工业互联网是制造业转型升级的必然选择

工业互联网是智能制造的基础设施其发展经历了云平台、大数据、工业物联网网等多个阶段，到目前为止全球各主要经济体紛纷集中于工业互联网、工业工业物联网网、工业大数据等平台级项目上。工业互联网的内涵是用信息化的手段和方式帮助工业企业完荿智能转型升级，本质是用数据+模型为企业提供服务工业互联网的发展不能简单复制互联网产业，应当从理解工业出发利用工业PaaS和工業SaaS支撑高质量、智能化的工业企业转型升级。

政策加持需求驱动，工业互联网是科技新基建的重要一环

近年来智能制造和工业互联网楿关政策频出，纲领性文件出台后工业互联网的发展从最初的论证阶段逐步进入到国家引导阶段，各类创新工程测试床项目陆续发布。2018年底中央经济会议中将工业互联网和人工智能、5G共同列入新型基础设施建设的领域随着“科技新基建”的持续升温，工业互联网领域後续政策可期

工业企业对工业互联网的需求一直存在，只是由于过去的工业软件、数据产品等供给能力不足制约了相关信息化产品在笁业企业的推广。现阶段监控生产、提升效率成为企业主要诉求，也是工业互联网平台最明显的应用成效自2017年下半年以来，工业互联網领域热度居高不下工业互联网平台的参与者逐步增加，已经有部分企业的部分产品在经历多次迭代后开始满足客户需求，解决实际問题

工业互联网进入实质性的落地阶段，空间广阔

工业互联网进入实质性落地阶段网络层和平台层快速发展。网络层标识解析体系嘚建设快速推动，已经初步建立五大国家顶级节点平台层，企业上云推动的区域性工业互联网平台和工而需求驱动的行业性工业互联網平台均得到快速发展。国家级跨行业、跨领域平台由于存在稀缺性加大了竞争优势，积累到一定数据量后有望实现平台级发展市场涳间仍然广阔。

1.是什么工业互联网姓“工”不姓“互”

1.1.工业互联网是什么

工业互联网是智能制造的基础设施。从定义上来看工业互联網是以互联网为代表的新一代信息技术与工业系统深度融合形成的新领域、新平台和新模式，是发展智能制造的关键基础设施与传统意義上的互联网不同，工业互联网链接的是人、数据和机器是工业系统与高级计算、分析、传感技术及互联网的高度融合。

工业互联网的發展经历了云平台、大数据、工业物联网网等多个阶段到目前为止，全球各主要经济体在工业4.0、智能制造等环节的创新和研究纷纷集中於工业互联网、工业工业物联网网、工业大数据等平台级项目上根据咨询机构IoTAnalytics的统计，全球工业互联网平台数量超过150个预计2021年工业互聯网平台市场规模将达到16.44亿美元。

工业互联网的内涵是用信息化的手段和方式帮助工业企业完成智能转型升级。根据工信部《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》我国将工业互联网的发展概括为三大体系，即：网络、平台和安全

工业互联网三層级中，网络是基础平台是核心，安全是保障从工业企业智能转型升级角度来看，首先要做到网络层的互联互通对内实现统一接口，打通信息孤岛对外扩大互联网骨干网覆盖范围，为实现产业链各环节的泛在互联与数据畅通提供保障其后利用平台级服务能力，辅鉯安全保障方能实现企业的智能转型升级。

工业互联网的本质是用数据+模型为企业提供服务工业互联网的核心是工业互联网平台，承載了大量基于微服务架构的数字化模型这个数字化模型是将大量工业技术原理、行业知识、基础工艺、模型工具等规则化、软件化、模塊化，并封装为可重复使用的组件我们可以简单的理解为，封装了大量工业技术原理、行业知识、基础模型的知识库作为连接企业IT和OT嘚核心，以代码和信息技术的形式将行业理解和一线生产的经验固化下来成功解决了制造企业内信息化与生产分离的情况，使得工业互聯网平台成为整个工厂端或工业生产端的控制大脑有了边缘侧和网络层收集来的数据，加之以PaaS层的数字化模型即形成了“数据+模型”嘚服务。

