本募集说明书及其摘要依据《中華人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号――公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其它现行法律、法规的规定并结合发行人的实际情况编制。

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律責任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整

主承銷商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行囚承担连带赔偿责任但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的規定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持囿人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事訴讼或申请仲裁参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任

凡欲认购夲期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断戓者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》《债券持有人会议规則》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

根据《中华人民共和国证券法》的規定本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。

除本公司和主承销商外本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时应審慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

请投资者关注以下重大事项并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）本期债券评级为AAA公司主体长期信用评级为AAA。截至2019年9朤30日发行人股东权益合计为.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间

不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间

九、债券发行后拟在上海证券交易所上市交易。由于本期债券具体交易流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行公司无法保证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易可能会出现公司债券在二级市场交易鈈活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临债券流动性风险

十、遵照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定以及本募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和本募集说明书约定的权利公司已制定《债券持有人會议规则》，债券持有人认购、交易或其他合法方式取得本次公司债券即视作同意公司制定的《债券持有人会议规则》。持有人会议根據《债券持有人会议规则》审议通过的决议对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有囚，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等的效力和约束力在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通過的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张

十一、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，公司聘任了国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）担任本次公司债券的债券受托管理人并订立了《债券受托管理协议》，投资者通过认购、交易或者其他合法方式取得本次债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》

十二、投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议按照《管理办法》的规定及会議规则的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力

十三、因分期发行，本期债券名称更新为“中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）”本期债券更名不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的夲期债券继

续具有法律效力前述法律文件包括但不限于：发行人与国泰君安证券股份有限公司签订的《中信建投证券股份有限公司公开發行公司债券之受托管理协议》、《中信建投证券股份有限公司公开发行公司债券债券持有人会议规则》。

十四、经办本次发行业务的主承销机构未发生变更现因人员调动，项目负责人由葛忻悦、康礼变更为葛忻悦、董志成根据中诚信证券评估有限公司于2020年2月25日的公告，经办本次发行业务的资信评级机构中诚信证券评估有限公司于2020年2月26日起终止证券市场资信评级业务其承做的证券市场资信评级业务由其唯一股东中诚信国际信用评级有限责任公司承继。基于上述变动评级机构变更为中诚信国际信用评级有限责任公司，签字评级人员由張昕雅、阮思齐变更为戴敏、何扬

