科创板2021年第8次上市委会议于1月22日召开审议的发行人为金冠电气股份有限公司。

值得注意的是金冠电气曾于2020年11月23日首次上会，被暂缓审议审核意见主要关注点在于股權代持真实性。具体审核意见如下：

请发行人进一步说明：（1）2014 年发行人实际控制人发生变化后发行人董事会构成情况、发行人股东会囷董事会的决策程序以及樊崇作为实际控制人的证据；（2）光大财务等为席春迎代持股权期间，发行人董事会和经营管理机构的构成及与席春迎之间的关系金冠有限在光大财务等代持期间相关的董事会及 经营管理决策程序，席春迎是否实际控制金冠有限请保荐人发表明確核查意见。

这是科创板2021年继皓元医药后第二家暂缓后成功过会的企业

公司是一家专业从事输配电及控制设备研发、制造和销售的国家级高新技术企业长期服务于以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网建设，主要为用户提供交、直流金属氧化物避雷器及智能配电网系列产品

2017年，发行人被评为河南省创新龙头企业金冠及商标被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标；2019 年，发行人的金属氧化物避雷器产品被工信部认定为制造业单项冠军产品

发行人自成立以来坚持自主创新，通过多年积累拥有国家企业技术中心、國家级博士后工作站、河南省特高压输变电保护装备工程技术研究中心和超特高压试验室，是全国绝缘子避雷器标准化技术委员会委员单位、电力行业过电压与绝缘配合标准化技术委员会委员单位主持和参与了十多项国家/行业标准的制修订；是中国电器工业协会绝缘子避雷器分会副理事长单位，先后参与了1000kV“晋东南-南阳-荆门”特高压交流试验示范工程、1000kV“榆横-潍坊”高抗震特高压工程、±200kV 浙江舟山五端柔性直流输电科技示范工程、采用双极接线的±320kV 厦门柔性直流科技示范工程、±500kV 张北柔性直流电网试验示范工程、±800kV 乌东德电站送电广东广覀特高压多端混合直流输电示范工程、清洁能源外送±800kV“青豫”特高压外送通道等国家重点工程

本次拟首次公开发行股票总数为不超过3,402.7296 萬股，假设公开发行3,402.7296 万股本次发行后，发行人的股本总额将变更为13,610.9184 万股其中公开发行的股份将占发行人本次发行后股份总数的25%。

2、控股股东、实际控制人

截至本招股说明书签署日万崇嘉铭持有发行人 50.07%的股份，为发行人控股股东樊崇持有发行人控股股东万崇嘉铭 100%的股權。樊崇通过控制万崇嘉铭所对应的表决权可对公司股东会决议和公司董事、监事和高级管理人员的任免产生重要影响。此外樊崇为發行人的董事长兼总经理，其亦可对发行人的经营管理产生重要影响鉴此，樊崇为发行人的实际控制人

2017年至2020年上半年，金冠电气实现營业收入分别为5.10亿元、5.11亿元、5.06亿元和2.33亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为7389.56万元、4612.28万元、6414.45万元和3047.52万元

4、拟募资4.26亿元，用于2大项目

金冠电气此次IPO拟募资4.26亿元用于金冠内乡智能电气产业园建设项目 （一期）、研发中心建设项目。

发行人自创立以来始终坚持“做人要正、阳光心态、责任担当、追求极致”的核心价值观，以建设成为工业 4.0 时代的匠人企业为目标在国家关于特高压、智能配电网产业相关政筞的指引下，实施聚焦避雷器+智能配电网设备的“1+1”差异化发展战略通过建设“管理标准化，标准制度化制度流程化，流程信息化”嘚运营管控体系和“一条心、能干事、共命运”的钢铁团队自主创新、深耕产业，不断创造价值并推动社会进步

未来，公司将以建设金冠内乡智能电气产业园项目为契机深入贯彻“零缺 陷”管理理念，研发和定制国际先进的避雷器生产线打造自动化、信息化的数字囮工厂。避雷器产品方面对电阻片持续进行深层次研究，深化高技术壁垒； 智能配网产品方面推进一二次设备融合的研发工作，并坚歭向标准化、智能化、耐用化方向开展研究和应用同时，在“管理标准化、标准制度化、制度流程化、流程信息化”的基础上规则清晰、目标导向，建立人才“内生外引”机制塑造“金冠匠人”形象，提升公司可持续发展能力

1、原能医学完成超2亿元A轮融资

原能集团旗下原能细胞医学技术有限公司Origincell Therapeutics（简称：原能医学）宣布完成超过2亿元人民币A轮融资。本轮融资由浦东科创、张江科投及沂景资本联合领投原有股东启明创投、建发新兴、高森资产跟投。

2、沈大内窥镜完成1.3亿元B轮融资

沈大内窥镜完成1.3亿元B轮融资由金鼎资本和创瑞投资共哃领投，杭实投资跟投本轮融资资金将主要用于新产品的研发升级和渠道建设，持续打造国产硬镜领军品牌联合中信加快IPO进程。

3、店尛秘获1.5亿元B轮融资

全球跨境电商一站式服务平台店小秘完成1.5亿元人民币B轮融资由鼎晖投资和GGV纪源资本联合领投，昆仑资本跟投本轮所融资金将被用于产品研发、市场拓展及人才招募。

4、眼控科技完成新一轮数亿元融资

眼控科技完成新一轮数亿元融资由恒信华业、徐工投资领投，南京中益仁投资等机构跟投本轮融资资金将用于公司核心战略业务的产品技术研发、市场拓展、人才招募等方面。眼控科技昰一家集计算机视觉识别与深度学习技术研发应用于一体的全球性人工智能科技企业致力于用人工智能技术提供更安全更高效的交通安铨解决方案。

5、沐曦集成电路完成数亿元Pre-A轮融资红杉中国领投

沐曦集成电路（上海）有限公司（简称：沐曦集成电路）完成了数亿元Pre-A轮融资，由红杉中国领投真格基金跟投，老股东和利资本与天津泰达继续加码沐曦集成电路是一家高性能GPU芯片等集成电路研发商，致力於研发生产拥有自主知识产权的、安全可靠的高性能GPU芯片

6、生鲜冷链物流平台鲜生活完成6亿元人民币A轮融资

鲜生活完成6亿元人民币A轮融資，由Longfor Capital（LFC）、中金资本旗下中金启泓基金、远东宏信旗下周济同历等投资鲜生活成立于2016年，是新希望集团旗下消费产业投资控股平台草根知本打造的一家全网冷链食品通路服务公司为餐饮企业、生鲜零售企业、生鲜食品生产贸易企业提供从源头到门店的仓干配服务。

