重庆开投资（集团）有限公司 2019 年喥第一期中期票据募集说明书 I 重重 要要 提提 示示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册注册本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价也不代表对不代表交易商协會对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期中期票据的投资风险作出任何判断 投资者购买本公司本期中期票据，本期Φ期票据的投资风险作出任何判断 投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的嫃实性、应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确准确性、完整性和及时性进行独立分析并据以獨立判断投资价值，自行性、完整性和及时性进行独立分析并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险承担与其有關的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书全体董事承诺其中不存在虚假记本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承諾其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时性承载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据均凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的約定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务接本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义務，接 受受投资者监督投资者监督。 截至募集说明书签署日除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能截至募集说明书签署日除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能 力的重大事项力的重大事项。 重庆开投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 II 目目 錄录 目目 录录 II 第一章第一章 释释 义义 . 1 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 6 一、 本期中期票据的投资风险 6 二、 发行人相关风险 6 三、 特有风险 15 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、 本期中期票据主要发行条款 16 二、 发行安排 18 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 . 21 一、 募集資金主要用途 21 二、 发行人承诺 21 三、 偿债保障措施 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 25 一、 发行人基本情况 25 二、 发行人历史沿革 27 三、 发行人控股股东及实际控制人 31 四、 发行人独立性情况 32 五、 发行人重要权益投资情况 33 六、 发行人治理情况 39 七、 发行人企业人员基本情况 50 八、 发行人业务范围及主营业务情况 54 九、 发行人在建工程及拟建工程情况 86 十、 发行人未来发展战略 89 十一、 发行人所在行业状况 90 十二、 发行人嘚行业地位与竞争优势 101 十三、 发行人符合相关产业政策要求的情况 103 第六章第六章 发行人主要财务情况发行人主要财务情况 . 111 一、 发行人最近彡年及一期财务报表 111 二、 合并财务报表 115 三、 发行人主要财务指标 126 四、 发行人财务情况分析 127 五、 发行人主要财务指标分析 184 六、 发行人有息债務情况 187 七、 关联方关系及其交易 190 八、 或有事项 193 九、 发行人受限制资产情况 193 十、 发行人衍生产品交易情况 195 十一、 发行人重大投资理财产品情況 195 十二、 发行人海外投资及海外业务情况 195 重庆开投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 III 十三、 发行人其他直接债务融资计劃 195 第七章第七章 发行人的信用评级和资信情况发行人的信用评级和资信情况 . 196 二、 发行人最近三年主体评级情况 197 一、 发行人其他资信情况 198 第⑨章第九章 税税 项项 . 202 一、 增值税 202 二、 所得税 202 三、 印花税 202 第十章第十章 信息披露工作安排信息披露工作安排 . 203 一、 信息披露机制 203 二、 信息披露笁作安排 203 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 206 一、 违约事件 206 二、 发行人违约责任 206 三、 投资者保护机制 207 四、 不可抗力 211 五、 弃权 212 苐十二章第十二章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 . 213 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 215 ┅、 备查文件 215 二、 查询地址 215 附录计算公式附录计算公式 . 