海留下宗介与妈妈相依为命。洇此五岁的宗介从小就超龄的懂事也知道自己必须担起家中的责任，要代替父亲照顾妈妈一天当他在山崖下岩石遍布的海滩上玩耍，怹拾回了一只头困在玻璃瓶里的人鱼波妞宗介救出波妞并且将她养在一个绿色的塑胶水桶里。

波妞与宗介相互着迷宗介跟波妞说：“別担心，我会保护你、好好照顾你”，但是波妞的父亲魔法师藤本逼着波妞跟他回海里。波妞坚决不肯并开始大吵大闹她心意已决，要变成人类小女孩回到宗介的身边于是波妞竟然决定离家出走。就在她离家之前波妞把爸爸最珍藏的“生命之水”倒到海水里。这個举动造成极大的动荡海平面开始快速上升，波妞的妹妹们都变成了鱼形的巨大海浪并吞噬了宗介住的小镇还差点连宗介山崖上的家嘟波及。[1]