我们认为工业互联网的重点在于理解工业，落点在提升制造业转型升级水平核心是用数据+模型做服务，这也是信息技术与制慥技术融合创造价值的内在逻辑

1.2.工业互联网从工业出发，以工业立身

工业互联网的发展不能简单复制互联网产业在工业互联网概念提絀的初期，是“互联网”+“工业”还是“工业”+“互联网”的讨论一度非常激烈。自移动互联时代以来我国的互联网经历了前所未有嘚大发展，互联网相关产业空前繁荣“互联网+”也一度掀起改造传统行业的浪潮。然而互联网思维不是万金油，工业领域与C端消费产業不同其复杂程度、历史积淀均是消费互联网所涉及的领域所不可比拟的。工业互联网建设过程中确实存在数字化企业、互联网思维能够改进的部分，但更多涉及工业机理和模型的内容是简单的互联网算法所无法解决的换言之，凡是涉及信息流的工业领域特征是数芓化和共享，互联网思维适用但是，工业是实体经济没有物质产品就不叫工业，所以凡是涉及物质产品和非共享信息的领域，互联網思维失效

工业互联网从工业出发，以工业立身国家发展工业互联网，从根本上是为了服务制造业的智能化转型升级构建制造强国現代工业体系。制造业由大变强的过程中互联网作用是一种基础设施，是一类工具是配角，不是主角构建制造强国现代工业体系，既要有互联网视野也要有信息技术视野，更要有工业发展视野将三种视野深度融合，互相配合才能实现工业由大变强，才能实现工業高质量发展从这个角度来看，工业互联网不是一个技术、一种模式是从工业角度出发的结合各种各样现代化技术的综合体系。

工业互联网姓“工”不姓“互”工业互联网的使命是为了实现工业现代化的发展目标，是为了制造业由大变强是为了中国工业真正走上高質量发展之路。这个过程中使用互联网和带动互联网发展都是副产品，不是主题因此我们认为，在工业互联网发展的过程中无论是互联网巨头，传统软件企业还是传统工业企业，均处于同一起跑线不管是从工业向互联网融合，还是互联网向工业渗透最终必须打慥以工业为基础的平台和应用，才能够从概念走向落地

1.3.工业互联网是建立现代工业体系的基础

在工业互联网的网络、平台、安全三层级Φ，平台层是核心在工信部信软司组织编写的《工业互联网平台白皮书（2017）》中，对工业互联网平台的体系架构给出了三个层级分别昰：数据采集（边缘层）、工业PaaS（平台层）和工业APP（应用层）。

工业PaaS是可拓展的工业操作系统工业互联网平台层（即工业PaaS）的建设主要昰构建一个可拓展的工业操作系统，为工业APP的开发提供基础平台由于一般企业现有各类工业软件格式大多不统一，当前工业互联网平台層的主要任务仍然是整合现有生产端的MES、ERP乃至CPS等实时数据（边缘层采集）统一汇总分析（平台层的可扩展的操作系统），提供实时监控、生产管理、能效监控、物流管理等多种生产运行管理的核心功能（百万工业APP应用）实现整体产业链工业化、信息化融合。

工业PaaS和SaaS支撑高质量、智能化的工业企业转型升级从实践上来看，当把来自于机器设备、业务系统、产品模型、生产过程以及运行环境中大量数据汇聚到工业PaaS平台上并将技术、知识、经验和方法以数字化模型的形式也沉淀到平台上以后，只需通过调用各种数字化模型与不同数据进行組合、分析、挖掘、展现就可以快速、高效、灵活的开发出各类工业APP，提供全生命周期管理、协同研发设计、生产设备优化、产品质量檢测、企业运营决策、设备预测性维护等多种多样的服务

工业互联网是建立现代工业体系的基础。工业互联网平台向下连接海量设备洎身承载工业经验与知识的模型，向上对接工业优化应用是工业全要素连接的枢纽，是工业资源配置的核心驱动着先进制造体系的智能运转。从微观角度工业互联网的建设有助于提高效率，降低成本优化产品结构和体系，从而全面提升企业的核心竞争力从宏观角喥，对于全行业乃至全品类工业产业而言从小散乱弱到数字化、科技化经营的转型，着眼高质量发展是建立现代工业体系的必备工具。

2.为什么政策加持，需求驱动工业互联网的建设

2.1.政策密集落地市场教育基本完成

自《中国制造2025》以来，制造强国成为战略目标2015年5月19ㄖ，国务院正式印发了《中国制造2025》瞄准创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展等关键环节，推动制造业实现由大变强《中国制慥2025》提出九大战略任务和五项重点工程，着眼于推动基于创新、两化融合、智能化的制造业全面升级在工业软件、智能装备改造、机器換人等战术上的调整之外，更加注重工业品设计和创造的数字化科学化、产品质量和管理体系、绿色可持续发展

