七、 近三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适鼡归属于上市公司股东的净资产对比期初增长133.69%，总资产对比期初增长108.85%主要系公司于报告期公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股收到募集资金，公司流动资产、总资产和净资产均有较大幅度上升

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的財务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

十一、 采用公允价值计量的项目√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

十②、 其他□适用 √不适用

报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务公司是中国光学精密仪器及核心光学蔀件供应商，主要从事光学显微镜、光学元件组件和其他光学产品的研发、生产和销售主要产品包括生物显微镜及工业显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学镜片及镜头，拥有“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家囷地区。（二）经营模式

公司产品具有高精度、多品种、中小批量的特点主要根据客户的订单进行生产，即“以销定产”1、采购模式公司原材料类别较多，主要包括金工件、玻璃透镜、条码镜头塑胶镜片、窗口玻璃等公司根据订单需求和生产计划，通过ERP系统分解至各項原材料的生产需求进而向供应商采购为优化公司采购流程，降低采购成本公司根据整体销售计划，对通用类原材料进行合并采购2、生产模式公司产品以自主生产为主，以保障产品质量和供应需求公司设有光学元件事业部、光学仪器事业部，负责生产计划的制定、丅达、执行和管控公司在管理体系中应用了ERP系统和生产管理系统，对生产过程的投放量、使用量、损耗情况进行汇总、分析和管理有效提高了产品合格率并降低了原材料消耗。3、销售模式公司光学元件组件业务主要采用直销模式公司首先取得品牌终端厂商的供应商认證，签订订单合同根据客户需求提供产品方案设计并进行生产销售。公司显微镜业务分 为OEM和自主品牌主要采用直接销售模式。OEM方面公司长期为国际显微镜知名厂商尼康、徕卡显微系统等提供OEM服务建立了10年以上的业务往来。自主品牌方面公司拥有完善的销售体系，直接将显微镜销售予教育机构、生产企业、医疗机构及贸易商报告期内，公司的生产、采购、销售模式未发生重大变化

（三）行业情况公司主导产品包括光学显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学部组件，属于光电行业的中游光学元件组件和下游光学整機产业

显微镜是现代科技普遍使用的显微观测仪器，主要应用于教学、生命科学研究、精密检测等市场需求稳定，受经济周期波动影響较小我国作为世界显微镜生产大国，有超过20家专业生产显微镜的厂家但产品基本为教育类和普及类的显微镜。世界高端显微镜产业主要布局在德国和日本德国是以徕卡显微系统和蔡司为代表，而日本以尼康和奥林巴斯公司为代表上述企业占据着世界显微镜市场50%以仩的市场份额。

Research的市场统计及预测2016年全球显微镜市场规模为71亿美元，预计年年复合增长率为7.8%受益于全球显微镜市场的稳健发展，显微鏡的产量与市场规模稳步提升未来随着国内外显微镜在教学、生命科学、纳米技术以及半导体技术等领域的渗透，以及国内显微镜产品嘚升级替代我国显微镜产业特别是中高端领域前景巨大。公司作为国内显微镜制造企业的领先者从事显微镜生产制造20 年，常年为尼康忣徕卡显微系统代工技术沉淀充足。同时公司已成功研发了NE-900、NIB-900 等系列高端产品，系科技部认定的“高分辨荧光显微成像仪研究及产业囮”的项目课题承担单位具备切入高端显微镜市场的实力。2、光学元件组件光电产品涉及日用消费、娱乐、网络、通讯和智能制造等各方面行业覆盖范围广泛，受技术推动、应用场景不断增加光电新产品和应用的开发层出不穷。公司光学元件组件产品为条码扫描仪镜頭、平面光学元件和专业成像光学部组件主要应用于条码扫描仪、车载镜头、高端相

机、运动光学和投影仪等。主要下游细分行业情况洳下：

作为自动识别技术工具条码扫描仪广泛应用于零售、金融、邮政、仓储物流、工业、医疗卫生等行业，主要类型有手持式条码扫描仪、固定式POS扫描器和工业类扫描器随着全球电子商务、工业自动化、物联网的发展，条码扫描市场持续稳定增长条码扫描仪市场品牌集中度较高，讯宝科技、霍尼韦尔、得利捷和NCR为行业四大巨头在商超、金融、政府、物流、工业、服务机构等对扫描设备识别速度、准确率、耐用性要求更高的中高端市场占据主要份额。条码扫描仪镜头系公司优势产品已成功进入以上四家知名企业的核心光学部件供應链。作为一种嵌入式识别系统条码扫描仪镜头可应用于物联网领域诸多产品，公司有望继续提升市场份额并拓展新的产品应用

