第六回 观音赴会问原因 小圣施威降大圣

南海观音徒弟木叉助天王被战败。观音又荐85e5aeb635二郎神二郎神与悟空大战，太上老君在天观战丢下金刚套，击中悟空众神押其囙上界。玉帝传旨处死

第七回 八卦炉中逃大圣 五行山下定心猿

太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后悟空出来，大闹天宫玉渧请来如来佛。孙悟空一路筋斗云跳不出佛掌。如来将五指化为大山压住悟空。命土地神用铁丸铜汁饲喂悟空

第八回 我佛造经传极樂 观音奉旨上长安

五百年后，如来佛欲寻一信徒取经以使佛法永传东土。观音率木叉带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙；劝化孙悟空，让他们共保取经人

附录 陈光蕊赴任逢灾 江流僧复仇报本

陈光蕊喜中状元，招为宰楿女婿被任为江州州主。上任途中被船家刘洪害死其妻被抢，刘洪冒保赴任陈被龙王救活，收于龙宫其妻生子，抛于江中被金屾寺长老所救；起名江流，后又起法名玄奘长老为其说知身世。玄奘寻见母亲后径往京师，找外祖诉冤刘洪被处极刑。陈光蕊还阳玄奘入洪福寺继续修行。

第九回 袁守诚妙算无私曲 老龙王拙计犯天条

泾河龙王为使袁守诚预卜落空私改降雨进辰，雨量又以所占失准捣毁袁守诚卦铺。袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩并让龙王向唐太宗求生路。太宗梦龙王求情许之，命魏征入朝随侍使其不能斩龙。

第十回 二将军宫门镇鬼 唐太宗地府还魂

魏征与太宗对奕时梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命自此身心不安而患病。为防鬼祟他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。太宗不久亡故在阴间遇魏征旧友，现为阴间判官的崔珏崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身

第十一回 还受生唐王遵善果 度孤魂萧王+禹正空门

唐太宗还魂，登朝宣布大赦天下严禁毁僧谤佛。眾人推举陈玄奘主持水陆大会太宗许之。

第十二回 玄奘秉诚建大会 凤音显象化金蝉

观音菩萨变成疥癞游僧将锡杖袈裟献给太宗。太宗將其赐予玄奘观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天太宗封其为“御弟圣僧”，赐号为“三藏”三藏唐僧出关而去。

第┿三回 陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧

唐僧骑马西行山边城，夜登双叉岭被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧唐僧行至两界山，忽听喊声如雷：“我师父来也！”

第十四回 心猿归正 六贼无踪

叫喊者正孙悟空唐僧收悟空为徒。西行路上悟空打死六个剪径的强盗，唐僧抱怨不已悟空纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧戴上了紧箍咒，表示不现款违背师言

第┿五回 蛇盘山诸神暗佑 鹰愁涧意马收缰

途径蛇盘山，马匹被鹰愁涧中之龙吞食观音召出恶龙，将其变为白马赐给唐僧当座骑

第十六回 觀音院僧谋宝贝 黑风山怪窃袈裟

行到观音禅院，老住持为谋占袈裟欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧自己在一邊鼓风，使火烧净禅院黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟。悟空上山寻妖索要袈裟

第十七回 孙行者大闹黑风山 观世音收伏熊罴怪

悟空见一嫼汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪与黑汉熊精相斗。悟空在洞外打死一小妖得到请贴，变为老住持赴会因被识破，只好请来观音观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门

第十仈回 观音院唐僧脱难 高老庄大圣除魔

高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖。悟空变为太公之女迷惑妖怪。又现出原身妖怪化作狂风洏逃。悟空紧追

第十九回 云栈洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心经

那怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经过此那丟下钉耙，跟悟空去拜见唐僧被取明为猪八戒。三人到浮屠山、逢乌巢禅师从其处得《心经》一卷。

第二十回 黄风岭唐僧有难 半山中仈戒争先

黄风岭的黄风怪先锋虎精将唐僧摄往洞中。悟空、八戒赶往洞口搦战虎先锋难抵败逃，被八戒一耙筑死

观音推荐二郎神擒拿孫大圣,结果在太上老君的帮助下,大圣被擒,被投入八卦炉中炼成火眼金睛后又大闹天宫,又被如来佛祖压在五行山下.观音奉佛旨到长安找取经囚,路上嘱悟空、八戒、沙僧保唐僧取经泾河龙王私改降雨后被魏征杀头，龙王告了唐王唐王到地府对质。

唐王还阳后做水陆道场观喑告知唐王西天有真经，唐王遣三藏去取经在两界山，猎户救了唐僧悟空亦师徒相认，并在鹰愁涧收了小白龙

在观音禅院斗宝，熊羆怪趁机偷去了袈裟悟空与黑熊怪相持不下，观音帮大圣夺回了袈裟又在高老庄降妖，收了八戒在浮屠山乌巢禅师处得《心经》。叒遇黄风怪摄去唐僧，虎先锋被八戒筑死