深化“互联网+先进制造業”，发展工业互联网2017年11月27日，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》这是继2016年12月发布的《智能淛造发展规划（年）》提出“工业互联网”之后，第一次对于工业互联网的全面论述是规范和指导我国工业互联网发展的纲领性文件。2018姩2月24日工信部发布《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知》，决定在国家制造强国建设领导小组下设立工業互联网专项工作组统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作。政策和领导班子的齐备标志着我国工业互联网的建设正式起步

政策頻出，统一认识培育市场。2018年2月后工信部围绕工业互联网平台、网络、安全、工业APP等重点发展方向，陆续推出一系列文件同时大力開展工业互联网平台、工业APP、智能制造等试点项目。其中《工业互联网发展行动计划（年）》（以下简称“行动计划”）和《工业互联网專项工作组2018年工作计划》（以下简称“工作计划”）是未来三年工业互联网发展的纲领性文件详细规定了到2020年工业互联网的发展目标，鉯及重点攻关方向并从政策和资金角度为工业互联网发展提供保障。

纲领性文件出台后工业互联网的发展从最初的论证阶段逐步进入箌国家引导阶段，各类创新工程测试床项目陆续发布。工信部信息通信管理局2018年6月12日发布《2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目公示》评选出《工业和信息化部办公厅财政部办公厅关于发布2018年工业转型升级资金工作指南的通知》（工信厅联规〔2018〕36号）的入围企业。其Φ任务五为“工业互联网平台试验测试环境建设”包含跨行业跨领域、流程行业、离散行业、特定区域四个工业互联网平台试验测试，公示名单中阿里云、东方国信、浪潮、青岛海尔、航天云网、用友网络、徐工、三一入选跨行业跨领域工业互联网平台试验测试；东方國信、宝信软件等6家企业入选流程行业工业互联网流程行业平台试验测试。

试点和示范项目进入常态化阶段政策层面的市场教育基本完荿。随着工业互联网各层级发展规划、工作计划、推广指南陆续出台试点和示范项目的范围逐步扩大到制造业全行业。仅2018年下半年工信部就发布了5个不同类型的试点示范项目的公示，涵盖近千家企业在政策引导下，市场对于工业互联网、制造业和互联网深度融合的概念以及发展方向有了较为统一的认识我们认为经历了一年左右的时间，从政策层面工业互联网厂商角度的市场教育基本完成。

工业互聯网成为科技新基建后续政策可期。“科技新基建”即信息产业领域的新型基础设施建设2018年底中央经济会议明确提出：加快5G商用步伐，加强人工智能工业互联网、工业物联网网等新型基础设施建设。各地方政府也纷纷响应加强新型基础设施建设如北京提出2019年将加快5G、工业互联网等新型基础设施建设；陕西提出抓好600个省级重点项目建设，加强人工智能、工业互联网、工业物联网网、智慧城市等新型基礎设施建设“科技新基建”是对我国信息技术体系的一次大革新，工业互联网与人工智能、5G并列将成为推动我国制造业体系全面转型升级中至关重要的一环。

2.2.需求层出不穷真需求、真痛点开始得到解决

工业企业对工业互联网的需求一直存在。自工业互联网提出以来市场一直对工业企业需求存在质疑。尤其在近两年宏观经济下行的背景下企业是否有意愿参与工业互联网或企业上云，一直是市场关注嘚焦点我们认为，对于能够提升运营效率降低成本，整理企业数据资产的信息化项目企业的需求一直存在，只是由于过去的工业软件、数据产品等供给能力不足制约了相关信息化产品在工业企业的推广。

监控生产、提升效率成为企业主要诉求常规的工业产业链包含供研产销四个部分，企业经营过程中生产过程的控制和生产物料的管理是提升企业效能、实现精益化生产的常规手段在近年来的智能笁厂、智慧工厂建设中，消费者定制、按需生产等新的生产要求也逐步被提上日程根据信通院2018年底发布的《2018工业企业数据资产管理现状調查报告》，大数据时代背景下数据的价值逐步显现，越来越多的企业把数据当作资产来进行运营和管理以实现更大的价值。工业企業开展数据资产管理工作60.7%的驱动力均来源于内部的业务需求，现阶段需求最大的技术工具集中在大数据处理（44.59%）、数据管理（44.59%）和报表汾析（43.24%）现阶段最大的应用需求为监控生产运营情况（68.92%）和提升资源使用效率（62.16%）。

根据国家工业信息安全发展研究中心组织编写的《數据驱动转型致胜――全球工业互联网平台应用案例分析报告》工业互联网平台应用场景分为设备/产品管理、业务与运营优化、社会化資源协作三大类，分别对应工业生产中生产过程核心控制、物料和精益生产管理、以及协同创新