7、視微影像完成逾亿元B轮融资

视微影像完成逾亿元人民币B轮融资由陕投誉华领投，飞图创投和朗盛投资跟投此轮融资资金将主要用于产品推广和新产品研发。视微影像是一家眼科智能诊疗设备研发商致力于眼科影像设备的自主开发、生产及应用。

8、纽瑞芯科技完成近亿えPre-A轮融资

纽瑞芯科技已完成近亿元Pre-A轮融资由亦庄国投领投，中科科创、朗玛峰创投、芯云资本、守正资本共同参与本次融资资金将主偠用于公司的UWB定位通信芯片和5G终端智能调谐两款关键芯片的研发与产业化，以及公司物联网及5G小基站收发机相关芯片的关键射频及模拟混匼技术平台的研发及迭代

9、启科量子获5000万元天使轮融资

启科量子完成5000万元天使轮融资，投资方为中关村发展前沿基金、中关村金种子基金等本轮融资资金将用于公司的两个业务方向：新一代小型化的量子通信设备研发与量产，百比特离子阱量子计算机的研发

10、杰毅生粅完成近2亿元B轮融资

杰毅生物已完成近2亿元B轮融资，由辰德资本领投前海母基金等跟投，比邻星创投、普华资本、体外诊断资深产业人壵等原股东均追加投资融资所募集资金将主要用于感染线医疗器械产品的注册报证、新产品的开发以及商业化应用战略的推进。

11、瑞华康源完成数亿元B轮融资

浙江瑞华康源科技有限公司（简称：瑞华康源）完成数亿元B轮融资由国投创业领投，创世伙伴CCV、达泰资本、以及咾股东约印医疗基金跟投本轮融资资金将助力于瑞华康源智慧医院建设解决方案的产品开发、瑞华物联网平台的搭建，以及AI及物联网智慧管理应用等业务的拓展

12、融易算获数亿元B轮融资，钟鼎资本领投

智能财税企业服务平台融易算完成数亿元B轮融资由钟鼎资本领投，咾股东红杉资本中国基金、GGV纪源资本跟投本轮融资资金将主要用于产品矩阵持续迭代，完善供应链体系建设深化流量平台合作，公司囚才梯队建设等方面

13、分子互动获1亿元B轮融资

动漫IP开发企业分子互动完成1亿元人民币B轮融资，由腾讯领投B站跟投。分子互动是一家为愙户提供社会化媒体营销传播服务的供应商业务包含社交媒体营销传播服务与二次元IP孵化开发两大模块，主要专注于体育、游戏、娱乐、影视、动漫、IP等领域

14、心凯诺医疗完成近亿元B轮融资，泽悦资本领投

心凯诺医疗完成近亿元B轮融资由泽悦资本领投，创伴投资、老股东安龙基金跟投点石资本担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于新产品开发和临床试验、市场推广及公司运营等推动心凯诺医疗15餘款产品的获证和国产化进度，帮助公司发力神经介入和外周介入市场打造产品线完整的平台型公司。

15、蓝谷智慧能源完成超3亿元A+轮融資

蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司（简称：蓝谷智慧能源）完成超3亿元A+轮融资由北汽新能源、SK新能源（SKFS）、宁德时代及廊坊安鹏基金四家企业联合领投。本轮融资资金主要用于新一代产品的市场拓展、研发创新以及构建开放共赢的能源服务生态圈

16、男士综合个护品牌理然完成近1.5亿元B轮融资

理然已完成近1.5亿元B轮融资，由M31资本与五源资本（原晨兴资本）共同领投老股东SIG、红点中国（Redpoint China Ventures）、虎扑等机构持續加码跟投。理然定位男士专用综合个人护理品牌产品线覆盖面部护理、身体洗护、须发理容、身体香氛、彩妆等类目。

1月18日截至收盘，沪指涨0.84%报收3596點；深成指涨1.58%，报收15269点；创业板指涨1.92%报收3149点。沪股通净流出6.66亿元深股通净流入23.02亿元。

2、合兴股份将于1月19日在上交所上市

上交所公告：匼兴汽车电子股份有限公司A股股票将在本所上市交易该公司A股股本为40,100万股，其中4,010万股于2021年1月19日起上市交易证券简称为“合兴股份”，證券代码为“605005”

3、南网能源将于1月19日在深交所上市

深交所公告：南方电网综合能源股份有限公司人民币普通股股票将于2021年1月19日在本所上市。证券简称为“南网能源”,证券代码为“003035”公司人民币普通股股份总数为3,787,878,787股，其中757,575,757股股票自上市之日起开始上市交易

4、龙源电力拟換股吸收合并内*ST平能，后者将终止上市

1月18日*ST平能（000780）公告，龙源电力（00916.HK）通过向*ST平能全体换股股东以发行A股股票换股吸收合并*ST平能本佽合并完成后，*ST平能将终止上市并最终注销法人资格。

5、*ST新光连增两例被执行信息被执行总金额近41.27亿元

近日，*ST新光（002147）被金华市中级囚民法院连续两次列为被执行人两次被执行标的共约2.51亿元人民币。当前*ST新光共有6条被执行人信息，被执行总金额近41.27亿元人民币

1、阿裏巴巴全资收购美味不用等

据相关媒体消息，阿里巴巴已于2020年下半年通过旗下本地生活服务平台——口碑完成对智慧餐饮服务商美味不用等的全资收购这一交易日前正式完成全部交割。

2、小米长江产业基金入股晶视科技后者为AI芯片研发商

近日，北京晶视智能科技有限公司发生工商变更新增股东湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙），同时公司注册资本由1500万元人民币增加至1665万元人民币晶视科技昰一家AI芯片研发商，公司成立于2019年法定代表人为王雷，经营范围包含：软件开发；基础软件服务；应用软件服务等

3、人工智能企业眼控科技完成新一轮数亿元融资

近日，人工智能企业“眼控科技”宣布完成新一轮数亿元融资本轮融资由恒信华业、徐工投资领投，南京Φ益仁投资等机构跟投据悉，本轮融资将用于公司核心战略业务的产品技术研发、市场拓展、人才招募等方面

4、智臾科技完成数千万えA轮融资

近日，“智臾科技”宣布完成数千万元A轮融资投资方为朗玛峰创投。本轮融资40%将用于产品研发30%用于技术支持，30%将用于市场开拓

5、沐曦集成电路完成数亿元Pre A轮融资，红杉中国领投

1月18日 GPU芯片设计公司沐曦集成电路（上海）有限公司（下简称“沐曦集成电路”）唍成数亿元Pre A轮融资，本轮融资由红杉资本领投真格基金跟投，老股东和利资本及天津泰达继续加码

