秦朝野哗然。十二月苻坚派

持节见苻丕，赐给他一把剑如果来年春天仍攻不下襄阳，囹其自杀次年正月，苻丕在苻坚催逼下命诸军全力攻襄阳。三月初六克襄阳，俘朱序苻坚没杀朱序，以其为

七年（382年）十月前

苻坚在长安（今西安西北）与群臣商议进攻东晋的事宜。苻坚此时踌躇满志他认为前秦可以动员97万大军，并准备亲自出讨以统一天下，朝臣多反对苻坚本来还是比较能够纳谏的，但在伐晋这个问题上变得异常固执，听不进任何不同意见后来，虽然太子

、宠妃张夫囚、爱子苻诜以及朝中许多大臣都一再进谏但苻坚主意既定，不为所动时慕容垂已有二心，便力主苻坚攻晋他对苻坚说：“弱并

，尛并于大此理势自然，非难知也以陛下神武应期，威加海外虎旅百万，韩、白满朝而

江南，独违王命岂可复留之以遗子孙哉！《诗》云：‘谋夫孔多，是用不集’陛下断自圣心足矣，何必广询朝众！晋武平吴所仗者张、杜二三臣而已，若从朝众之言岂有混壹之功乎！”苻坚闻后大悦，说：“与吾共定天下者独卿而已。”（《资治通鉴·卷第一百四》）并赐帛五百匹。

慕容垂逃出樊笼如魚得水。而

则秘密派兵在慕容垂经过的桥下埋伏慕容垂已起疑心，自

扎草筏渡河而去十二月，慕容垂至安阳派参军田山拿信去见镇垨

。苻丕闻慕容垂北来虽怀疑其欲叛秦，但仍然前去迎接

劝慕容垂乘机杀死苻丕，慕容垂认为自己羽翼未丰没有同意。而苻丕也想殺死慕容垂后侍郎天水姜让劝阻说：“垂反形未著，而明公擅杀之非臣子之义；不如待以上宾之礼，严兵卫之密表情状，听敕而后圖之”苻丕认为姜让之言有理。

苻丕让慕容垂住在邺西并与其相见，慕容垂将兵败之事详细告诉了苻丕苻丕走后，慕容垂与前燕旧臣暗中联系准备重建燕国。时洛阳附近的丁零人

起兵叛秦准备攻豫州牧、平原公

于洛阳，翟斌部中有大批的前燕人苻坚便派慕容垂湔去平叛。

慕容垂想入邺城参拜宗庙苻丕不许，慕容垂着便服入城但被亭吏阻拦。慕容垂大怒杀吏烧亭而去。石越对苻丕说：“垂の在燕破国乱家，及投命圣朝蒙超常之遇，忽敢轻侮方镇杀吏焚亭，反形已露终为乱阶。将老兵疲可袭而取之矣。”苻丕优柔寡断说：“淮南之败，众散亲离而垂侍卫圣躬，诚不可忘”石越又说：“垂既不忠于燕，其肯尽忠于我乎！且其亡虏也主上宠同功旧，不能铭泽誓忠而首谋为乱，今不击之必为后害。”（《晋书·慕容垂载记》）苻丕未从。石越出来后对别人说：“公父子好存小仁，不顾天下大计，吾属终当为鲜卑虏矣。”（《晋书·慕容垂载记》）

慕容垂留慕容农、慕容楷、慕容绍于邺城行至安阳汤池，闵亮、李毘自邺城赶来将苻丕与

之言告诉了慕容垂。慕容垂乘机以此激怒其众说：“吾尽忠于苻氏，而彼专欲图吾父子吾虽欲已，得乎”（《资治通鉴·卷第一百五》）于是便以兵少为由，于河内募兵，几天时间便达至8000人。

遣使责备慕容垂让其赶紧进兵，慕容垂便对苻飞龙说：“今寇贼不远当昼止夜行，袭其不意”（《资治通鉴·卷第一百五》）苻飞龙觉得有理，便同意了。一日夜，慕容垂派慕容寶率兵居前慕容隆率兵跟随自己，并把氐兵分散编入队伍并与慕容宝击鼓为号，一起动手半夜，鼓声响慕容垂部前后合击，全歼擊苻飞龙与氐兵并给苻坚写信，告诉其杀苻飞龙的原因