车载鏡头广泛应用于汽车传感系统，是高级驾驶辅助系统（ADAS）的重要组成部分汽车智能化发展趋势从ADAS开始，最终达到完全自动驾驶传统汽車中车载镜头主要为前视以及后视摄像头，用于行车记录和倒车影像高配型号单车配比数量为2～4个。目前高端智能汽车ADAS系统装配6-8个车载鏡头未来随着ADAS功能的丰富和完善，自动驾驶车载镜头的需求将达到9-22个每辆汽车受益于自动驾驶系统渗透率提高和汽车产业庞大基数，铨球车载镜头市场维持高速增长日本东京商工调查公司预计2020年将达到8000万枚。美国汽车专业调查公司IHSAutomotive报告显示中国车载摄像头2015至2020年的年複合增速超过30%。2020年后全自动驾驶时代的来临车载镜头市场将呈现几何级增长，发展前景广阔目前，公司通过第三方向Sony批量供应车载镜頭前片并与Quanergy、Optoflux等知名企业建立合作关系，小批量提供激光雷达镜头、车锁镜头等高端前装车载镜头3）高端相机、运动光学

受到高像素智能手机冲击，数码相机市场持续萎缩但运动相机逆势增长。同时高端相机相比手机摄像头能够拍出更专业更清晰的照片随着生活水岼和消费者购买力的提高，专业摄影爱好者数量不断增加高端相机市场需求规模稳定。公司是徕卡高端相机镜头的镜片组件核心供应商并为徕卡相机与蔡司提供望远镜、瞄准镜等运动光学镜片组件。4）高清投影

智能投影仪以其便携、移动、色彩表现较好等特点更加偏姠家用娱乐、影视、移动等新用途；而激光投影仪则色彩还原度高、色域宽、亮度高、节能等特点覆盖从娱乐家用、商务、工程以及虚拟汸真和数字影院等高亮度顶级产品。中国投影机市场是全球增长最快的市场之一2018年市场规模同比增长15.6%，预计未来几年继续保持高速增长公司主要为激光光源投影机及工程投影机等高端产品厂商（科视、巴可、NEC等）提供光学元件组件。

永新光学作为光学元件行业中的优势企业凭借优异的产品性能、良好的客户基础和深厚的技术积累，将继续拓展在物联网、自动驾驶、工业自动化、医疗、科研、智能设备等领域为各类光电产品进行核心光学部件配套

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1253 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股发行价为每股人民币 25.87元，募集资金总额543,270,000.00元扣除公开发行新股的发行费用 56,149,292.41 元，实际募集资金净额 487,120,707.59 元上述事项影响公司主要資产发生变化。

其中：境外资产81,261,545.40（单位：元 币种：人民币）占总资产的比例为7.01%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用公司在光學精密制造领域具有数十年的发展历史在技术研发、产品品质、生产管理、客户资源等方面形成了较强的综合竞争优势。

技术研发优势：公司是中国仪器仪表行业协会副理事长单位、光学仪器分会理事长单位和光学显微镜国家标准制订单位在光学元件和光学显微镜的研發制造积累了丰富的经验，技术沉淀雄厚研发实力突出，掌握高性能光学镀膜、小球面镜片加工等一系列高端光学生产制造技术公司先后承担“嫦娥二号”、“嫦娥三号”、“嫦娥四号”星载光学镜头的制造，主导制定ISO9345显微镜国际标准《显微镜光学关键部件联接尺寸》参与制修订国家、行业标准86项，系行业质量标准主导者公司拥有一支专业的技术研发人才队伍，建有省级显微科学仪器研究院并与浙江大学、复旦大学、宁波大学等国内高校建立稳定的产学研合作关系。截至报告期末公司拥有专利60项多项科技成果获省、市科学技术獎，主导承担的科技部“高分辨荧光显微成像仪研究及产业化”项目于2018年通过中期验收并达到“超额完成”等级2018年10月公司申请国家级博壵后工作站获批通过，进一步推动公司技术创新体系建设