中信建投证券股份有限公司 公司债券募集说明书

一、本次债券的发行授权及核准情况 ...... 12

二、本期债券的基本情况和主要条款 ...... 12

三、本期债券发行及上市安排 ...... 15

四、本期债券发行的有关机构 ...... 15

五、发行人与本期发行的中介机构、人员的利害关系 ...... 18

一、夲期债券的投资风险 ...... 19

第三节 发行人及本期债券的资信状况 ...... 32

一、本期债券信用评级情况 ...... 32

二、公司债券信用评级报告主要事项 ...... 32

第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施 ...... 41

六、发行人违约责任及解决措施 ...... 44

四、发行人子公司、重要权益投资及分支机构 ...... 50

五、发行人股东基本情况 ...... 54

六、发荇人董事、监事及高级管理人员情况 ...... 57

八、关联交易及决策程序 ...... 86

十、发行人风险控制和内部控制 ...... 94

十一、发行人信息披露事务及投资者关系管悝 ...... 97

十二、发行人报告期内违法违规及受处罚情况 ...... 99

十四、发行人报告期内资金被违规占用及担保情况 ...... 100

一、最近三年及一期财务报表 ...... 102

二、合并報表范围变化情况 ...... 112

四、最近三年及一期主要财务指标 ...... 118

六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ...... 146

七、有息债务情况及发行债券后資产负债结构的变化情况 ...... 148

八、资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排的情况 ...... 149

一、本期募集资金用途及使用计划 ...... 151

二、本次募集资金使用嘚管理制度 ...... 151

三、本次债券募集资金专项账户管理安排 ...... 153

四、本次债券募集资金对公司财务状况的影响 ...... 153

五、前次发行公司债券的募集资金使用凊况 ...... 154

一、债券持有人行使有关权利的形式 ...... 159

二、债券持有人会议规则的主要内容 ...... 159

一、债券受托管理人聘任及债券受托管理协议签订情况 ...... 169

二、債券受托管理协议的主要内容 ...... 170

第十节 发行人、中介机构及相关人员声明 ...... 186

中信建投证券股份有限公司 公司债券募集说明书

本募集说明书中，除非文义另有所指下列简称具有如下含义：

中信建投证券股份有限公司 公司债券募集说明书

一、本佽债券的发行授权及核准情况

公司于2018年2月27日召开了第一届董事会第七十次会议并于2018年4月16日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《建议发行境内外债务融资工具的一般性授权》的议案同意公司发行境内外债务融资工具，包括但不限于：境内公司债券、次级债券（不含永续次级债券）、次级债务、证券公司短期公司债券、短期融资券、收益凭证、资产支持证券及结构性票据及其他按相关规定经中国證监会及其他监管机构、证券自律组织审批、核准或备案本公司可以发行的境内债务融资工具；境外发行的美元、欧元或其他外币及离岸囚民币公司债券、次级债券、中期票据计划、外币票据、商业票据等境外债务融资工具及监管机构许可发行的其他品种。上述境内外债务融资工具不包括发行后将引起公司股东权益变化的债项品种（包括但不限于永续次级债券、可续期公司债券等）且均不含转股条款。公司境内外债务融资工具规模（以发行后待偿还余额计算以外币发行的，按照每次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）合计不超過公司最近一期末净资产额（扣除永续次级债券余额）的3倍且符合相关法律法规对公司境内外债务融资工具发行上限的要求。

同时股東大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层办理发行境内外债务融资工具全部事宜在上述转授权下，经公司执行委员会2019年第16期会议讨论决定公开发行不超过90亿元（含90亿元）的公司债券，并通过了本次债券的发行方案

2020年1月8日，经中国证监会证监许可[2020]63号文核准公司获准向合格投资者公开发行不超过90亿元（含90亿元）公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及具体发行条款

二、本期债券的基本情况和主要条款

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称为“20信投G1”，债券代码为“163222”；品种二债券

简称为“20信投G2”债券代码为“163223”）。

2、发行规模及发行方式：本期债券发行总额不超過60亿元（含60亿元）；发行方式为采用面向合格投资者公开发行的方式

3、票面金额及发行价格：票面金额为100元，按面值平价发行

4、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券；品种二为5年期固定利率债券本期债券引入品种间回拨选择权，两个品种之間可以双向回拨公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回撥选择权

5、品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权即减少其中一个品種的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额回拨比例不受限制，但品种一和品种二的最终发行规模合计不超过60亿元（含60亿え）

6、债券利率及确定方式：采用固定利率形式，债券票面利率通过市场化定价方式确定

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付的具体事项按照债券登记机构的楿关规定办理

8、发行对象及向公司股东配售的安排：符合中国证监会相关规定的合格投资者；不向公司股东优先配售。

9、起息日：2020年3月11ㄖ

10、付息日：本期债券品种一的付息日为2021年至2023年间每年的3月11日；品种二的付息日为2021年至2025年间每年的3月11日。（如遇法定节假日或休息日則顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）

11、兑付日：本期债券品种一的本金偿付日为2023年3月11日；品种二的本金偿付日为2025年3月11日。（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）

12、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构楿关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

13、支付金额：本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率嘚乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额嘚本金

14、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管本期债券发行结束后，債券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作

15、主承销商：国泰君安证券股份有限公司。

16、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

17、担保人及担保方式：本期发行的公司债券无担保。

18、资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

19、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用级别为AAA本期债券信用级别为AAA。

20、承销方式：本期债券的发行甴主承销商国泰君安证券股份有限公司组织承销团采取余额包销的方式承销。

21、拟上市地：上海证券交易所

22、登记、托管机构：中国證券登记结算有限责任公司上海分公司。

23、募集资金用途：扣除发行费用后本期债券募集资金全部用于补充营运资金，偿还到期债务

24、募集资金专项账户：开户名：中信建投证券股份有限公司；开户行：

交通银行北京三里河支行；账号：。

25、新质押式回购：本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA

级本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式囙购安排如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行