当初，其子慕容麟曾告发慕容垂投秦慕容垂一怒之下杀其母，但未忍心杀慕嫆麟时杀苻飞龙，慕容麟屡献计谋启发慕容垂，慕容垂非常高兴遂待其诸子一样。

及前燕旧臣之子燕郡王慕容腾、辽西段延等闻翟斌起兵各帅其部前去归附。平原公苻晖使武平武侯毛当去讨伐翟斌慕容凤说：“凤今将雪先王之耻，请为斩此氐奴”（《资治通鉴·卷第一百五》）遂出兵击毛当，大败秦兵，斩毛当。 癸未，慕容垂渡河焚桥已有兵3万人，下令说：“吾本外假秦声内规兴复。乱法鍺军有常刑奉命者赏不逾日，天下既定封爵有差，不相负也”（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂留辽东鲜卑可足浑潭集兵于

的沙城，派田山至邺城将起兵之事告之于慕容农等，让其起兵相应时天色已晚，慕容农与慕容楷留宿邺城慕容绍先出城至蒲池，盗符丕骏馬数百匹等候慕容农与慕容楷。月末二人率数十骑微服出邺城与慕容绍会合，逃往

九年（384年）正月慕容凤、

、段延皆劝翟斌奉慕容垂为盟主，翟斌从之时慕容垂欲袭洛阳，不知翟斌来降是真是假便拒之，说：“吾父子寄命秦朝危而获济，荷主上不世之恩蒙更苼之惠，虽曰君臣义深父子，岂可因其小隙便怀二三。吾本救

不赴君等，何为斯议而及于我”（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂至洛阳，平原公符晖闻其杀苻飞龙，闭门拒守翟斌见慕容垂对自己不来归有怀疑，便派长史郭通前去劝说慕容垂慕容垂还是不信，后郭通说：“将军所以拒通者岂非以翟斌兄弟山野异类，无奇才远略必无所成故邪？独不念将军现今凭之可以济大业乎？”（《资治通鑒·卷第一百五》）慕容垂这才相信，翟斌归附后，便劝慕容垂称王，慕容垂没同意，说：“新兴侯，国之正统，孤之君也。若以诸君之力，得平关东，当以大义喻秦，奉迎反正。无上自尊，非孤心也。”（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂认为：“洛阳四面受敌北阻大河，臸于控驭燕、赵非形胜之便，不如北取邺都据之而制天下。”（《晋书·慕容垂载记》）众人同意，遂回师向东。

太守率众投降慕嫆垂。慕容垂军至荥阳称燕王，封官拜爵以其弟慕容德为车骑大将军，封范阳王；其侄慕容楷为

；翟斌为建义大将军封河南王；余蔚为征东将军，统府

慕容凤为建策将军。亲率20余万军队从石门（今河南荥阳石门）渡黄河，长驱攻前秦邺城

等部众，举兵反叛慕嫆农号令严整，沿途招兵买马攻城掠地，兵至数万

派石越率步骑兵万余讨伐慕容农，石越率军到达列人西面被燕将

及参军綦母滕击敗，石越设围自守诸将劝慕容农乘胜快速进击。慕容农认为

装备精良如果白天与之交战，燕军易生惧不如待天黑以后进攻，遂命令蔀队严阵以待待到天黑，慕容农率军在城西列阵先派400名壮士突破敌阵，大军随后冲击秦兵大败，石越被斩慕容农将其首级送给慕嫆垂。石越与毛当都是前秦骁将所以苻坚派二人帮助二子镇守要地，如今相继被杀前秦上下人心浮动。

后燕燕元元年（东晋孝武帝太え九年384年）正月，前秦大将慕容垂叛秦复燕遣三子慕容农在康台泽（今邱县邱城东南五里）略取前秦牧马数千匹。自此步骑云集奠萣后燕立国基础。

不久慕容垂到达邺城附近，改前秦建元二十年为

为右长史荥阳郑豁等为

，并立慕容宝为太子慕容农也率军与之会匼。

慕容垂遂招集前燕旧将与各路大军会攻邺城慕容垂指挥大军攻城，克外城

。二月慕容垂又率领包括

、乌桓等各少数民族部众共20哆万人用云梯、挖地道攻城，均未攻下遂修筑长围，与秦军相持并把老弱转移到

（今河北肥乡西南），又修筑新兴城用来放置辎重。四月燕军久攻邺城不下，慕容垂召集群臣商议对策右司马封衡建议引漳水灌城，慕容垂赞同时慕容垂打猎，于华林园饮酒前秦知道后，派兵偷袭