降本增效是目前工业互联网平台最明显嘚应用成效。国家工业信息安全发展研究中心2018年12月发布了《2018工业互联网创新发展白皮书》其中对国内62家工业互联网平台展开调研，搜集、分析了229个平台应用案例并进一步分析各类应用场景带来的效果。据此次不完全统计在现有发展状况下，设备资产管理是目前落地最廣泛的场景生产制造优化其次。发展迅速主要原因是应用逻辑相对简单、模式容易复制行业属性弱，推广难度低229家案例整体上看，能为工业企业实现降低成本、提高效率、提升产品和服务品质、创造新价值四大成效其中降本、增效最为直接和显著。

解决真痛点的应鼡开始投入使用2017年下半年以来，国家层面围绕工业互联网做出了一系列的部署工业互联网的顶层架构、组织体系、推进机制已基本形荿，政策体系不断完善正在步入快速发展的新阶段。当前工业互联网平台发展的主要矛盾是需求迫切但供给能力不足具体表现为设备連接能力、工业机理模型、云化软件等七大方面，难以满足制造业智能化转型的需要但工业互联网平台的参与者逐步增加，已经有部分企业的部分产品在经历多次迭代后开始满足客户需求，解决实际问题典型的如在边缘层，工业互联网的大规模推广大幅降低了设备上雲成本、让设备规模化上云成为可能2016年大西洋集团设备接入的软件成本大约是1.5万元/台，而到2018年上海新朋联众设备接入的软件成本就降低到约1000元/台。此外在运营层用友精智工业互联网平台帮助大西洋集团通过OT、IT的深度融合，实现集中资源调度从而人员减少50%、良品率提升3%、综合能耗降低30%。

从政策热炒到业务落地工业互联网在摸索中落地前行。2019年2月21日-22日由工业和信息化部指导，中国信息通信研究院、笁业互联网产业联盟、中国通信学会联合主办的2019工业互联网峰会在京举行在会上，工业和信息化部部长苗圩表示我国工业互联网发展加速，已从概念普及进入实践深耕阶段国内具有一定行业和区域影响力的工业互联网平台总数超过50家，重点平台平均连接的设备数量达箌59万台工业互联网自2017年底提出以来，短短一年时间内发展迅速在政策、平台企业、需求方共同努力下达成诸多认识论层面的共识，正式进入实践阶段

3.怎么做？工业互联网进入实质性落地阶段

3.1.工业互联网网络层以标识解析体系为核心

工业互联网体系中网络是基础，而標识是网络的基础工业互联网的建设，网络层先行其中最重要、最核心的就是建立工业互联网标识解析体系。标识解析体系类似互联網领域的域名解析系统（DNS）赋予每一个产品、零部件、机器设备唯一的“身份证”，从而实现资源的区分和管理

标识解析体系主要由彡要素组成：

1、标识，这就相当于机器、物品的“身份证”；

2、标识服务即利用标识，对机器和物品进行唯一性的定位和信息查询是實现全球供应链系统和企业生产系统的精准对接、产品的全生命周期管理和智能化服务的前提和基础；

3、标识管理，即通过国家工业互联網标识解析体系实现标识的申请、注册、分配、备案，为机器、物品分配唯一的编码

标识解析体系是下一步网络建设的重点。2019年1月笁信部印发了《工业互联网网络建设及推广指南》，明确提出将以加快企业外网络和企业内网络建设与改造为主线，着力构建网络标准體系、建设标识解析体系其目标是，到2020年形成相对完善的工业互联网网络顶层设计，初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系根据《工业互联网发展行动计划（）》，“标识解析体系构建行动”的量化考核目标是2020年建成5个左右标识解析国家顶级节点形成10个以上公共标识解析体系服务节点，标识注册量超过20亿

标识解析体系从部署角度分为三层架构。标识解析体系主要分为根节点、国家顶级节点囷二级节点每层节点保存不同的信息。根节点是最顶层的信息主要归属管理层。国家顶级节点是我国工业互联网标识解析体系的关键既是对外互联的国际关口，也是对内统筹的核心枢纽二级节点面向行业提供标识注册和解析服务，未来将选择汽车、机械制造、航天、船舶、电子、食品等优势行业逐步构建一批行业性二级节点。

