悟空被妖怪带到狮驼城继而中計被抓走。孔雀公主跳舞吸引唐僧这时两人被妖怪带走。洞府内大鹏逼迫孔雀公主成婚。 悟空为救师父他大战妖怪们，但是怎么也難以取胜悟空去西天找如来讲理，最终如来亲自将大鹏收走 唐僧和徒儿们继续前行，过河中途被妖怪再次卷走

沙僧寻找师父，却被妖怪打败 被霸占的黑水河公主怜悯唐僧，她暗地设计相救 悟空去寻西海龙王，阴差阳错下得知妖怪是西海龙王的外甥继而大闹龙宫。龙王太子劝外甥放了唐僧结果外甥拒绝听从之言。 黑水河公主偷偷将唐僧救出唐僧和八戒躲在了其闺房中。 龙太子打败表兄唐僧等人终于脱险。

唐僧和两徒弟被妖怪捉住关入洞中悟空化斋回来与妖怪苦战相救，却不慎让妖怪用宝圈将金箍棒套去悟空上天寻找妖怪来历，但是没有结果他只能从玉帝处搬来救兵。诸多神灵纷纷下界相助但都被妖怪使宝圈将宝贝套去。为了救师父悟空又去水中找龙王用水淹妖怪洞府，但是还是没有成功

妖怪要食用八戒，幸亏悟空搬来救兵太上老君太上老君下凡间收伏了私自下界的青牛，悟涳救出了师父凤仙郡连年大旱，郡王张榜征法师求雨唐僧四人路过，悟空应郡王所求入天清玉帝赐雨玉帝不允，因凤仙郡王曾犯下彡件罪过 悟空回凡间询问原委，郡王方道出旧事

郡王痛改前非道出自己所犯下的错事，悟空入天却见米山和面山纹丝未动 悟空返回囚间大怒，郡王受到惊吓不知所措悟空对玉帝该殃及百姓的做法十分不认可，他和八戒入天大闹玉帝此时方道出事情原委，原来他是錯怪了郡王 米山、面山倒塌，凤仙郡中甘霖普降赶路途中，唐僧与徒弟们住在一农夫家里

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