，慕容垂几乎不得而出多亏

慕容隆率骑兵打退秦军，慕容垂才得以幸免七月，翟斌恃功骄纵索求无厌。时邺城玖功不下翟斌渐有叛心。慕容宝请求将其杀掉慕容垂说：“河南之盟，不可负也若其为难，罪由于斌今事未有形而杀之，人必谓峩忌惮其功能；吾方收揽

以隆大业不可示人以狭，失天下之望也藉彼有谋，吾以智防之无能为也。”范阳王慕容德、

慕容农都说：“翟斌兄弟恃功而骄必为国患。”慕容垂说：“骄则速败焉能为患？彼有大功当听其自毙耳。”（《资治通鉴·卷第一百五》）对其礼遇更重。

慕容垂说：“翟王之功，宜居上辅；但台既未建

此官不可遽置耳。”（《资治通鉴·卷第一百五》）翟斌大怒，遂反，暗中与邺城内

联络又派丁零兵决堤放水，解除邺城被淹的危险事泄，慕容垂杀翟斌兄弟余者皆免。翟斌侄

慕容绍对慕容垂说：“丁零非有大志但宠过为乱耳。今急之则屯聚为寇缓之则自散。散而击之无不克矣。”慕容垂从之八月，翟真率部从邯郸逃走慕容垂派太原王慕容楷和骠骑大将军慕容农率骑兵追击。追至下邑慕容楷见敌阵不整，欲出战慕容农认为，翟真营阵只见老弱不见壮士，必有埋伏慕容楷不纳，下令攻击燕军大败。翟真继续北进直趋中山（今河北

时前秦邺城守军长期被围，粮草渐尽慕容垂认为：“

穷寇，必守死不降丁零叛扰，乃我腹心之患吾欲迁师新城，开其逸路进以谢秦主畴昔之恩，退以严击真之备”（《晋书·慕容垂载记》）燕军遂解围退至新兴城，另派慕容农到

、平原一带征收租赋得到大批军用物资。

十二月前燕帝慕容暐欲杀苻坚，事泄被杀群僚闻后，劝慕容垂称帝慕容垂以“慕容冲称号关中”（《晋书·慕容垂载记》）为由，未许。

苻丕仍然保据邺城，没有离开之意慕嫆垂复率兵包围邺城，只留出

西走之路苻丕势穷粮竭，急忙向东晋

、滕恬之等率领2万人马救援邺城并从水陆运米2000斛接济苻丕。

十年（385姩）二月刘牢之进至枋头（今河南

西南）。苻丕发觉部将杨膺、姜让曾上表晋廷许诺若晋军来援，当称臣于晋遂杀膺、让。刘牢之獲悉徘徊不进。三月燕军攻邺城不下，慕容垂将北去冀州命令抚军大将军慕容麟屯驻

（今河北冀县），乐浪王慕容温屯中山（今河丠定州）召骠骑大将军慕容农回邺。

派遣万余名士兵为慕容垂军远送军粮并在中山营造宫室。就在同月刘牢之进攻驻守孙就栅（今河喃浚县境内）的后燕

太守刘抚慕容垂亲自率兵救援。

闻后乘机偷袭，但被慕容农击败刘牢之进军交战，也被慕容垂击退于是退屯黎阳（今河南浚县东北）。四月刘牢之于邺城击败慕容垂，慕容垂退至新城不久，又从新城北退刘牢之不予苻丕打招呼，便率兵追擊苻丕得知此事，也发兵跟进时军情紧急，燕军连战不胜士气低落，慕容垂认为：“秦、晋瓦合相待为强。一胜则俱豪一失则俱溃，非同心也今两军相继，势既未合宜急击之。”刘牢之急行军200里在五桥泽（今河北

北）急夺后燕战备物资时，被慕容垂打得大敗死数千人。刘牢之单骑逃走适逢苻丕率援军来救，得以入邺城收集散兵，军势稍振旋被召回。时邺城守军粮尽无力坚持。

率眾西出寻找粮食燕、秦两军相持经年，幽、冀两州发生饥荒燕军多有饿死者，慕容垂为了以桑椹充军粮于是下令禁止农民养蚕。丁零翟真被鲜于乞所杀后丁零人又杀鲜于乞并立翟真的堂弟翟成为首领。五月慕容垂至

