广州富力地产股份有限公司2018 年度苐二期 超短期融资券募集说明书 发行人：广州富力地产股份有限公司 注册金额 人民币捌拾亿元整（RMB8,000,000,000.00 元） 本期发行金额 人民币壹拾亿元整（RMB 1,000,000,000.00 え） 发行期限 270 天 评级机构 联合资信评估有限公司 发行人主体信用级别 AAA 担保方式 无担保 主承销商、簿记管理人： 中国建设银行股份有限公司 ②零一八年三月 重大提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册注册不代表交易商协会对本期超短期融资券嘚投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读夲募集说明书及有 关的信息披露文件对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值自行承擔与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真實性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任 本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让 等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券均视同自愿接受 本募集说明書对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务接受投资者监督。 本公司已在本募集说明书“第十一章公司违约责任和投资者保护 机制”中加入了交叉保护条款、事先约束条款及控制权变更条款 截至募集说明书签署日，除已披露信息外无其他影响偿债能力 广州富力地产股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 的重大事项。 3 广州富力地产股份有限公司 2018 姩度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明17 第三章 发行条款34 第四章 募集资金运用38 第五章 发行人基本情况45 第陸章 发行人主要财务状况176 第七章 发行人最新一期财务数据变动情况256 第八章 发行人的资信状况275 第九章 本期超短期融资券信用增进情况282 第十章 稅项283 第十一章 信息披露安排285 第十二章 公司违约责任和投资者保护机制288 第十三章 本期超短期融资券发行主要机构302 第十四章 备查文件及查询地址306 附录一 主要财务指标计算公式308 4 广州富力地产股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 第一章 释义 在本募集说明书中除非另有說明，下列简称具有如下含义： 本公司、公司、 发行人、富力 指 广州富力地产股份有限公司 地产、富力股 份 按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 非金融企业债 法》、中国银行间市场交易商协会制定的《银行间债券市场非金融企