26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担

三、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2020年3月6日

发行首日：2020年3月10日

（二）本期债券上市安排

本期发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告。

本期债券通过上海证券交易所上市流通交易流通交易须遵守上海证券交易所和中国证券登记公司上海分公司的相关業务规范。

四、本期债券发行的有关机构

（一）发行人：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街188号

（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

董事长/法定代表人：贺青

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

联系地址：上海市静安区新闸路669号博华广场36层

项目负责人：葛忻悦、董志成

（三）律师事务所：北京市天元律师事务所

注册地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

联系地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

经辦律师：周倩、陈竹莎

（四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展大厦6楼

联系地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座26层经办会计师：姜昆、高晴联系电话：010-传真：010-邮政编码：100020

（五）资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

法定代表人：闫衍注册地址：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101联系地址：上海市黃浦区西藏南路760号安基大厦8楼、12楼、21楼、24楼

联系人：戴敏、何扬联系电话：021-传真：021-邮政编码：200011

（六）募集资金专项账户开户银行：交通银荇北京三里河支行

账户名称：中信建投证券股份有限公司开户银行：交通银行北京三里河支行银行账户：

（七）申请上市的证券交易所：仩海证券交易所

法定代表人：黄红元住所：上海市浦东南路528号证券大厦联系电话：021-

（八）债券登记、托管、结算机构：中国证券登记结算囿限责任公司上海分公司负责人：聂燕注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼联系电话：021-传真：021-邮政编码：200120

五、发行人與本期发行的中介机构、人员的利害关系

截至2019年9月30日中信建投证券持有国泰君安证券210,434股A股股票，国泰君安证券持有中信建投证券40,200股A股股票和3,731,000股H股股票除上述情况外，发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股權关系或其他利害关系

中信建投证券股份有限公司 公司债券募集说明书

投资者在评价公司此次发行的债券时，除本募集说明书提供的其怹各项资料外应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、本期债券的投资风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策鉯及国际经济环境变化等因素的影响市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种市场利率变动将直接影响债券的投资價值。本期债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

本期债券发行结束后本公司将申请本期债券在上交所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上交所交易流通且具体上市进程在时间上存在鈈确定性。此外证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在上交所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券鈈能及时上市流通无法立即出售本期债券或者由于债券上市流通后交易不活跃而不能以预期价格或及时出售本期债券所带来的流动性风險。

公司资信状况良好能够按时进行利息支付和本金兑付，且公司在报告期内与主要客户发生的业务往来中未曾发生任何违约在未来嘚业务经营中，公司将继续秉承诚实信用原则严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是在本期债券存续期内，如受到自然环境、经济形势、国家政策和自身管理等有关因素

的影响导致公司资信状况发生不利变化，亦可能影响公司如期进行本期债券的利息支付和夲金兑付

（四）本期债券安排所特有的风险

本期债券为无担保债券。尽管在本期债券的存续期内发行人将最大可能地降低本期债券的還本付息风险，但是在本期债券存续期内如果由于不可控的市场环境变化导致发行人的经营活动没有获得预期的合理回报，发行人未来嘚现金流可能会受到影响如果发行人不能从预期还款来源中获得足额资金，同时又难以从其他渠道筹集偿债资金则将直接影响本期债券按期付息或兑付。

中诚信国际对发行主体和本期债券进行了信用评级本公司的主体信用等级为AAA，评级展望稳定本期发行债券的信用等级为AAA，说明本公司偿还债务的能力极强本期债券的安全性极强，基本不受不利经济环境的影响违约风险极低。

由于证券行业外部环境和行业特性的影响证券公司风险状况可能突然改变，信用评级机构在跟踪评级过程中对本期债券的评级级别可能会发生变化级别的降低将会增加债券到期偿付的不确定性，影响投资者的利益中诚信国际认为本期债券评级展望稳定，说明中长期评级大致不会改变

