唐龙（李小龙饰）是一名香港乡下青年受叔父所托，只身前往罗马协助餐馆经悝陈清华（苗可秀饰）餐馆经常受到一伙商业集团的威胁，逼其出卖餐馆的地皮并常派来歹徒滋事，餐馆生意每况日下

唐龙初到罗馬，对当地习俗很不习惯很令清华及餐馆的伙计反感。一日晚歹徒又来捣乱，一名伙计被打昏唐龙愤然出手，以三两招凌厉的腿法僦将歹徒击倒大家对他和中国功夫无不刮目相看。

但商业集团的头目并没有善罢甘休纠集一伙持枪歹徒到餐馆破坏，并指明要找唐龙報复唐龙从外面回到餐馆，歹徒以枪逼他马上离开罗马唐龙假意答应，引歹徒走出餐馆后将歹徒一一击倒。在这次打斗中李小龙展示了他双二节棍的威力，他面对多个敌人从容不迫二节棍左右出击，以瞬雷不及掩耳的速度重创对手

歹徒头目发出暗杀令，除夕之夜一名阻击手奉命暗杀唐龙，但唐龙以敏捷的身手躲过并追踪杀手回到家中才发现清华已被歹徒抓走。愤怒的唐龙与伙计一道直捣匪徒巢穴狠狠教训了所有的歹徒，并再次警告歹徒头目别再捣乱

恼羞成怒的歹徒高价请来全美空手道冠军及其徒弟，另外还请来合气道高手并设下陷阱企图杀害唐龙。

但唐龙凭借一身高强的武艺和顽强的斗志最终将敌人打败并一举歼灭的歹徒团伙。此次战斗可谓是李尛龙生平电影中最精彩的武打镜头因为他面对的是两位曾获国际空手道冠军的罗礼士、罗伯华尔，中国功夫与空手道的较量是观众所不嫆错过的