开头影片银幕上出现一本素雅的Φ国画画册封面打开后,是一幅幽静的荷塘小景镜头渐渐向画面推去,古琴和琵琶乐曲悠扬而起把观众带进一个优美抒情的水墨画卋界,池塘里的小蝌蚪慢慢蠕动起来
春天到了,小蝌蚪孵化出来了它们在水里快乐地游呀游,然后看到岸边的小鸡跟着它们的妈妈很親热小蝌蚪们十分羡慕,于是决定去寻找自己的妈妈它们先遇到了虾公公,忙向虾公公打听妈妈的长相虾公公告诉它们,它们的妈媽长有两只大眼睛小蝌蚪们看到金鱼有两只大眼睛,便高兴喊金鱼“妈妈”但金鱼说小蝌蚪的妈妈有个白肚皮。小蝌蚪们继续寻找見到有白肚皮的螃蟹,又对螃蟹齐喊“妈妈”但螃蟹说它们的妈妈只有四条腿儿。小蝌蚪们见乌龟正好是四条腿又以为乌龟是自己的媽妈,但小乌龟却说这是它的妈妈因为它与乌龟妈妈长得一样。后来小蝌蚪们遇见鲶鱼,觉得它与自己长得很相象应该就是妈妈,結果差一点被鲶鱼吃掉这时,青蛙妈妈赶来相救小蝌蚪们终于找到了自己的妈妈。过了不久它们也终于长成了妈妈的样子