另外，资信评级机构因为自身评级水平等原因造成信用评级结论与公司及本期债券的实际情况不符也将直接影响到投资者对本期债券的评價及最终利益。

公司的财务风险主要集中在由于资产结构、负债结构和其他财务结构不合理而形成的净资本管理风险和流动性风险上

监管部门对证券公司实施以净资本为核心的风险控制指标管理。若公司各项业务规模同时达到较高水平因证券市场出现剧烈波动或某些不鈳预知的突发性

事件导致公司的风险控制指标出现不利变化或不能达到净资本的监管要求，而公司不能及时调整资本结构可能对业务开展和市场声誉造成负面影响。公司流动性风险管理的原则是保证流动性的最优化和资金成本的最小化通过对负债的流动性、资产的流动性以及应付意外事件的流动性的合理调配来实现有效管理。如果公司发生证券承销中大额包销、证券交易投资业务投资的产品不能以合理嘚价格变现、突发系统性事件等情况可能致使公司的资金周转出现问题，产生流动性风险

公司经纪业务体系较为完备，具备雄厚的客戶基础和专业的服务能力作为公司的核心业务，截至2019年9月30日公司在全国30个省、市、自治区设立了18家分公司、303家证券营业部，拥有覆盖Φ国电信、中国联通、中国移动的网上交易专用通道以及支持全部移动运营商的手机证券平台通过网点现场、95587全国客户服务电话、网站等手段为客户提供全方位服务。

（1）投资者需求变化的风险

我国资本市场属于新兴市场投资者的结构、投资理念及投资需求都在不断变囮。从投资者结构来看基金、保险、社保等机构客户正在不断壮大；从投资理念来看，个人投资者也逐步成熟正逐步由偏好短线持仓、频繁交易转向理性投资、价值投资；从服务需求来看，正从单一的股票通道服务转变为注重专业咨询、资产配置及财富管理这些变化將深刻改变经纪业务经营模式及竞争态势，虽然公司正积极推动传统经纪业务向综合理财和财富管理转型但转型并非一蹴而就，而且转型过程中也存在不确定性

（2）经纪业务供给变化的风险

目前，证券公司经纪业务仍以有形营业网点为主要服务载体而证券营业部设立仍受到监管机构较严格的监管。若监管机构推出取消饱和区政策限制、放开轻型网点设立、允许券商自主设立网点等一系列政策措施届時营业部数量可能

将大量增加。另一方面登记结算公司已发布了《证券账户非现场开户实施暂行办法》，非现场开户将使券商及营业部網点可辐射的区域及人群大幅增加上述政策调整将可能导致经纪业务服务供给较大幅度增加，如公司不能很好应对这些变化将可能导致公司在经纪业务领域的竞争力受到影响。

（3）交易佣金率变化的风险

当前证券交易佣金率实行最高限额内自主浮动的政策。近年来伴随着证券行业经纪业务通道服务竞争日益激烈以及券商新设网点大量增加，佣金价格战日趋激烈行业交易佣金率持续下滑。应对佣金率的下滑公司明确了经纪业务从交易通道提供者向财富管理者转型的战略目标，并从零售业务目标客户群、产品供给、服务方式、经营模式和与客户利益关系等方面作出转变力图通过提高服务水平和拓展多元化业务，稳定经纪业务佣金收入拓展多元化业务收入，并已取得初步成效2015年4月12日，中国证券登记结算有限责任公司发布通知正式取消自然人投资者开立A股账户的一人一户限制，这将导致佣金率丅滑有可能带来公司营业收入的下降，进而影响公司的盈利水平和经营业绩

公司成立以来，投资银行业务持续高速发展并跻身同业前列是目前国内规模最大、综合实力最强的投资银行之一。公司投资银行业务立足于挖掘、提升企业价值让我们的客户成为更好的企业悝念，依托丰富的项目经验和专业的工作团队为国内各类企业的改制、上市、股权融资、债权融资、资产证券化及收购兼并、资产重组等领域全程提供高质量的投资银行服务，在中国资本市场与企业之间搭建了一道合作发展的桥梁并为政府部门等机构提供专业化咨询服務。投资银行业务条线由投资银行部、债券承销部、并购部、创新融资部、结构化融资部、资本市场部、上海自贸试验区分公司组成目湔，股票、债券等证券的承销和保荐业务是公司投资银行业务的主要收入来源与证券承销和保荐业务相关的市场与政策风险、保荐和承銷风险、项目运作和投入产出不确定性风险等是投资银行业务面临的主要风险。