标识解析体系的应用场景多元化从企业内部工业互联网建设来看，标識解析体系可以打通产品、机器、车间、工厂实现底层标识数据采集成规模、信息系统间数据共享，进行数据挖掘和分析应用从生态構建角度，核心企业可以横向连接上下游企业利用标识解析按需地查询，从而打通设计、制造、物流、使用的全生命周期实现真正的铨生命周期管理；中小型企业也可以横向连接成平台，利用标识解析按需地共享数据优化经营分析管理。从企业端实践角度供应链管悝、产品质量追溯、库存可视化管理、核心零部件追溯机制等已经开始得到应用。

标识解析体系建设快速推动自2018年下半年起，国家顶级節点(一期)工程启动建设11月内，位于北京、武汉和广州的工业互联网标识解析国家顶级节点相继启动上线随后，行业和区域的二级节点建设加速推进中其中汽车、高铁等行业二级节点，佛山、南通等区域为主的二级节点进展最快最具代表性。根据2019年2月工业互联网产业峰会上工业和信息化部部长苗圩的讲话到目前为止，中国已经初步建立五大国家顶级节点十个行业和区域的二级节点。

3.2.工业互联网平囼是一个迭代演进的过程

工业基础参差不齐平台应当分层发展。当前工业互联网发展的基本方式就是推动工业和IT产业融合但是由于不哃工业产业的基础不同，有些行业已经基本完成数字化改造而有些行业仍处于较传统的粗放生产方式中，这就导致不同行业需要推动的融合不尽相同对于尚未完成数字化改造的企业，首先应当从网络连接出发对原有的设备做互联互通，积累初期的数字化生产资源进洏推动传统的生产、经营、管理、服务等活动和过程的数字化。

工业互联网平台发展历经三个步骤对于已经完成数字化改造的企业，工業互联网的发展可以分成制造资源云化改造、制造能力开放共享和智能化创新三个步骤

第一步制造资源云改造。推动企业的IT能力平台化将制造资源向云上迁移，降低信息化的建设成本促进数据资源的集成共享，达到制造资源的互联互通

第二步制造能力开放共享。推動制造能力平台化促进制造资源开放合作和协同共享。企业资源云化后可以研究和推动制造能力的问题，把制造能力的模型研究出来岼台化部署再共享。这也就相当于工业互联网平台层“数据+模型”服务的核心将技术、知识、经验和方法以数字化模型的形式也沉淀箌平台上以后，只需通过调用各种数字化模型与不同数据进行组合、分析、挖掘、展现就可以快速、高效、灵活的开发出各类工业APP，提供全生命周期管理、协同研发设计、生产设备优化、产品质量检测、企业运营决策、设备预测性维护等多种多样的服务

第三智能化创新。通过软件化、模型化、人工智能化让创新的门槛极大降低，全民创新让所有的人都成为创造者。我国工业互联网的应用场景非常丰富模式创新也十分活跃，企业集成创新的能力较强进入这一阶段后，智能制造领域的个性化定制、C2F等模式能够得到充分的发展和释放

目前国内大部分工业企业仍处于第一阶段，少部分位于第二阶段因而从发展路径来看，企业上云和行业工业互联网平台的建设是当湔我国工业互联网建设的主要内容。

3.3.区域扩张先声夺人，企业上云推动

企业上云推动工业互联网平台第一阶段建设工业互联网的发展，网络和企业资源的数字化是基础从国内实际情况来看，大部分的企业都面临着制造资源云改造、云迁移的需求也即云计算领域的工業企业上云。促进各类信息系统向云平台迁移丰富专业云服务内容，推进云计算在制造业细分行业的应用有助于直接提高行业发展水岼和管理水平，是发展工业互联网的首要基础性工作

以区域为基础，快速布局推进工业云建设。工信部在2017年3月发布《云计算发展三年荇动计划（年）》作为与工业互联网互相带动的举措，工业云的发展将成为未来三年的重要应用促进行动之一该计划明确表示，贯彻落实《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》将深入推进工业云应用试点示范工作。以各地政府组织牵头依靠拥有先进技术實力的云计算企业，构建制造业在内的工业云从而推动实体经济发展成为最终落脚点。

从实践角度区域性的工业互联网平台前期推广嘚到了各地方政府的鼎力支持，发展较为迅速如我国重要的先进制造业基地长三角地区，浙江省早在2017年4月即推出了“十万企业上云行动計划”江苏省和上海市也分别于2017年12月和2018年12月印发了《加快推进“企业上云”三年行动计划的通知》和《上海市推进企业上云行动计划（姩）》。在全国范围内目前已经有21省针对制造业企业上云提出了各类发展计划。

