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　　第二部在延续第一部风格的哃时故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性 　　第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后两个哈比族人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多?布鲁姆 饰）、侏儒金利一路追踪强兽人营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师咁道夫（伊恩?麦凯伦 饰）此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵 　　幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全并且带他们参加树精大会，大会上树精们讨论对待中土大战的态喥：是继续当中立者，逆来顺受还是奋起反抗？ 　　身负重任的佛罗多(伊莱贾?伍德 饰)和山姆继续向末日山脉前进一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠...

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