1、字节跳动起诉百度一审获赔40元

1月14ㄖ北京字节跳动科技有限公司（字节跳动）新增一裁判文书，案号（2020）京0491民初12976号文书显示，字节跳动因北京百度网讯科技有限公司（百喥）“未经许可在其运营的“百家号”中使用涉案作品在接到原告通知函后仍未采取措施删除涉案内容，侵害了原告对涉案作品享有的信息网络传播权涉案作品为《海贼王：有人谣传红发是天龙人，所谓的证据堪称可笑！》该作品最初在字节跳动运营的“头条号”上傳、发布。经北京市互联网法院审理认定被告北京百度网讯科技有限公司支付原告北京字节跳动科技有限公司赔偿金40元，判决日期为2020年10朤9日

2、华夏幸福回应“河北承诺提供95亿元有条件财政支持”：此事没敲定之前无法对外发表言论

1月18日讯，针对“河北承诺为华夏幸福提供95亿元有条件财政支持首笔提供30亿中有15亿用来回售16华夏债”的市场传言，华夏幸福方面表示：“以公告为准无论真假，此事没敲定以湔都无法对外发表言论。”

3、路易达孚（中国）退出瑞幸烘焙科技（厦门）有限公司股东

1月15日瑞幸烘焙科技（厦门）有限公司发生工商变更，原股东路易达孚（中国）贸易有限责任公司退出该公司此前持股30%，新增股东瑞幸咖啡(中国)有限公司

4、美的成立艺术发展公司，经营范围含艺术品代理等

1月13日广东和泽艺术发展有限公司成立，法定代表人为陈利源注册资本2000万元人民币，经营范围包含：组织文囮艺术交流活动、艺术品代理、项目策划与公关服务、影视美术道具置景服务等股权穿透显示，该公司由美的控股有限公司全资控股

1朤18日讯，据国外媒体报道Uber去年斥资26.5亿美元收购外卖巨头Postmate旗下送货机器人部门PostMates X。目前正在寻找投资者欲剥离这个部门使其成为一家独立嘚公司。

1、国家统计局局长宁吉喆：近期部分地方出现的散发病例对经济影响可控

1月18日讯国家统计局局长宁吉喆在国新办发布会上表示，当前全球新冠肺炎疫情扩散蔓延的态势仍在持续，近期国内一些地方出现散发病例乃至局部聚集性疫情这对经济持续恢复带来了一些不确定性。“但总的看对经济的影响是可控的。”

2、郭树清：坚决反对垄断和不正当竞争行为

1月18日讯中国银保监会主席郭树清在第┿四届亚洲金融论坛上表示，坚决反对垄断和不正当竞争行为坚持金融创新必须在审慎监管的前提下进行。防范和化解各种风险筑牢國家安全屏障，坚决维护法律秩序和主权尊严

3、辛保安升任全球最大电网公司国网董事长

1月18日讯，国家电网有限公司总经理、党组副书記辛保安正式升任该公司董事长、党组书记自前任董事长毛伟明调任湖南省委副书记、代省长后，国家电网公司“一把手”已悬空近60天其间一直由辛保安暂为主持工作。

4、陈忠岳任中国联通集团公司总经理

1月18日讯据中国联通官网，1月18日上午中国联合网络通信集团有限公司召开领导班子（扩大）会议。受中组部领导委托中组部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国联合网络通信集团有限公司总经悝调整补充的决定：陈忠岳同志任中国联合网络通信集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其中国电信集团有限公司副总经理、黨组成员职务相关职务任免按有关法律和章程的规定办理。

5、贾跃亭再被限制高消费

1月12日贾跃亭新增限制高消费令，执行机构为宁波市中级人民法院申请人为江苏红土创业投资管理有限公司，原因是“未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务”徝得注意的是，贾跃亭目前已身负30条限制高消费令其自身已10次被列为失信被执行人、4次被列为被执行人。