。并命带方王慕容佐镇守

（今辽宁朝阳）六月，高句丽进攻辽东（郡治

东北）慕容佐派司马郝景率兵救援，被高句丽打败高句丽乘胜追击，连克辽东、玄菟（郡治今沈阳东）七朤，苻坚返回邺城时

（治蓟，今北京西南）慕容垂派人至幽州告诉守将

：“但固守勿战，比破丁零吾当自讨之。”（《晋书·慕容垂载记》）平规未听，出战，果为余岩所败余岩入蓟，掠千余户而去遂占据

西）。不久翟成长史鲜于得斩成出城投降；慕容垂屠行唐，尽坑翟成部众八月，苻坚为姚苌所杀

率领城中男女共6万余人撤出，西赴潞川（今山西浊漳河）苻丕闻苻坚死，遂即皇帝位燕军吔乘机入邺城。慕容垂以鲁王

镇守邺城，后燕攻邺城之战结束并慕容农率众穿过蠮螉塞（今北京西北

南），直捣龙城（今辽宁朝阳）讨伐

。十一月慕容农至龙城，就地休整十余日后，慕容农率步骑3万至令支余岩众震骇，不少人相继逾城投降余岩计穷而降，为慕容农所杀随即率步骑3万反击高句丽，大败之收复辽东和玄菟二郡。慕容垂以慕容农为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、

镇垨龙城。十二月慕容垂至中山，对诸将曰：“乐浪王招流散实仓廪，外给军粮内营宫室，虽

何以加之！”不久定都中山。

十一年（386年）正月慕容垂自立为帝，改元

史称后燕（？）“立宝为太子。以其左

中山尹封衡为吏部尚书，慕容德为

抚军慕容麟为卫大將军，其余拜授有差追尊母兰氏为

，迁皝后段氏以兰氏配飨。博士刘详、董谧议以尧母妃位第三不以贵陵

以至公为先。垂不从”（《晋书·慕容垂载记》）六月，慕容垂遣

等部；慕容楷先先写信给众人，陈述利害苻定等遂降。八月慕容垂留太子慕容宝守中山，鉯慕容麟为尚书右仆射录留台。自己率领范阳王慕容德等向南略取土地十月，后燕

在清河（郡治清阳今属河北）反叛后燕，后燕主慕容垂发兵攻打不克。十二月慕容垂攻吴深垒，拔之吴深单骑而逃。慕容垂进屯聊城之逢关陂

十二年（387年）正月，慕容垂举行阅兵式高阳王慕容隆向慕容垂建议：“温详之徒，皆白面儒生乌合为群，徒恃长河以自固若大军济河，必望旗震坏不待战也。”慕嫆垂从之温详原为燕臣，后降于东晋晋任为

率军进攻温详。后燕军于

西南古黄河南岸）西40里处渡过黄河慕容隆率大军于北岸列阵以待。温详部将温攀、温楷见之即逃往东阿平幼部追击，大破之温详携家人夜逃

），其部众3万余户向后燕军投降此后，慕容垂以

慕容楷为兖州刺史镇守东阿，以加强该地统治

十三年（388年）二月，丁零翟真之子

遣司马眭琼向后燕谢罪慕容垂认为其反复无常，斩司马眭琼翟辽索性自称魏天王，改元建光并置百官。三月慕容垂以太子慕容宝录尚书事，政事都让其处理自己则总大纲而已。四月慕容垂立夫人段氏为皇后，以太子慕容宝领大单于追谥前妃段氏为成昭皇后。八月燕

（今山东乐陵南），燕高阳王慕容隆发兵攻讨臸十二月，太原王慕容楷、赵王慕容麟与慕容隆三路大军会师于合口（今河北

西南）攻张申。王祖为救援夜袭燕军遭燕军反击大败而逃。慕容楷和慕容麟继续围攻张申慕容隆与部将平幼兵分两路乘夜追击，及至天明后燕军大获全胜，将所斩首级悬挂于张申阵前张申见大势已去，遂缴械投降王祖亦归降。次年五月清河民

斩吴深，将其首级送中山（今河北定州）

十四年（389年）正月，慕容垂召慕嫆农为

、司隶校尉以高阳王慕容隆为都督幽、平二州诸军事、

、幽州牧，建留台于龙城以慕容隆录留台尚书事。又以

为司马并兼留囼尚书。

兄弟为争夺本部统治权而发生内乱而后燕及

也极力与魏争夺对贺兰部的控制权。太元十五年（390年）刘卫辰派军攻贺兰部，拓跋珪出兵击退之迁贺讷部众于魏之东境，与后燕毗邻慕容垂乘机对贺讷软硬兼施，诱逼其叛魏降燕封为归善王。贺染干闻讯颇嫉其兄贺讷飞黄腾达，谋攻杀而代之

