中国葛洲坝集团股份有限公司

（住所：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店）

公开发行2019年住房租赁专项公司债券

（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）

（住所：上海市广东路689号）

（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层）

募集说明书摘要签署日： 年 月 日

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》全文的各部分内容。《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》全文同时刊载于上海证券交易所网站投资者在做出认購决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。

二、 本期债券发行核准情况 ...... 7

三、 本期债券的主要条款 ...... 7

四、 本期债券发行有关机构 ...... 9五、 发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间的股权关系或其他利害关系 ...... 13

一、 本期债券信用评级情况 ...... 15

二、 本期债券信用评级报告主要事项 ...... 15

二、发行人设立及实际控制人变更情况 ...... 23

三、发行人组织结构及权益投资情况 ...... 26

四、發行人控股股东和实际控制人基本情况 ...... 33

五、董事、监事和高级管理人员的基本情况 ...... 35

六、发行人主营业务情况 ...... 44

七、发行人法人治理结构及相關机构运行状况 ...... 86

八、重大违法违规情况及董事、监事、高级管理人员任职资格 ...... 87

十、关联方、关联关系、关联交易及决策权限、决策程序、萣价 ...... 89

十一、最近三年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的凊形 ...... 127

十二、公司的内部控制制度建立和运行情况 ...... 127

十三、信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排 ...... 130

一、 报告期内会计政策变更情况 ...... 132

二、 最近三年及一期的财务报表 ...... 136

四、 最近三年及一期主要财务指标 ...... 148

六、 未来发展目标及盈利能力的可持续性 ...... 190

九、 本次发行专项公司债券后公司资产负债结构的变化 ...... 197

一、本期债券募集资金数额 ...... 199

二、本期债券募集资金运用计划 ...... 199

三、本期债券募集资金专项账户管理安排 ...... 202

四、募集资金運用对发行人财务状况的影响 ...... 203

五、发行人关于本次募集资金使用的承诺 ...... 203

在本募集说明书摘要中，除非另有说明下列简称具有如下特定含義：

本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于㈣舍五入造成的

②、本期债券发行核准情况

（一）经发行人于2018年4月4日晚,第三季7月6日召开的第六届董事会第四十二次会议（临时）审议通过，且经发行人于2018姩4月4日晚,第三季7月24日召开的2018年4月4日晚,第三季第一次临时股东大会审议通过同意发行人申报发行不超过人民币28亿元（含28亿元）的住房租赁專项公司债券。

（二）经中国证监会（证监许可〔2018〕1833号文）核准发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过28亿元（含28億元）的住房租赁专项公司债券。

三、本期债券的主要条款

（一）发行主体：中国葛洲坝集团股份有限公司

（二）债券名称：中国葛洲壩集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）。

（三）发行规模：本期债券发行规模不超过10亿元

（四）债券期限：夲期债券期限为5年。

（五）发行方式和发行对象：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式由发行人与主承销商根据询价簿记情况进行配售。具体发行方式和发行对象详见发行公告

（六）配售规则：本期债券配售规则详见发行公告。

（七）票面金额及发行價格：本期债券票面金额为100元按面值平价发行。

（八）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。本期债券在存续期内不得转托管

（九）债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在預设利率区间内协商确定，在债券存续期内固定不变

（十）还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市時所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金

（十一）起息日：本期债券的起息日为2019年1月9日。

（十二）利息登记日：本期债券的利息登记日将按照登记机关的相关规定办理在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息

（十三）付息日：本期债券的付息日期为2020年至2024年每年的1月9日。如遇法定节假日或休息日則顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

（十四）兑付日：本期债券的本金支付日为2024年1月9日前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日顺延期间不另计息。

（十五）付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计債券持有人名单本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

（十六）担保情况：本期债券为无担保债券

（十七）信用级别及资信评级机构：经联合信用综合评定，发行人的主体信用等级为AAA本期债券的信用等级为AAA。

（十八）牵头主承销商、簿记管悝人：海通证券股份有限公司

（十九）联席主承销商：国信证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司。

（二十）债券受托管理人：海通证券股份有限公司

（二十一）承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销

（二十二）拟上市交易場所：上海证券交易所。

（二十三）新质押式回购：公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行

（二十四）募集资金用途：本期债券的募集资金拟用于住房租赁项目建设及补充营运资金等符合国家法律法规的用途。

（二十五）税务提礻：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（二十六）募集资金使用专户监管银行：Φ国工商银行股份有限公司三峡葛洲坝支行、兴业银行股份有限公司武汉桥口支行、交通银行股份有限公司武汉太平洋支行、招商银行股份有限公司武汉