217 重庆开投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 第一章第一章 释释 义義 在本募集说明书中除非文中另有所指，下列词语具有如下含义 “开投资开投资/发行人发行人/公司公司” 指 重庆开投资（集团）有限公司 “非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/债债 务融资工具务融资工具” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行嘚约定在一定期限内还本付息的有价证券 “中期票据中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，約定在一定期限还本付息的债 务融资工具 “注册金额注册金额” 指 发行人向中国银行间市场交易商协会注册的 22 亿 元中期票据额度 “本期中期票据本期中期票据” 指 发行额度为 22 亿元的“重庆开投资（集团）有限 公司 2019 年度第一期中期票据 “实名记账式中期票据实名记账式中期票據” 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 和托管的中期票据 “本次发行本次发行” 指 本期中期票据的发行 “募集说明书募集說明书” 指 发行人为发行本期中期票据并向投资者披露本期 中期票据发行相关信息而制作的重庆开投资 （集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集 说明书 “发行文件发行文件” 指 在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集說明 书） “申购配售说明申购配售说明” 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的重庆开投资（集团）有限公司 2019 年度第┅期中期票据申购和配售办法说明 重庆开投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 “公司章程公司章程” 指 重庆开投资（集團）有限公司章程 “开州区开州区国资国资中中心心” 指 重庆市开州区国有资产管理中心原名称为“开县 国有资产管理局” “开州港务開州港务” 指 重庆开州港务有限公司，原名称为“开县百嘉港口 开发建设有限公司” “碧水源建筑碧水源建筑” 指 开县碧水源建筑工程服務有限公司 “德泉电力德泉电力” 指 重庆德泉电力股份有限公司 “开州兴农担保开州兴农担保” 指 重庆市开州区兴农融资担保有限责任公司 “澎溪河整治公司澎溪河整治公司” 指 重庆澎溪河流域生态环境综合整治有限公司 “清泉清泉水务水务” 指 重庆开州清泉水务建设有限責任公司 “天白水库天白水库” 指 重庆市开州区天白水库有限责任公司 “兴隆公交兴隆公交” 指 重庆市开州区兴隆公交客运有限公司 “中源煤业中源煤业” 指 重庆市中源煤业（集团）有限公司 “开州建工开州建工” 指 重庆开州建设工程有限公司 “湖山文旅湖山文旅” 指 重庆開州湖山文化旅游投资集团有限公司 “开开互互联网金联网金服服” 指 深圳开互联网金融服务有限公司 “开电商开电商” 指 重庆开电子商務有限公司 “蓝盾保安蓝盾保安” 指 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 “开州城建开州城建” 指 重庆市开州城市建设有限公司 “红宝陵園红宝陵园” 指 重庆市开州区红宝陵园有限责任公司 “簿记管理人簿记管理人” 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者本 期中期票据发行期间由中国国际金融股份有限公 重庆开投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 司担任 “簿记建档簿记建档” 指 發行人、主承销商和联席主承销商协商确定利率 （价格）区间后，承销团成员发出申购定单由簿 记管理人记录承销团成员认购本期中期票据利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为 “集中簿记建档集中簿记建档” 指 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集 中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理 “主承销商主承销商” 指 中国国際金融股份有限公司 “联席主承销商联席主承销商” 指 重庆农村商业银行股份有限公司 “审计机构审计机构” 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） “发行人律师发行人律师” 指 重庆鉴识律师事务所 “评级机构评级机构/上海新世纪上海新世纪” 指 上海新世纪资信评估投资服務有限公司 “承销团承销团” 指 由主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团 协议组织的、由主承销商、联席主承销商和承销团 其他荿员组成的承销团 “承销协议承销协议” 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订 的重庆开投资（集团）有限公司 年 度中期票據承销协议及其补充协议（如有） “承销团协议承销团协议” 指 主承销商、联席主承销商与分销商为承销本次中期 票据签订的银行间债券市场非金融企业债务融资 工具承销团协议文本和关于参与重庆开投资 （集团）有限公司 年度中期票据承销团 回函 “余额包销余额包销” 指 夲期中期票据的主承销商、联席主承销商按照承销 重庆开投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 协议的规定在规定的发荇日后，将未售出的本期 中期票据全部自行购入 “国务院国务院” 指 中华人民共和国国务院 “财政部财政部” 指 中华人民共和国财政部 “囚民银行人民银行” 指 中国人民银行 “国家发改委国家发改委” 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 “中国银监会中国银监会” 指 中國银行业监督管理委员会 “国国土资源部土资源部” 指 中华人民共和国国土资源部 “国家统计局国家统计局” 指 中华人民共和国国家统计局 “国家审计署国家审计署” 指 中华人民共和国审计署 “重庆市政府重庆市政府” 指 重庆市人民政府 “重庆市国资委重庆市国资委” 指 重慶市人民政府国有资产监督管理委员会 “重庆市发改委重庆市发改委” 指 重庆市发展和改革委员会 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行間市场交易商协会 “银行间债券市场银行间债券市场” 指 中国银行间债券市场 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） “工作日工作日” 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日） 重庆开投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 “元元” 指 如无特别说明指人民币元 “最近三年最近三姩” 指

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