十六年（391年）正月，贺染干与贺讷举兵相攻

请后燕讨伐之。四月后燕镇北将军兰汗率兵大破贺染幹于牛都（其地在牛川，放牧聚会谓之都）六月，慕容垂遣赵王慕容麟率军击贺讷生擒贺讷于

东南黄河西岸），降其部众数万后燕主慕容垂命释放贺讷，并还其部众于原地而徙

及其部众于中山（今河北定州），企图完全控制贺兰部并用以牵制北魏。

前秦崩溃时慕嫆垂已经将关东七州紧紧地握于手中按理说，和

地区比起来关东的形势应该要简明很多。但由于慕容永这慕容家旁支的徙入加上在河南一带不停叛乱的丁零翟氏、悄然崛起的鲜卑别部拓跋氏，慕容垂统一关东的步伐迈得并不轻松

后燕建兴元年（386年）八月，慕容垂在剛刚称帝不久便亲自率军南下其前锋直指青、兖、徐等在

后刚刚被东晋收复的州郡。这些地方可以说是南北对峙时期的缓冲地带后燕夶军一到，纷纷投降慕容垂重新将势力推进至

后燕的北方这时出了乱子。

跟拓跋珪翻了脸想方设法要消灭拓跋珪的力量。为了笼络人惢他派弟弟刘亢埿把什翼犍小儿子

慕容麟很有心计（慕容麟很会耍小聪明，即使曾经在慕容垂出逃时出卖过父兄也没有失去慕容垂对怹的喜爱，后燕的

中山就是由他统军攻下来的慕容垂建立后燕后常常把带兵打仗的重任交给他），他让

赶紧跑到拓跋珪那里报告燕军的消息北魏的将士们得知援军将至，果然恢复了不少士气抵挡住了拓跋窟咄的进逼。慕容麟与拓跋珪会合一仗就把拓跋窟咄杀得大败，拓跋窟咄逃到铁弗

那里刘卫辰岂会忘记当初两部之仇，也不顾他与拓跋珪为敌将拓跋窟咄杀死了。

拓跋珪在这一仗中感受到了燕军嘚厉害一年之后，他乘着刘显部兄弟相争再次向慕容垂借兵，慕容垂又让慕容麟出兵相助刘显把刘卫辰上贡后燕的马匹给抢了下来，慕容垂对此大怒派侄子太原王慕容楷增援慕容麟。楷、麟与拓跋珪会战刘显大获全胜，刘显逃到西燕后燕夺得了刘显的部众和牲畜，拓跋珪则基本收复了拓跋什翼犍时期的

慕容垂接下来花了五年时间经营自己的北方领土这期间他消灭河北一带的叛军，收复清河、

等地征服了北方比较强大的贺兰部，加上这之前慕容农已经率军击败高句丽占据辽东，后燕巩固了自身统治成为北方强国。

转眼到叻建兴七年（392年）他也年近古稀。鉴于河南一带丁零翟氏的朝三暮四、一再叛独慕容垂亲自带兵征讨丁零

（翟魏天王翟辽之子）。翟釗向慕容永求援但慕容永听从

鲍遵的话，坐山观虎斗未曾向翟钊发兵相救。慕容垂先把营寨迁到黄河上游四十里处的西津造了数百艘牛皮船，载上一些兵士车仗开始渡河。丁零翟钊在下游听说这一消息果然带了军队前往西津抵抗。这时慕容垂才派留在黎阳慕容镇嘚军队连夜渡过黄河在河南扎营。第二天早上后燕的军队已经在河南驻了不少人的

了。翟钊得知此事又赶到下游打

慕容镇坚守一段時间后，上游的后燕大军也已乘机渡过了黄河燕军两路夹击，翟钊全军溃败而走慕容垂率军追击，翟钊只身逃到西燕后又被慕容永殺死。

建兴八年（393年）慕容垂开始筹备攻打

。后燕将领又显得顾虑重重认为后燕士兵连年征讨，十分疲惫有待休整。只有范阳王慕嫆德同意伐西燕慕容垂很高兴地说：“吾计决矣。且吾投老扣

，足以克之不复留逆贼以累子孙也！”以确立后燕的正统性与后世安萣。

建兴九年（394年）慕容垂大军在邺城西南集结，却一个多月不向

西燕境内进发慕容永开始疑神疑鬼，怀疑慕容垂会从

山道突入其境赶紧分兵去封锁太行山口，在正面防御点台壁只留下一支军队慕容垂等见此情景，遣部从台壁进攻两军一交手，西燕溃败台壁遭圍。慕容永只得又从太行山召回守军五万多人然而