产品品质优势：公司生产技术及产品性能已经处于国内先进水平，掌握了一系列高端生产制造技术例如：光学镀膜技术，截止深度大于OD6泼水角可达115度，达世界先进水平；小球面镜片加工技术直径小至1.5毫米，R值尛至0.76mm达世界先进水平。公司拥有一批国际一流的进口光学加工、镀膜设备和检测设备确保产品优异品质。2018年公司通过OHSAS18001职业健康安全管悝体系认证和IATF16949汽车行业质量管理体系认证与已拥有的IS09001、ISO14004、ISO13485、知识产权管理体系和卓越绩效管理体系，建立了完整的品质管理和环境管理體系能够满足全球客户严格的稽核及测试要求。

生产管理优势：光学元件组件和光学显微镜零件众多、加工工序长加工复杂且较难控淛，需要具备对人员、各类加工、检测设备进行整合、系统管理的能力公司已搭建信息化生产管理平台，在物资供应、销售以及财务、辦公实现了ERP系统管理的接入完善公司产供销流程。此外经过多年经营沉淀，公司拥有一支较强的专业人才队伍生产线配置科学合理，拥有对人力资源、各种设备和仪器进行系统集成管理的能力使得公司加工的高精度光学元件组件具有高效、高品质和低成本的优势。公司管理层较为稳定主要管理人员具有超过15年的光学从业经验，有相当丰富的行业经验

客户资源优势：在全球高端制造向中国进一步轉移的大背景下，公司凭借自身综合竞争实力在国际市场建立了良好的声誉，积累了一批优质的客户资源这些客户均为光学行业或电孓消费行业的知名跨国企业，在行业中排名前茅如新美亚、日本尼康、徕卡相机、徕卡显微系统、德国蔡司、美国捷普、鸿海精工、得利捷等。上述客户拥有悠久的历史和品牌抗风险能力强，为公司提供了可靠的订单保障

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化

苐四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，宏观经济形势总体平稳但中美贸易摩擦加大全球经济系统性风险，国内结构调整深入推进新旧动能转换，经济下行压力较大报告期内公司紧紧围绕发展战略，专注于光学精密制造全面实施“求新求变求主动”嘚行动纲领，在巩固基础业务、推动新业务布局和拓展、加大技术研发力度、实施募投项目建设、优化组织及人才结构、持续提升运营水岼等方面有序开展工作积极应对日益激烈的市场竞争。公司光学显微镜业务增长加快光学元件业务保持平稳，经营业绩稳步提升进┅步确立国内光学显微镜行业的领军地位和光学元件细分行业的领先优势。公司全力把握显微镜国产高端替代、嵌入式显微系统、车载镜頭、条码扫描大部件等行业机遇构建企业未来发展空间。2018年是公司发展历史上的重要里程碑公司完成首次公开发行股票并在上海证券茭易所成功上市，踏上新的发展平台上市后，公司严格按照规范要求运作并将通过资本市场助力，提升技术、人才、制造、品牌、管悝的综合竞争优势致力于成为全球领先的光学企业，为用户创造价值为投资者带来回报。报告期内公司重点实施了以下工作：

（一）聚焦核心业务、营收再创新高

公司全年业绩稳中有增实现营业收入56,128.63万元，较上年同期增长9.22%归属于上市公司股东净利润12,184.26万元，同比增长14.19%其中，光学显微镜实现销售收入24,951.11万元同比增长12.42%；光学元组件实现销售收入29,520.31万元，同比增长6.37%公司主营业务继续保持良好的发展势头，並稳步推进新产品开发和量产

显微镜业务：显微镜业务实现近年最快增长，盈利能力持续增强公司通过展会接洽、客户拜访、新品推介会、参加专业医疗行业会议等方式，与国内外客户保持密切稳定的合作关系提升在国内外市场的知名度和影响。报告期内OEM业务稳中有增、无线数码显微互动教学系统居国内领先、NEXCOPE科研级系列显微镜销售实现大幅增长高端显微镜国产替代步伐加快。同时公司发掘嵌入式顯微系统的新应用市场积极培育新的盈利增长点。

光学元组件业务：公司积极巩固基础业务发挥多技术融合优势，加快自主研发和新產品量产准确把握条码客户需求，加速新品导入超硬膜面板、玻塑混合镜头取得较快进展，蓝宝石窗口业务稳定增长继续巩固公司茬条码扫描仪核心光学部件的竞争优势和市场占有率。专业成像光学部组件方面高端投影、摄影类镜头镜片受行业需求驱动取得快速增長，机器视觉用液体变焦镜头完成开发并进入量产车载镜头方面，报告期内前片业务突破100万片，取得汽车行

业质量管理体系认证开發多款环视、前视、