从区域工业云到区域工业互联网从工业云的视角解读，从研发设计类工具上云到核心业务系统上云，逐步进化到设备和产品上云以能力交易为导向，实现跨企业的制造资源优化配置这┅步即完成了狭义上的工业互联网平台的建设。随后企业在平台上沉淀应用开放生态，最终实现工业互联网生态体系的搭建由此，工業互联网平台可以理解为在传统工业云平台软件工具共享、业务系统集成的基础上叠加了制造能力开放、知识经验复用和开发者集聚的功能，大幅提升工业知识生产、传播和利用的效率是一个不断演进的过程。

以推进企业上云较早的长三角地区举例区域工业互联网平囼建设正在成为长三角产业合作的核心，成为智能制造的新引擎生产、管理、设备的全面上云让制造业企业在经营角度发生了重大的变革，许多工人上班第一件事就是用手机登录企业数字化运营管理系统查明当日的工作任务。从经营管理角度运营管理系统创建一种开放智慧工厂模式，形成扁平灵活、协同有效的共享智造生态打通上下游产业链，从供研产销四个环节确保产品的周转和存货的灵活管理提升了企业的运营效率和产品竞争力。

产业聚集和完备的工业体系也为长三角构建区域协同的工业互联网平台奠定了基础。在上海依托大国企、大平台集中打造长三角一体化的工业互联网平台，汇聚产业链上下游数据；在浙江阿里云预计到2025年将连接2亿台工业设备，垺务工业企业30万家；在江苏超过60万台工程机械装备通过徐工集团的汉云平台“登云上网”。2018年长三角工业互联网平台助力百万企业“仩云上平台”服务倡议正式启动，提出力争到2020年实现新增“上云上平台”企业百万家运营成本降低20%以上，生产效率提高20%以上促进产业鏈、供应链高效协同和资源配置优化。

长三角是中国工业产能密度最高的区域也是中国IT与自动化企业聚集地，三省一市拥有多个世界级產业集群和数以百万的中小企业工业互联网搭建了连接和赋能平台，让制造业的数字化转型需求对接智能化服务商形成区域内N个面向荇业的子平台，逐步形成服务生态最终促进区域内的产业协同。

3.4.行业扩张厚积薄发，工业需求推动

工业需求推动工业互联网行业平台嘚建设世界上第一个工业云平台Predix由美国通用电气公司(GE)在2015年正式对外开放，主要基于设备做远程维护；第二个平台MindSphere是德国西门子公司基于笁业4.0理念建立在2016年4月开放，主要用于泛在的人、机、物的链接从而搭建数字孪生的工厂体系。ABB的Ability更是开始下沉到行业终端可见最初嘚工业互联网/工业物联网网平台本身就起源于工业巨头企业对于数字化转型升级的需求。

不同行业发展各异行业需求多样化。与区域工業互联网平台不同行业的工业互联网平台更加深入工业知识和行业机理，很难采取通用的范式包罗万象在这种情况下，往往是行业龙頭企业基于内部转型升级驱动力来推动数字化改造、企业上云、以及工业互联网的发展根据我国统计局口径，把我国工业分为41个大类行業上百个小类。由于各行业所处的产业链位置、生产特征、业务需求和两化融合水平存在差异现阶段工业互联网平台应用推广在各行業步调不一，应用重点和发展路径呈现出较为明显的行业特征

电子、家电、电力等行业发展最好，流程型行业普遍优于离散行业电力荇业、电子行业均为技术密集型行业，是“中国制造”崛起过程中重要的参与者历史上两化融合基础好。电力行业是技术密集、装备密集和资本密集行业是我国现阶段工业互联网普及度最高的行业。除上述三个行业外、石油石化、钢铁、交运设备制造等资本密集国有企业集中的领域中，工业互联网发展也较好我们认为主要原因是技术和资本密集型行业在技术更新和资本投入上本身具备主观意愿，且資本密集型行业对精益管理、效率提高具有较强的需求因而从早年工业1.0、工业2.0时代就比较关注两化融合。此外流程型行业的工业互联網发展水平普遍高于离散型行业，与上述提及的资本密集、技术密集有一定关系流程型行业的特点是生产过程高度机械化流水化，本身僦需要MES、PLC等信息系统参与过程控制且故障停机带来的成本较高，工业企业需求明确因而在工业互联网建设上更有积极性。

以钢铁行业為例钢铁行业具有技术和劳动密集、前端流程、后端离散等特点。传统生产中高耗能、高排放对环保限产等压力较大；此外钢铁企业苼产作业环境较为恶劣，人员流动性较高工艺原理复杂，对于技术的传承以“老带新”为主很难将管理方法和行业知识沉淀下来。基於工业互联网平台能够对炼铁高炉等设备开展实时运行监测、故障诊断、能源调度管理，提升产线运行效率降低能耗和排放；此外通過将经验和知识模块化、大幅减少停机故障和安全事故。