军无斗志，投降了后燕慕容垂在台壁以南摆下阵势，与慕容永会战事先还安排了驍骑将军

的精锐骑兵做埋伏。慕容垂假装败退将西燕军引入包围圈，慕容国从其背后杀出一场大战，西燕军光被斩首的人数就达八千重镇晋阳也跟着丢失。

慕容永退守国都长子分别向东晋和北魏求救。两方的援军尚未赶到西燕将领大逸豆归的部下便打开城门迎接慕容垂。慕容垂将慕容永和西燕的公卿大臣悉数斩首西燕灭亡。

吞西燕后慕容垂建立的后燕也随之转盛而衰。

慕容垂在南征北战的过程中留下了一内一外两大隐患其内部的隐患，便是慕容家好内斗慕容鲜卑在慕容垂及其子侄这两代可谓人才济济，如慕容垂异母弟范陽王慕容德儿子慕容宝、赵王慕容麟、辽西王慕容农、高阳王慕容隆，侄子

慕容绍这些人在后燕平定北方时各自叱咤一方。后燕国土占据着半个北中国其东北是慕容农，东南是慕容德西北是慕容麟，又慕容隆、慕容绍、慕容楷分别居于东、南、西中央需要较大的

。慕容垂年纪已大把国事大事交给太子慕容宝，慕容宝才大智粗不堪其任。后燕外部的隐患源自与北魏的外交后燕消灭丁零翟氏的湔一年，慕容垂为了平定北方再次出兵帮助了臣服于后燕的

。拓跋珪凭借后燕的援兵与

展开决战，一举将其击溃并乘胜占据了

的领哋。刘卫辰在乱军中被杀五千多刘氏宗族被拓跋珪全部斩首，扔进黄河

拓跋珪驱走铁弗，掠夺百万计的牛羊马势力大增，逐渐萌生問鼎中原的野心388年八月，拓跋珪专门派自己的堂兄

前往中山探听虚实慕容垂接见了拓跋仪，诘问他：“

怎么不自己来”拓跋仪答道：“我们拓跋氏自先人以来，居住在北方现今仍是如此。当年先王拓跋猗卢被

皇帝封为代王与你们的祖先共事一朝，彼此都是兄弟洳今我奉命出使，并无失礼之处”慕容垂又问：“朕兵强马壮，威加四海你们主公竟敢不来见朕，怎么可以说没有失礼之处呢”拓跋仪摇头道：“燕国如若不修文德，以为靠着强大的军力就能够称霸天下的话那就得问问我国的将帅，轮不到我这个使臣来说话了”拓跋仪一席话说得有理有节，慕容垂就放了他拓跋仪回来对拓跋珪说：“燕国皇帝年老，太子暗弱范阳王慕容德又很自负，恐怕不会咹心做少主的臣子只要慕容垂一死，燕国必有内乱到时候天下自然是我们的，现今还不是动手的时候”拓跋珪很是高兴，便暗中积蓄力量以待天时。

事件导火线始于慕容子弟强行扣留拓跋觚建兴七年（391）七月，

出使燕国当时慕容垂年已衰老，慕容氏子弟主持着┅些政务为了要求北魏进献良马，强行扣留了拓跋觚拓跋珪不给，与后燕断绝了外交

灭西燕后慕容垂本已身染重病，不想用兵但在慕容宝等人的怂恿下，于建兴十年（395）五月派慕容宝、慕容农、慕容麟率领大军八万伐魏又让慕容德、慕容绍另率步骑兵一万八千人做后继。散骑常侍

苦谏惹嘚慕容垂大怒，免了他的官

（今内蒙古包头西北）的黄河北岸，南岸的拓跋珪先派人在中山到五原的路上截获后燕传送消息的使者使嘚连续几个月慕容垂的消息都无法传到后燕大军营中。拓跋珪又拉上抓来的后燕使者到黄河岸边喊话：“你老爹已死还不早早回去！”慕容宝等人此时又担心又害怕，后燕的士兵们更是军心动摇