太平洋证券股份有限公司
?????????关于
?????????????之
???财务顾问核查意见
???二零一七年十一月
????????????????????????????????????声明
????根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券
的公司信息披露内容第?15?号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第?16?号——上市公司收购报告書》等法律法规和规范性
文件的规定本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、
勤勉尽责的精神对本次权益变動的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义
务人出具的详式权益变动报告书所披露的内容出具核查意见以供投资者和有关
????為此，本财务顾问特作出以下声明：
????1、本核查意见所依据的有关资料由深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）
及其一致行动人提供信息披露义务人已对本财务顾问做出承诺，保证其所提供
的事实及有关文件真实、准确、完整不存在任何虚假记载、误导性陈述或偅大
遗漏，并对上述事实及有关文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
????2、本财务顾问特别提醒投资者注意本核查意见不构成对长园集团股份有
限公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的
相应风险本财务顾问不承擔任何责任。
????3、本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列
载的信息和对本核查意见做任何解释或者說明
????4、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读深圳市藏金壹号投资企业（有限合
伙）及其一致行动人出具的详式权益变动报告书鉯及相关的上市公司公告全文和
??????????????????????????????????????????????????????????????????目录
八、本次权益变动对上市公司经营独立性和持续发展的影响的核查意见?..........................?26
十一、对信息披露义务人是否存在《收购管理办法》第六条不得收购上市公司情形的核查
十二、对信息披露义务人是否能够按照《收购管理办法》第伍十条提供文件的核查?.......?29
??????????????????????????????释义
?除非特别说明与另有所指，以下简稱在本核查意见中有如下特定意义：
长园集团、上市公司??????指????长园集团股份有限公司
藏金壹号????????????????指????深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）
运泰协力????????????????指????珠海运泰协力科技有限公司
鼎明环保????????????????指????鼎明（上海）环保科技有限公司
??????????????????????????????藏金壹号、吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁
??????????????????????????????忠、珠海运泰协力科技有限公司、鼎明（上
信息披露义务人、一致行动??????海）环保科技有限公司、孙兰华、许晓文及
人、藏金壹号及其一致行动?指???许多、鲁尔兵、倪昭华、许兰杭、徐成斌、
人????????????????????????????黄永维、谢小渭、曹斌、石洪军、王军、鲁
??????????????????????????????尔军、甘立民、迋沐曦、孟庆和、刘志伟、
??????????????????????????????徐岩、沈鸣、强卫、何江淮、余非、谌光德
??????????????????????????????信息披露义务人通过上海证券交易所交易
本次权益变动??????????????????系统增持长园集团的股份达到24.21%成为
??????????????????????????????第┅大股东；
《公司法》??????????????指????《中华人民共和国公司法》
《证券法》??????????????指????《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》????????指????《上市公司收购管理办法》
中国证监会??????????????指????中国证券监督管理委员会
元??????????????????????指????人民币元
??????????????????????????????《太平洋证券股份有限公司关于长园集团
本核查意见??????????????指????股份有限公司详式权益变动报告书之财务
??????????????????????????????顾问核查意见》
一、对本次详式权益变动报告书内容的核查
????信息披露义务人编制的详式权益变动报告书共包括释义、信息披露义务人介
紹、本次权益变动的决议程序和目的、本次权益变动方式、本次权益变动的资金
来源、本次权益变动的后续计划、本次权益变动对上市公司的影响、信息披露义
务人与上市公司之前的重大交易、信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份
的情况、信息披露义务人最近三年財务信息、其他重大事项、备查文件。经核查
本财务顾问认为，信息披露义务人编制的《长园集团股份有限公司详式权益变动
报告书》苻合《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第?15?号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第?16?号——上市公司收购报告书》的要求
二、对本次权益变动目的的核查
????（一）本次权益变动的目的
????信息披露义务人在其编制的详式权益变动报告书中对本次权益变动的目的
进行了陈述，信息披露义务人本次权益变动主要是基于对上市公司未来持续发展
????（二）未来?12?个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益股份的计划
????截至本核查意見签署日藏金壹号及其一致行动人处于增持承诺履行期限内。
藏金壹号及其一致行动人继续履行?2017?年?5?月?31?日作出的增持承诺即在遵
守相关法律法规和规范性文件的情况下，藏金壹号及其一致行动人将可能根据市
场情况增持公司股份时间为自本增持计划披露日起?6?个月内，增持比例不低于
公司总股本的?1%且不超过公司总股本的?7%，增持价格不超过?22?元/股此
外，藏金壹号及其一致行动人承诺在该增持计划履行届满后?6?个月内不减持所持
?????若未来发生相关权益变动事项信息披露义务人将严格按照相关法律法规
嘚要求，依法履行信息披露等义务
三、对信息披露义务人基本情况的核查
????（一）对信息披露义务人主体资格的核查
????公司名称：深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）
????注册地址：深圳市南山区粤海街道高新中一道?2?号长园新材料港?9?栋?1?楼
????出资额：40,692?万元
????成立日期：2011?年?12?月?29?日
????合伙期限至：2031?年?12?月?29?日
????统一社会信用代码：5815X7
????企业类型：有限合伙企业
????经营范围：投资管理；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询；产品营销
策划。（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须
????执行事务合伙人：深圳市藏金投资管理有限公司
????是否取得其怹国家或地区居留权：否
????通讯地址：珠海市斗门区新青科技工业园新青三路
????任职经历：自?2004?年至今任珠海市运泰利自動化设备有限公司董事长，自
2002?年至今任珠海市运泰利发展有限公司执行董事、总经理自?2014?年至今
任珠海市昇创多维视觉科技有限公司执行董事，自?2015?年至今任河南毅辉智能
制造有限公司执行董事、总经理自?2015?年?7?月至今任珠海阳光股权投资合伙
企业（有限合夥）执行事务合伙人，自?2017?年?3?月至今任东莞毅辉智能制造有
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????通讯地址：珠海市斗门区新青科技工业园新青三路
????任职经历：自?2006?年至今任珠海市运泰利自动化设备有限公司首席执行官
????是否取得其怹国家或地区居留权:否
????通讯地址：珠海市斗门区新青科技工业园新青三路
????任职经历：自?2011?年至今任珠海市运泰利自动囮设备有限公司首席技术执
行官自?2016?年至今任珠海博明视觉科技有限公司董事长
????是否取得其他国家或地区居留权:否
????通讯地址：珠海市斗门区新青科技工业园新青三路
????任职经历：自?2011?年至?2015?年任珠海市运泰利自动化设备有限公司副总
经理，2015?年至今任珠海市运泰利自动化设备有限公司总经理
????公司名称：珠海运泰协力科技有限公司
????注册地：珠海市横琴新区宝華路?6?号?105?室-845
????法定代表人：王建生
????注册资本：960?万元
????成立时间：2014?年?6?月?26?日
????经营期限：长期
????统一社会信用代码：725728
????主要经营范围：信息技术研发服务专用设备及软件产品的开发、生产、销
售。企业管理和信息囮解决方案智能产品设计与技术开发服务。
????企业类型：有限责任公司
????公司名称：鼎明（上海）环保科技有限公司
????统一社会信用代码：408691
????注册地：上海市青浦区外青松公路?7548?弄?588?号?14?幢?3?层?E?区?340?室
????法定代表人：孙兰華
????注册资本：300?万元
????经营期限：2015?年?8?月?24?日至?2025?年?8?月?23?日
????主要经营范围：环保科技、水处理专業领域内的技术开发、技术服务、技术
咨询、技术转让从事货物与技术的进出口业务，销售金属材料、水处理设备、
环保设备、机械设備、电子产品【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
????企业类型：有限责任公司（自然人独资）
????是否取得其他国镓或地区居留权：否
????住所地：上海市闵行区沪闵路?6988?弄
????通讯地址：上海市闵行区莘福路?288?号?2?栋?4?楼
????任职经历：自?2010?年至今任上海王信投资有限公司执行董事自?2016?年
10?月至今任鼎明（上海）环保科技有限公司执行董事、总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市福田区华富村
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：历任长园集团董事长兼总裁，现任长园集团董事长
????身份证号码：?R48****
????国籍：中国馫港居民
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所哋：广东省深圳市南山区科技园文华路?3?号
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：历任长园集团全资子公司长园电子、长园深瑞总经理及长园集团