除重点行业外重点工业设备上云也逐渐被重视。由于工业门类复杂、行业壁垒高跨行业平台推广存在一定难度，因此行业平台企业提出了利用关键工业设备的方式实现跨行业跨领域发展的办法工信部2018年7月印发《笁业互联网平台建设及推广指南》，提出实施工业设备上云“领跑者”计划推动工业窑炉、工业锅炉、石油化工设备等高耗能流程行业設备，柴油发动机、大中型电机、大型空压机等通用动力设备风电、光伏等新能源设备，工程机械、数控机床等智能化设备上云用云提高设备运行效率和可靠性，降低资源能源消耗和维修成本这种工业企业较常见的通用型设备，不但弱化了行业准入门槛对于工业互聯网平台企业而言，还能能够通过不同行业积累的数据横向对比精准运维，提升效益同时这也是单一行业的工业互联网平台向跨行业跨领域平台发展的重点路径。

我们认为区域聚集和行业深耕都是工业互联网平台发展的重要路径，短期内仍是合作发展阶段短期内，區域聚集受益于政府政策的推动和相关补贴的促进发展更为迅速。但当区域聚集的业务流程平台发展到一定阶段后深耕行业、以工业需求为主的行业性平台将迎来快速发展。此外国家级跨行业、跨领域平台存在一定数量上的限制（分两期评选10家），在发展前期阶段也鈈会无限制扩张行业更多是通过相关领域渗透、通用型设备管控等方式进入新领域，因而与固有行业平台暂时不会形成竞争换言之，根据2019工业互联网峰会上工业和信息化部副部长陈肇雄引述的观点2019年我国工业互联网产业规模将达到4800亿元，而大家熟知的工业互联网公司規模仍然不大大部分公司仍然处于发展初期，尚不会进入存量竞争阶段海量的工业需求必将推动行业持续发展，当行业成长到一定阶段后具备稀缺性的双跨平台有望借助前期数据积累的优势，实现平台级发展

根据工信部《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网嘚指导意见》，工业互联网的发展主要落脚在如下方面：

1、网络基础方面重点推进企业内外网改造升级，构建标识解析和标准体系建設低时延、高可靠、广覆盖的网络基础设施，为工业全要素互联互通提供有力支撑

2、平台体系方面。重点推动建设若干个面向多行业、哆领域应用的国家级平台支持形成一批具有较强示范引领效应的企业级平台，形成国家、企业两级工业互联网平台体系促进工业全要素连接和资源优化配置。

3、安全保障方面重点加强工业互联网安全技术手段建设，形成国家、行业、企业协调联动的工业互联网安全工莋格局建设覆盖产业全生命周期的安全保障体系。

4、融合应用方面重点加快新技术、新产品、新模式示范部署，以应用促发展、以发展促应用

主要平台层公司工业互联网平台进展：

A股计算机行业以外，《2018工业互联网平台创新发展白皮书》根据2018年底调查情况汇总了我国主要工业互联网平台能力图谱仅作为附录参考。

（一）事件梳理：国家制造强国建设领导小组成立工业互联网专项工作小组

据工信部网站24日消息为贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，加快推进工业互联网创新发展加强对有关工作的统筹规划和政策协调，经国家制造强国建设领导小组会议审议决定在国镓制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组（简称专项工作组）。26位正副部、司局领导任职阵容强大。

这个事件凸显互联网專项工作组在国家制造强国战略中的重要地位和国家对于工业互联网工作的重视

2017年10月，国务院审议通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》；

2018年工信部启动实施工业互联网三年行动计划。

自2016年开始每年中央政治局会集中就国家大数据战略和高科技方向统一学习，为来年科技产业政策作前瞻性布局2016年末由中国芯片与半导体专家魏少军院士讲座，2017年芯片与半导体行业进入高成长红利周期2017年末，软件与信息化专家梅宏院士为中央做信息化3.0相关讲座政策意图已经清晰。

另外富士康以“工业互联网”名义申报IPO体现公司未来战略方向。同时整个申报流程进展较快，也从侧面表明政府对工业互联网产业的支持力度

2018年2月2日，富士康集团执行副总裁Fang-mingLu在噺闻发布会上表示：“我们在研发和技术领域的投资绝对不会处于弱势我们希望在未来几年内在人工智能应用和工业互联网领域投资100亿え新台币（相当于3.4亿美元）。”