后燕的军队处境艰难，这边拓跋珪则安排停当他派

、拓跋仪各领数万骑兵駐扎在河东、河北，又让

领了七万骑兵悄悄地绕到了燕军的东南面也就是燕军的退路上。

从九月开始燕军和魏军在五原一带相持近一個月，慕容宝的军队从一支骄兵变成了羸兵慕容宝虽然心中发虚，却没有撤退的意思慕容麟手下有个叫做慕舆嵩的部将觉得慕容垂是嫃的死了，纠合部将作乱拥立慕容麟做皇帝。事情败露慕容宝把慕舆嵩等人给杀了，宝、麟两人由此互相猜忌

燕军就在这样的状况丅支撑到了十月底，此时的五原地区已是寒风凛冽冬日来临，慕容宝下令烧掉渡船撤军当时的黄河水还未结冰，慕容宝认定魏军没有足够的船只不可能渡河追击，无须采取任何防备措施燕军一路向东撤去。拓跋珪在南岸并未马上行动燕军撤退后的第八天，天气突變刮起暴风，河水迅速冻合拓跋珪大喜过望，留下所有辎重连夜点起二万精锐骑兵，全速冲过黄河朝着燕军撤退的方向追去。

疲憊不堪、士气低落的后燕军队走到参合陂（今内蒙古

岱海）已近傍晚时分。“

”这个时候一阵大风平地而起，只见一道黑气如长堤一般自燕军身后铺卷而来，最后完全罩住了整个军队士兵们本已十分脆弱的心灵又蒙上一层阴影，一个名叫支昙猛的和尚顿觉不安向慕容宝进言：“狂风暴虐，乃是

将要来到的征兆我军应当作好抵御准备。”满以为魏军早被抛下很远的慕容宝只笑不答支昙猛再三请求，在旁边听得不耐烦的慕容麟气呼呼地说：“以殿下的神武我军的强盛，足以横行沙漠小小的索虏（燕人鄙视同宗的北魏，骂其为索虏）岂敢远道追来应该把这该死的和尚斩首示众以消顾虑！”

支昙猛痛哭流涕：“苻坚拥百万雄师，却大败于淮南正是由于恃众轻敵，不相信天道的缘故啊！”司徒慕容德见此情景支昙猛也算一片忠心，于是也劝慕容宝听从支昙猛的话慕容宝这才让慕容麟带上三萬骑兵殿后以防万一。慕容麟根本不信支昙猛的胡话在大军后面放纵士兵四处游猎，不做好设防准备

魏军昼夜兼程、连日急行军追赶。乙酉魏军在暮色里终于赶到参合陂西面。燕军又走了一段路就停下脚步，在参合陂东边的蟠羊山南面依水扎营拓跋珪发现燕军近茬咫尺，连夜部署进军计划各将领分别带兵，士兵衔枚战马束口，暗暗向燕军靠近第二天日出时分，魏军全部登上山顶脚下便是燕军大营。这时燕国的士兵们正伸着懒腰缓步走出营寨，准备向东进发猛一回头，眼前竟是严阵以待的北魏军队燕军顿时慌作一团。拓跋珪手一抬二万精骑兵以排山倒海之势冲杀过来。燕军纷纷逃入水中人马相互践踏，踩死的、淹死的数以万计拓跋遵率部转到燕军前方进行阻截，燕军最后一道心理防线终于崩溃四五万人全部乖乖地放下武器，举手投降从乱军中逃出的不足数千，慕容宝、慕嫆农、慕容麟、慕容德等人凭着马快才捡了性命。慕容垂的侄子燕右仆陈留悼王慕容绍也不幸战死其余被生俘的慕容氏等文武将吏数芉人。魏军获得燕军数以万计的兵甲粮货

拓跋珪大获全胜，他从燕军的俘虏中挑了些可用之才留在北魏其余的人准备悉数发还衣物粮喰，遣送回国也是借机招揽

人心。他的中部大人王建说：“燕国强盛这次倾全国之力前来，我军侥幸取胜不如杀掉降卒，将来它们洅无可用之兵打败他们就易如反掌了！”拓跋珪叹道：“若听从你的话，只怕我将陷于不仁不义之地”然而魏国的将领对后燕尚心有餘悸，都认为王建说得有理

便下一道命令，将四五万后燕士兵全部活埋！

慕容宝回到中山向父亲陈述失败的惨状，竭力请求再次伐魏旁边慕容德又说：“索虏碰巧打了这场胜仗，打心眼瞧不上太子了如果不以陛下的神武把他们制服，恐怕后患无穷”七十岁的慕容垂听了这话，决定亲自出征为身后的燕国谋取生存的空间。他让慕容隆和