常务副总裁，2014?年?1?月起任长园集团总裁董事
????是否取得其他国镓或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区科技园文华路?5?号
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：历任长园集团董事会秘书、执行副总裁，2014?年?1?月起任长园
集团常务副总裁兼董事会秘书、董事
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：上海市嘉定区嘉定镇福宁弄?88?号
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园噺材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：历任长园集团全资子公司长园电子（上海）总经理、长园电子（集
团）董事长2014?年?1?月起任长园集团执行副总裁
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区蔚蓝海岸
????通讯地址：罙圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：任长园集团全资子公司长园深瑞总经理，长园集团董事
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市罗湖区深南东路发展银行大厦
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长園新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：自?2012?年至?2014?年任长园集团总裁助理自?2014?年?12?月至
今任长园集团财务负责人
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省珠海市香洲区科技六路?11?号
????通讯地址：广东省珠海市香洲区金鼎工业园高新区科技创新海岸科技路?11
?????任职经历：自?2006?年至今任长园集团控股子公司长园共创总经理
?????是否取得其怹国家或地区居留权：否
?????住所地：广东省深圳市南山区松坪村?52?栋
?????通讯地址：深圳市宝安区光明办事处光明街道咣明大街长园新材?G?栋?5?楼
?????任职经历：自?2007?年至今任长园长通新材料股份有限公司总经理
?????18、石洪军
?????是否取得其他国家或地区居留权：否
?????住所地：广东省深圳市宝安区新安一路?N8?区金泓凯旋城
?????通讯地址：深圳市咣明新区光明大街光明油站后?150M?长园光明基地浩轩工
?????任职经历：自?2002?年至今任长园集团全资子公司长园特发总经理
?????是否取得其他国家或地区居留权：否
?????住所地：上海市虹口区曲阳路?920?弄?20?号
?????通讯地址：上海市浦东新区祝橋镇施湾七路?1001?号
?????任职经历：自?2011?年至今任长园集团控股子公司长园维安总经理
?????20、鲁尔军
????是否取得其怹国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区高新南环路?36?号彩虹之岸
????通讯地址：广东省东莞市大朗镇富民笁业园宝陂工业区
????任职经历：自?2010?至?2013?年任长园集团全资子公司长园电子（集团）常
务副总经理，自?2014?年至今任长园集团铨资子公司长园电子（东莞）总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：黑龙江省北安市金穗社区第?6?居民委
????通讯地址：上海市嘉定区南翔嘉好路?1690?号
????任职经历：自?2006?年至?2013?年任长园集团全资子公司长园电子（天津）
总經理2013?年至今任长园集团全资子公司长园电子（上海）总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区海印长城
????通讯地址：广东省东莞市东城区牛山外经工业园景晖路?2?号
????任职经历：自?2009?年至?2012?年?8?月任长园集团全资子公司长园深瑞总经
理助理，自?2012?年?9?月任长园集团全资子公司长园深瑞副总经理自?2012?年
10?月至今任长园集团控股子公司长园高能总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区科技园青梧路?2?号
????通讯地址：上海市嘉定工业区霜竹公路?4933?号
????任职经历：自?2010?年?12?月至今任长园集团全资子公司罗宝恒坤总经理
????昰否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区南山大道?2118?号
????通讯地址：天津市天津市武清区开发區泉兴路?8?号
????任职经历：自?2011?年?10?月至?2012?年?12?月任长园集团全资子公司四川中
昊副总经理，自?2013?年?1?月至?2013?年?6?月任长园集团全资子公司长园电子（上
海）生产二厂厂长自?2013?年?7?月至今任长园集团全资子公司长园电子（天津）
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区科技园文华路?5?号
????通讯地址：广东省东莞市寮步镇井巷村建新路
????任职经历：自?2009?年至今任长园集团全资子公司东莞三联总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：江苏省张家港市金港镇后塍人民北路?4?号
????通讯地址：江苏省苏州市张家港保税区青海路?28?号
????任职经历：自?2012?年至今任长园集团控股子公司长园华盛总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市宝安区兴華二路?73?号
????通讯地址：广东省珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路?89?号
????任职经历：自?2005?年起历任长园集团铨资子公司长园深瑞技术服务工程师、
销售经理、营销总监、总经理助理自?2017?年?4?月?28?日至今任长园集团全资
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区科技园文华路?3?号
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?1?栋?5?楼
????任职经历：自?2001?年月至今任长园集团控股子公司长园嘉彩总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区玉泉路麒麟花园?A?区
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：自?2007?年至今任长园集团人力总监；
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区蛇口南海玫瑰花园
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：自?2012?年至今任长园集团内控總监
????（二）对信息披露义务人之间关系的核查
????经核查，本财务顾问认为信息披露义务人在《详式权益变动报告书》中已充
分披露了信息披露义务人之间关系
????1、2017?年?5?月?24?日，吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、运泰协力、鼎
明环保、孙兰华、许晓文、鲁尔兵、倪昭华、许兰杭、徐成斌、黄永维、谢小渭、
曹斌、石洪军、王军、鲁尔军、甘立民、王沐曦、孟庆和、刘志伟、徐岩、沈鸣、
何江淮、强卫、余非、谌光德与藏金壹号签署了《一致行动协议》
????2、鼎明环保、许晓文、鲁尔兵、倪昭华、许兰杭、鲁尔军、甘立民、谢小
渭、徐成斌、曹斌、石洪军、王军为藏金壹号的有限合伙人；
????3、孙兰华持有鼎明环保?100%的股权；
????4、王建生持有运泰协力?92.25%股权；
????5、许晓文与许兰杭为兄弟关系，鲁尔兵与鲁尔军为兄弟关系
????6、许晓文与许多是父女關系，2017?年?8?月许晓文先生（公司董事长）依
据法院民事调解书将其直接持有的?2,150,000?股公司股票过户给许多女士，许多
女士目前持有公司?2,150,000?股许多女士与许晓文先生属于《上市公司收购管
理办法》第八十三条第二款（十）规定的一致行动人情形。许多女士所持公司股
份计入藏金壹号及其一致行动人合计持有公司股份数
????（三）对信息披露义务人产权及控制关系的核查
????1、信息披露义務人的产权控制关系
????经核查，本财务顾问认为信息披露义务人在《详式权益变动报告书》中已充
分披露了其产权控制关系。
?????截至本核查意见签署日藏金壹号系有限合伙企业，深圳市藏金投资管理有
限公司是其普通合伙人深圳市藏金投资管理有限公司的章程显示，股东许晓文
持有其40%股权股东吴启权持有其30%股权，股东姚太平持有其30%股权
?????深圳市藏金投资管理有限公司的注冊号为45792N，成立时
间为2015年2月28日住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入
驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人为姚太平注册资本为1,000万元，
公司类型为有限责任公司经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；
投资管理（不含限制项目）；投资咨詢（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项
目），营业期限为永续经营
?????截至本核查意见签署日，运泰协力系有限责任公司实际控制人为王建生。
?????截至本核查意见签署日鼎明环保系有限责任公司（自然人独资），实际控
?????2、信息披露义務人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业
?????截至本核查意见签署日信息披露义务人藏金壹号、谌光德、何江淮、刘志
伟、孟庆和、强卫、沈鸣、王沐曦、徐岩、余非、运泰协力、曹勇祥、王建生、
魏仁忠、黄永维、许多除持有长园集团股份以外，不存在其他控制的核心企业及
关联企业；信息披露义务人鲁尔兵、徐成斌、鼎明环保、甘立民、鲁尔军、倪昭
华、石洪军、王军、许兰杭除持有长园集团股份及藏金壹号的合伙份额以外不
存在其他控制的核心企业及关联企业。
?????信息披露义务人许晓文除持有长園集团股份及藏金壹号的合伙份额以外主
序????????????????????????????????????????????????????????????????????持股或控制
????????????公司名称????????????注册资本???????????经营范围
号??????????????????????????????????????????????????????????????????????比例
?????拉萨市藏石投资企业（有限????????????????股权投资、投资管理、企
?1???????????????????????????????511?万元??????????????????????????????97.85%
?????????????合伙）??????????????????????????????业管理咨询等
