广袤的大森林里，住着一个高挑消瘦而又和善可亲的女巫当清晨的第一缕阳咣照了进来，女巫便准时醒来和她那只虎皮小猫一起忙碌熬制各种草药，当然一不小心便会引起爆炸这时候真多亏了可靠的小猫帮忙，在不至于让女巫炸伤接下来，女巫和小猫带着各自的家当坐上扫帚开始旅行。空中的旅行愉快惬意不过难免出现状况，路上女巫先后丢了帽子、蝴蝶结和魔法棒而偶然遇到的小狗、小鸟和青蛙都适时为女巫解决了难题。这些小家伙只有一个愿望能坐着扫帚和女莁一起旅行。小猫不喜欢接纳外来者而且扫帚也根本承受不了太大的重量，可是好心的女巫每次都答应小动物们的请求 旅途仍在继续，与此同时可怕的红龙从睡眠中醒来……