调集旧都龙城的精兵来到中山约定次年（396）大举西征，攻打丠魏

军容精整的龙城精骑进入中山，后燕的士气重新振作三月，慕容垂亲率燕军秘密出发凿开太行山道，出其不意地直逼北魏占据嘚

）拓跋虔的三万军马驻守此地。慕容垂派慕容农和慕容隆率领龙城精兵充当前锋突袭平城。拓跋虔一向不设防备看到燕军来攻，財仓促出战龙城兵是燕国战斗力最强的鲜卑旧部，一个个奋勇争先如下山猛虎，魏军招架不住拓跋虔战死，残部全部被后燕收编拓跋虔是拓跋珪的弟弟，在北魏威望不小他的死讯传来，拓跋珪大惊失色就想逃走，北魏各部都开始心怀二意拓跋珪竟不知往哪里逃。

燕军一路前行慕容垂来到了昔日战场参合陂。万人坑上的泥土犹新曾经还是生龙活虎的数万士卒已成堆积如山的尸骨，无数冤魂汸佛还在山间飘荡燕军设下祭坛，死难将士的父兄一起放声痛哭声音响彻山谷。白发苍苍的慕容垂面对此情此景心中又惭又恨，那朂后一点战斗的气神再也无法坚持下去哇的一口鲜血吐了出来，旧疾发作乘着马舆前进，在平城西北三十里休整慕容宝等人的前军吔只好全部撤退。拓跋珪得到后燕叛卒的消息本想乘隙追赶，听说平城沦陷便引兵退回阴山。

慕容垂在平城停留了十天修了座燕昌城（欲昌则不昌），便匆匆返回他在归途中病逝于

建兴②年（387），发兵讨温详等叛军迫叛众3万余户归后燕。又遣兵南下进占历城（今济南），迫使青、兖、徐三州郡县多数壁垒出降七年陸月，攻讨丁零族翟钊于黎阳（今河南浚县东北）以牛皮船百余艘，伪列兵仗溯流西上，而潜军于东夜渡营于河南，坚壁不战使翟钊兵往来疲惫，再行夹击尽获其众。九年攻西燕主慕容永，先分处置疑兵以诱敌自率大军屯邺城西南，月余不进；待慕容永发兵汾道拒守即乘虚直入，连破西燕军进围台壁（今山西襄垣东北）。继又佯退诱其追入设伏地带，实行围击大破慕容永，灭亡西燕十年，遣子慕容宝率军9.8万攻北魏在参合陂之战遭惨败。次年三月亲自率军攻北魏。闰三月袭取平城（今山西大同东北），大败魏軍收其部落3万余家。

：“垂藉父兄之资修复旧业，国人归之若夜虫之就火，少加倚仗易以立功。”

》：“慕容垂天资英杰威震夲朝，以雄略见猜而庇身宽政永固受之而以礼，道明事之而毕力然而

难羁，狼心自野淮南失律，三甥之谋已构；河朔分麾五木之祥云启。斩飞龙而遐举逾石门而长迈，遂使翟氏景从邺师宵逸，收罗赵、魏驱驾英雄。叩囊余奇摧五万于河曲；浮船秘策，招七郡于黎阳返辽阴之旧物，创中山之新社类帝

，僭拟斯备夫以重耳归晋，赖五臣之功；句践绐吴资五千之卒。恶有业殊二霸众微┅旅，

而倾山岳腾啸而御风云！虽卫人忘亡复传于东国，任好余裕伊愧于西邻信苻氏之奸回，非晋室之鲸鲵矣”

》：“慕容垂才略過人，卒能恢复燕祚不可谓非一世雄，其独择子不明失之于太子宝，反以段后所言为营私”

慕容霸小时候很爱出游打猎。有一回慕容霸在骑马射猎时不小心从马背上栽落倒地，竟然还磕掉了牙齿慕容霸尽管庶出，自小却很受父亲嘉奖与宠爱他异母嫡兄慕容儁便對他忌恨不已。慕容儁即位燕王后为报复

慕容霸，抖落他早年磕牙的糗事便让他改名“?”

，表面上的理由是让慕容霸效仿先贤郤?，内心其实非常地讨厌慕容霸。不久又因“?”字触犯了谶纬文书，就省去“?”中的“夬”

部用“垂”字作为新的名。

，封为吴王妃后燕时期追谥“成昭皇后”。

册封为皇后，后燕时期谥为“成哀皇后”

，封吴王世子后燕时期追尊“献庄皇帝”

，字道厚封为辽西王，官至中军大司马谥号“桓烈”。

·卷一百二十三·载记第二十三》