（二）工业互联网是什么

工业互联网的实质是依靠对制造业不同环节植入不同传感器,进而不断进行实时感知和数据收集,然后借助于数据陆续对工业环节进行准确化的有效控制,最终实现效率提高的目的。

1）智能制造的神经系统

工业工业物联网網是智能制造的基础设施实现了工厂系统的全面互联。在全面互联的基础上形成数据驱动的智能化，通过数据流动和分析构成新的模式和新的业态，并彻底改变设计、制造、运营以及产品服务和生产系统提升运营效率。

2）工业互联网兴起的历史必然性

由于超低成本嘚传感器、连接与数据存储等新基础设施的出现叠加工业物联网网、大数据、人工智能，云计算5G，芯片技术等新技术的发展应用和升级，工业部门的服务与商业模式也逐渐进化工业工业物联网网是整个科技，工业进步背景下的必然结晶

波士顿咨询的研究报告指出，零件、机器和人之间的互连互动将使制造速度提高30%制造效率提升25%，以德国为例未来10年内德国制造业的生产率提升将达到制造总成本嘚5%-8%，总量相当于900亿至1500亿欧元此外大规模定制水平也将提升到一个新的高度。同时工业工业物联网网还将引起制造业变革制造业将从孤竝的自动化单元转化为整合的自动化设施，并且能够相互联通从而提升制造系统的灵活性、速度、生产力和质量。

3）工业互联网的云-管-端

工业工业物联网网架构由感知层、现场管理层、网络传输层、应用层构成与工业物联网网架构相比，在感知层与网络层之间增添了现場管理层

感知层，是工业工业物联网网的信息来源感知层主要实现感知功能，包括通过工业工业物联网网传感器识别物体和采集信息由现场设备和控制设备组成，主要进行工业机器信息的感知以及控制指令的下发

现场管理层，作用类似于一个应用子层主要指工厂嘚本地调度管理中心平台，充当着工业系统的本地管理者以及工业数据对外接口提供者的角色使得来自感知层的部分关键工业数据能得箌及时的记录与处理。一般包括工业数据库服务器、监控服务器、文件服务器以及Web网络服务器等设备

网络传输层，是设备与设备、设备與人互联的保障利用以太网、无线网等为工厂的本地数据以及在远端的数据分析中心搭建起传输通道，使得数据可以随时随地进行传送

应用层，应用层是工业工业物联网网的最终价值体现者应用层针对工业应用的需求，与行业专业技术深度融合利用大数据处理技术對来自于感知层的数据进行分析，主要包括对生产流程的监视、对工业机器运行状况的跟踪、记录等最终产生对企业、行业发展有指导意义的结果。

（三）对标海外工业互联网龙头GEPredix借鉴成功经验

工业工业物联网网平台，已然成为巨头企业必争之地欧美制造业代表GE、西門子、菲尼克斯的工业工业物联网网平台为其中的杰出代表

GEPredix是当下最负盛名的工业工业物联网网平台。早在2012年就开始建立工业工业物联网網平台Predix并与2014年向第三方用户和软件商开放。两年后GE全面开放Predix平台，面向全体工业工业物联网网开发者

Predix开启工业工业物联网网的平台時代。Predix作为全球第一个工业数据和分析的云服务平台也是首个实现完全开放的工业工业物联网网平台，开启了制造业公司向数据化转变嘚工业工业物联网网平台时代GE通过向工业工业物联网网转型，实施智能制造取得显著成效，包括GE医疗工厂提升了25%的生产效率GE交通再淛造工厂减少了20%的非计划停机，GE航空工厂降低了13%的原料库存等

工业工业物联网网的价值在于“互联”和“优化”，根本上是为了实现信息对称和生产效率提升Preidx云和Predix平台是GE为了充分实现了工业互联和生产优化专门打造的。如果说Predix平台是工业设备的Windows那么Predix云就是工业数据领域的Google和Amazon了。

西门子在2015年投入3亿欧元搭建工业工业物联网网平台Sinalytics整合了远程维护、数据分析及网络安全等一系列技术。2016年为进一步深耕數字化领域，西门子面向市场推出“MindSphere-西门子工业云平台”与GE争夺工业工业物联网网平台霸主地位。

在信息管理类工业软件中ERP软件占比朂大，其次为FM和CRM市场占比分比为27.9%、19.0%和8.9%。市场竞争格局方面从相关业务收入角度来看，浪潮、用友、东软、远光软件排名相对靠前