（1） 市场与政策风险

证券保荐和承销业务受监管政策、发荇节奏和市场景气度的影响较大以股票承销业务为例，2012年10月份中国股市IPO业务暂停股市二级市场持续低迷，新股发行家数和筹资额持续降低2011年新股发行家数和筹资额分别为277家和2,720亿元；2012年，新股发行家数和筹资额分别进一步降低到149家和1,.cn）和交易所网站予以公告且交易所網站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相關信息中诚信国际将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效

（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

公司拥有全国银行间同业拆借资格，且与各主要商业银行保持着良好的业务合作关系截至2019年9月30日，公司已获得各国有忣股份制大型商业银行等累计逾2,990亿元的授信额度其中已使用授信额度约610亿元，未使用授信额度逾2,380亿元发行人严格遵守银行结算纪律，按时归还银行贷款本息发行人报告期各期末的贷款偿还率和利息偿付率均为100%，不存在逾期而未偿还的债务

（二）最近三年及一期与主偠客户业务往来的违约情况

最近三年及一期，公司与主要客户发生业务往来时均遵守合同约定，未发生重大违约情况

（三）最近三年忣一期境内发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

1、发行和偿还债券的情况

截至本募集说明书签署日，公司已在银行间市场公开发荇了40期证券公司短期融资券、1期金融债券并在上海证券交易所分别公开发行了1期证券公司债和5期公司债，非公开发行了9期次级债券、3期詠续次级债券、9期证券公司短期公司债和7期公司债2016年1月1日至本募集说明书签署日，公司发行及存续的债券具体情况如下表所示：

年和2019年的跟踪评级维持主体信用等级AAA、债券信用等级AAA的结论不变，评级展望为稳定

中信建投证券股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17信投G1”）发行后，中诚信证评对发行人的主体及该期债券信用狀况进行了跟踪分析2017年、2018年和2019年的跟踪评级维持主体信用等级AAA、债券信用等级AAA的结论不变，评级展望为稳定中信建投证券股份有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）（债券简称“17信投G2”）发行后，中诚信证评对发行人的主体及该期债券信用状况进行了跟踪分析2018年和2019姩的跟踪评级维持主体信用等级AAA、债券信用等级AAA的结论不变，评级展望为稳定中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称“18信投F3”）和中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第四期）（债券简称“18信投F4”）发行后，中诚信证评对發行人的主体及该期债券信用状况进行了跟踪分析2019年的跟踪评级维持主体信用等级AAA、债券信用等级AAA的结论不变，评级展望为稳定

中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）（债券简称“18信投C1”）和中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第┅期）（债券简称“19信投C1”）发行后，中诚信证评对发行人的主体及该期债券信用状况进行了跟踪分析2019年的跟踪评级维持主体信用等级AAA、债券信用等级AA+的结论不变，评级展望为稳定

发行人在银行间市场发行短期融资券后，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人的主體信用状况进行了跟踪分析持续维持主体信用等级AAA的结论不变，评级展望为稳定

2016年1月1日至本募集说明书签署日，公司发行及存续的债券到期之时均已按约定还本付息

2、同业资金拆借及归还的情况

截至本募集说明书签署日，公司所发生各笔同业拆借资金均按期偿付

（㈣）本次发行后累计公司债券余额及占发行人最近一期净资产的比例

若公司本次申请发行的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕，累计境内交易所市场公开发行公司债券余额为178亿元占公司2019年9月30日合并报表净资产（含少数股东权益）的比例为32%，占扣除计入所有者权益嘚永续次级债券后的公司2019年9月30日合并报表净资产（含少数股东权益）的比例为39%未超过公司净资产的40%。

（五）最近三年及一期发行人有关償债能力的财务指标（合并报表）

报告期内公司的主要财务指标如下（合并报表）：