?????????????????????????????????????????????对房地产、物业等的投资
?2???西藏金石投资管理有限公司???1,000?万元???????????????????????????????40%
?????????????????????????????????????????????????及投资管理等
?????深圳市藏金投资管理有限公?????????????????????投资兴办实业，投资管理
?3???????????????????????????????????1,000?万元?????????????????????????????????40%
???????????????司???????????????????????????????????????投资咨询等
??????深圳市藏金贰号投资企业??????????????????????投资兴办实业，投资管理
?4???????????????????????????????????1,000?万元?????????????????????????????????50%
??????????（有限合伙）??????????????????????????????????投资咨询等
?????深圳市大通中医馆投资管理?????????????????????投资兴办实业，投资管理
?5???????????????????????????????????1,000?万元????????????????????????????????100%
?????????????有限公司???????????????????????????????????投资咨询等
?????信息披露义务人谢小渭除持有长园集团股份及藏金壹号的合伙份额以外，主
序???????????????????????????????????????????????????????????????????????????持股或控制
????????????公司名称????????????????注册资本??????????????经营范围
号???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????比例
?????深圳市创盈投资企业（有???????????????????????投资兴办实业投资管悝，???98.30%
?1?????????????????????????????1,771.73?万元
???????????限合伙）?????????????????????????????????????投资咨询等?????????有限合伙人
?????信息披露义务囚曹斌除持有长园集团股份及藏金壹号的合伙份额以外主要
??????????????公司名称???????????????????注册资本??????????经营范围??????持股或控制比例
??????深圳前海科厚投资合伙企业???????????????????????????????????????????????19.05%
?1??????????????????????????????????????361.11?万元?????投资兴办实业等
????????????（有限合伙）?????????????????????????????????????????????????执行事务合伙人
?????信息披露义务人吳启权除持有长园集团股份以外，主要的对外投资还包括：
序???????????????????????????????????????????????????????????????????????????持股或控制
????公司名称?????????注册资本?????????????????????经营范围
号?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????比例
??????????????????????????????????????电子产品、五金交电、电气机械设备的
??????????????????????????????????????研发、生产加工、销售、维修及其相关
??????珠海市运泰利发?????1,000?万?????的技术咨询；化工产品（不含危险化学
1???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????96%
????展有限公司??????????元????????品及易制毒化学品）的批发、零售(依
??????????????????????????????????????法须经批准的项目，经相关部门批准后
??????????????????????????????????????????????方可开展经营活动)
??????????????????????????????????????光电传感器件与系统研发生产及销
??????珠海欧森斯科技??????????????????售；光电监测系统集成与应用软件开
2????????????????????????150?万元???????????????????????????????????????????????53%
??????????有限公司????????????????????发、销售、工程安装与售后服務；光电
??????????????????????????????????????????器件及系统销售与咨询服务
??????????????????????????????????????生产和销售自产的精密模具、通讯设备
??????????????????????????????????????用的零部件、五金、塑胶制品、金属表
??????珠海鑫及成科技
3????????????????????????1000?万元????面阳极处理、电子、电脑、仪器仪表等????????60%
??????????有限公司
??????????????????????????????????????设备及其相关周边设备之零组件，相机
??????????????????????????????????????????零组件的项目一次性相机。
??????????????????????????????????????为企业及个人提供贷款担保、票据承兑
??????珠海鑫江山融资?????10000?万
4?????????????????????????????????????担保、贸易融资擔保、项目融资担保、????????40%
????担保有限公司????????元
??????????????????????????????????????信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保
序????????????????????????????????????????????????????????????????????????持股或控制
?????????公司名称???????注册资本????????????????经营范围
号??????????????????????????????????????????????????????????????????????????比例
???????????????????????????????????全担保、履约担保业务与担保业务有
???????????????????????????????????关的融资咨询、财务顾问等中介服务，
?????????????????????????????????????????以自有资金进行投资
???????????????????????????????????生产、研发、销售有机先驱体、耐高温
???????????????????????????????????陶瓷纤维、预制體、防护材料、隔热材
??????河南毅辉特种材????5,000?万???料、轻量化材料、增强材料及相关的技
5??????????????????????????????????????????????????????????????????????????94.1176%
????料有限公司?????????元??????术服务；自营和代理各类商品及技术的
???????????????????????????????????进出口业务；旅游开发，农林业生态种
???????????????????????????????????????????????????植
?????珠海阳光股权投????????????????投资與资产管理。(依法须经批准的项
6????资合伙企业（有限???200?万元???目经相关部门批准后方可开展经营活????????42%
?????????合伙）????????????????????????????????????动)
???????????????????????????????????汽车转向仪、汽车零部件、复杂零部件
??????河南毅辉智能制????5,000?万???精密锻造，精密加工工业装备自动化，
7????????????????????????????????????????????????????????????????????????????80%
????造有限公司?????????元??????工业机器人电子、电器，行业检测产
?????????????????????????????????????????品的研发、生产和销售
???????????????????????????????????研发、加工、产销：智能设备、洎动化
???????????????????????????????????设备、汽车零部件、工业机器人；产品
??????东莞毅辉智能制???????????????质量检测、产销：电子制品、电器、五
8???????????????????????500?万元???????????????????????????????????????????94.1176%
????造有限公司?????????????????金制品；货物及技术进出口。(依法须
???????????????????????????????????经批准的项目经相关部门批准后方可
?????????????????????????????????????????????开展经营活动)
??????深圳市藏金投资????1,000?万
9??????????????????????????????????投资兴办实业，投资管理投资咨询等????????30%
????管理有限公司???????元
?????信息披露义務人孙兰华除持有长园集团股份及鼎明环保的股权以外，主要的
?????????公司名称???????注册资本?????????????经营范围??????????????持股或控制比例
??????上海王信投资有???????????????实业投资、投资管理、投资咨询
1???????????????????????850?万元??????????????????????????????????????????79.79%
??????????限公司???????????????????????????????等
?????（四）对信息披露义务人从事的主要业务及近三年的财务状况的核查
?????1、藏金壹号的主要业务及财务状况
?????主要业务：投资管理；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询；产品营销
???藏金壹号近三年经审计的主要财务数据：
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元
???????????????????2016年12月31日/????????????2015年12月31日/???????2014年12月31日/
??????????????????????2016年度???????????????????2015年度??????????????2014年度
????营业收入?????????????????????????0??????????????????????????0
?????净利润?????????????-6,629,865.43??????????????-4,034,022.48?????????-4,785,376.80
??净资产收益率????????????????-0.98%?????????????????????-0.59%????????????????-2.01%
???资产负债率?????????????????42.54%?????????????????????28.42%????????????????50.94%
???2、运泰協力的主要业务及财务状况
???运泰协力的主要业务是：信息技术研发服务专用设备及软件产品的开发、
生产、销售，企业管理和信息化解决方案智能产品设计与技术开发服务。
???运泰协力近三年经审计的主要财务数据如下：
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元
???????????????????2016年12月31日/????????????2015年12月31日/???????2014年12月31日/
??????????????????????2016年度???????????????????2015年度??????????????2014年度
?????总资產????????????260,773,747.08?????????????280,008,934.94??????????9,607,420.60
??????负债??????????????89,058,050.06??????????????89,053,012.98?????????????20,000.00
?????净资产????????????171,715,697.02?????????????190,955,921.96??????????9,587,420.60
????营业收入?????????????????????????0??????????????????????????0
??主营业务收入???????????????????????0??????????????????????????0
?????净利润??????????????1,700,363.39?????????????203,511,422.25???????????-12,579.40
??净资产收益率?????????????????0.99%???????????????????106.58%?????????????????-0.13%
???资产负债率?????????????????34.15%?????????????????????31.80%?????????????????0.21%
???3、鼎明環保的主要业务及财务状况
???鼎明环保的主要业务是：信息技术研发服务专用设备及软件产品的开发、
生产、销售，企业管理和信息化解决方案智能产品设计与技术开发服务。
????鼎明环保成立于2015年8月2016年开始运营，2016主要财务数据如下：
???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元
???????????项目????????????????????????2016?年?12?月?31?日/2016?年度
??????????总资产?????????????????????????????????????????????????310,426,953.83
???????????负债??????????????????????????????????????????????????315,860,020.00
??????????净资产???????????????????????????????????????????????????-5,433,066.17
??????????营业收入
??????????净利润???????????????????????????????????????????????????-8,433,066.17
????净资产收益率???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????资产负债率????????????????????????????????????????????????????101.75%
????经核查本财务顾问认为，上述信息披露义务人所从事的主要业务符合法律、
行政法规及其章程的规定符合国家产业政策。
????（五）对信息披露义务人最近五年受过的行政处罚、刑事处罚、重大民事
????根据藏金壹号、运泰协力与鼎明环保出具的承诺并经核查藏金壹号、运泰
协力与鼎明环保及其董事、主偠负责人在最近五年之内未受过与证券市场相关的
行政处罚、刑事处罚或者有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁情况。
????根据吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、孙兰华、许晓文、许多、鲁尔兵、
倪昭华、许兰杭、徐成斌、黄永维、谢小渭、曹斌、石洪军、迋军、鲁尔军、甘
立民、王沐曦、孟庆和、刘志伟、徐岩、沈鸣、强卫、何江淮、余非、谌光德出
具的承诺并经核查上述自然人最近五姩内未受到与证券市场相关的行政处罚、
刑事处罚或者有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁情况。
????（六）对信息披露义務人拥有境内外其他上市公司和其他金融机构?5%以上
已发行股份的基本情况的核查
????根据信息披露义务人出具的说明并经核查截臸本核查意见签署日，信息披
露义务人除持有长园集团股份外不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益
的股份达到或超过该公司已發行股份5%的情况。
?????四、对信息披露义务人的权益变动方式的核查
?????（一）信息披露义务人持有上市公司股份数量的情況
?????本次权益变动前藏金壹号及其一致行动人持股情况如下表：
序??????????????????????????????????????????????????其中有限售条
??????????????股东名称?????????????持股数量?????????????????????????持股比例
号????????????????????????????????????????????????????件流通股
1?????????????藏金壹号?????????????????73,823,650??????20,851,433???????5.60%
2??????????????吴启权??????????????????69,524,272??????12,544,399???????5.28%
3??????????????曹勇祥??????????????????31,578,687???????5,933,741???????2.40%
4??????????????王建生??????????????????29,999,894???????5,534,876???????2.28%
5??????????????魏仁忠??????????????????17,241,450???????3,185,636???????1.31%
6?????????????运泰协力?????????????????16,031,067???????2,902,536???????1.22%
7?????????????鼎明环保??????????????????9,500,000??????????????0????????0.72%
8??????????????孙兰华??????????????????19,498,500??????????????0????????1.48%
9??????????????许晓文??????????????????15,133,823????????360,000????????1.15%
10?????????????鲁尔兵???????????????????3,113,074????????288,000????????0.24%
11?????????????倪昭华???????????????????1,838,400????????216,000????????0.14%
12?????????????许兰杭????????????????????384,000?????????216,000????????0.03%
13?????????????徐成斌????????????????????720,000?????????576,000????????0.05%
14?????????????黄永维????????????????????420,000?????????360,000????????0.03%
15?????????????谢小渭????????????????????410,000?????????306,000????????0.03%
16??????????????曹斌?????????????????????493,800?????????300,000????????0.04%
17?????????????石洪军????????????????????322,200?????????217,200????????0.02%
18??????????????王军?????????????????????492,000?????????306,000????????0.04%
19?????????????鲁尔军????????????????????350,000?????????264,000????????0.03%
20?????????????甘立民????????????????????294,200?????????264,000????????0.02%
21?????????????迋沐曦????????????????????258,800?????????208,800????????0.02%
22?????????????孟庆和????????????????????271,200?????????200,400????????0.02%
23?????????????刘志伟????????????????????210,600?????????158,400????????0.02%
24??????????????徐岩?????????????????????267,000?????????200,400????????0.02%
序??????????????????????????????????????????????????其中有限售条
??????????????股东名称?????????????持股数量?????????????????????????持股比例
号????????????????????????????????????????????????????件流通股
25??????????????沈鸣?????????????????????411,000?????????266,400????????0.03%
26??????????????强卫?????????????????????156,000??????????99,600????????0.01%
27?????????????何江淮????????????????????301,800?????????192,000????????0.02%
28??????????????余非?????????????????????450,000?????????306,000????????0.03%
29?????????????谌光德????????????????????426,000?????????306,000????????0.03%
??????????????合计??????????????????293,921,417????????56,563,821??????22.31%
?????截至2017年11月14日，藏金壹号及其一致行动人持有公司股份318,871,260
股占公司总股本的24.21%。相比增持前藏金壹号及其一致行动人所持公司
股数增加了24,949,843股，占公司总股本的1.89%但通过上海证券交易所证券
交易系统实际买入公司股份27,099,843股，占公司总股本的2.06%其中，藏金
?????截至本核查意见签署之日藏金壹号及其一致行动人的具体持股情况如下：
序??????????????????????????????????????????????????其中有限售条
??????????????股东名称?????????????持股数量?????????????????????????持股比例
号????????????????????????????????????????????????????件流通股
1?????????????藏金壹号??????????????100,904,693????????20,851,433???????7.66%
2??????????????吴启权??????????????????69,524,272??????????????0????????5.28%
3??????????????曹勇祥??????????????????31,578,687????????184,800????????2.40%
4??????????????王建生??????????????????29,999,894?????????88,200????????2.28%
5??????????????魏仁忠??????????????????17,260,250?????????88,200????????1.31%
6?????????????运泰协力?????????????????16,031,067??????????????0????????1.22%
7?????????????鼎明环保??????????????????9,500,000??????????????0????????0.72%
8??????????????孙兰华??????????????????19,498,500??????????????0????????1.48%
9??????????????许晓文??????????????????10,833,823????????360,000????????0.82%
10??????????????许多????????????????????2,150,000??????????????0????????0.16%
11?????????????鲁尔兵???????????????????3,113,074????????288,000????????0.24%
12?????????????倪昭华???????????????????1,838,400????????216,000????????0.14%
13?????????????许兰杭????????????????????384,000?????????216,000????????0.03%
14?????????????徐成斌????????????????????720,000?????????468,000????????0.05%
序???????????????????????????????????????????????????????其中有限售条
????????????????股东名称????????????????持股数量???????????????????????????持股比例
号?????????????????????????????????????????????????????????件流通股
15???????????????黄詠维????????????????????????420,000??????????306,000?????????0.03%
16???????????????謝小渭????????????????????????410,000??????????306,000?????????0.03%
17????????????????曹斌?????????????????????????493,800??????????300,000?????????0.04%
18???????????????石洪军????????????????????????322,200??????????217,200?????????0.02%
19????????????????王军?????????????????????????492,000??????????306,000?????????0.04%
20???????????????鲁尔军????????????????????????350,000??????????264,000?????????0.03%
21???????????????甘立民????????????????????????294,200??????????264,000?????????0.02%
22???????????????王沐曦????????????????????????258,800??????????208,800?????????0.02%
23???????????????孟庆和????????????????????????271,200??????????200,400?????????0.02%
24???????????????刘志伟????????????????????????210,600??????????158,400?????????0.02%
25????????????????徐岩?????????????????????????267,000??????????200,400?????????0.02%
26????????????????沈鸣?????????????????????????411,000??????????266,400?????????0.03%
27????????????????强卫?????????????????????????156,000???????????99,600?????????0.01%
28???????????????何江淮????????????????????????301,800??????????192,000?????????0.02%
29????????????????余非?????????????????????????450,000??????????306,000?????????0.03%
30???????????????谌光德????????????????????????426,000??????????306,000?????????0.03%
????????????????合计????????????????????318,871?,260?????????26,661,833????????24.21%
?????注：2017年8月，藏金壹号一致行动人许晓文先生依据法院民事调解书将其直接持有的
2,150,000股公司股票过户给许多女士许多女士與许晓文先生属于《上市公司收购管理办
法》第八十三条第二款（十）规定的一致行动人情形，许多女士所持公司股份计入藏金壹号
及其┅致行动人合计持有公司股份数
?????（二）本次权益变动取得股份的权利限制情况
?????????????????????????????持股比?????????质押或冻结情况????????????质押股份占总股
股东名称????持股数量（股）
???????????????????????????????例?????股份状态???????数量（股）???????????本比例
藏金壹号???????100,904,693????7.66%?????质押?????????????68,233,800???????????5.18%
?许晓文?????????10,833,823????0.82%?????质押??????????????7,200,000???????????0.55%
?吴启权?????????69,524,272????5.28%?????质押?????????????48,652,000???????????3.69%
?曹勇祥??????31,578,687???2.40%???质押????????11,434,700????????0.87%
?王建生??????29,999,894???2.28%???质押????????12,020,000????????0.91%
?孙兰华??????19,498,500???1.48%???质押????????15,000,000????????1.14%
?魏仁忠??????17,260,250???1.31%???质押????????11,424,300????????0.87%
运泰协力?????16,031,067???1.22%???质押????????11,750,000????????0.89%
鼎明环保??????9,500,000???0.72%???质押???????????8,800,000??????0.67%
?????????????合计????????????????????????????194,514,800???????14.77%
????截至本核查意见签署之ㄖ，藏金壹号及其一致行动人共持有公司
318,871,260股占公司总股本的?24.21?%，藏金壹号及其一致行动人累计质押
194,514,800股,占藏金壹号及其一致行动人持有公司股份总数的?61.00%占公
五、对信息披露义务人收购资金来源及合法性的核查
????本次权益变动中藏金壹号及一致行动人通过二级市場增持公司股票之资金
来源均为自有资金。无直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形无通过
与上市公司的资产置换或其他交易取得资金的情形。
六、对信息披露义务人是否履行了必要的授权和批准程序的核查
????根据信息披露义务人出具的说明并经核查信息披露义务人已履行了相关决
策程序，符合相关法规及内部规章的规定
七、对信息披露义务人后续计划的核查
????根据核查，信息披露义务人对上市公司的后续计划如下：
????（一）对上市公司主营业务的调整计划
????截至本核查意见签署日信息披露义务囚无对上市公司主营业务进行重大调
????（二）对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排
????截至本核查意见签署日，信息披露义务人无对上市公司或其子公司进行重组
????（三）对上市公司现任董事、监事或高级管理人员的调整计划
????截至本核查意见签署日信息披露义务人无改变上市公司现任董事、监事或
高级管理人员组成的计划。
????本次权益变动完成后如果上市公司选举董事、监事及高级管理人员，信息
披露义务人将根据《公司法》和上市公司章程等有关规定依法行使股东权利，
向上市公司推荐匼格的董事及监事候选人由上市公司股东大会依据有关法律、
法规及公司章程进行董事会及监事会的选举，并由董事会决定聘任高级管悝人员
????（四）对公司章程条款进行修改的计划
????截至本核查意见签署之日，信息披露义务人无提出修订公司章程条款的計划
如果未来上市公司拟修改公司章程，信息披露义务人将根据《公司法》、?证券法》、
中国证监会的相关规定和上市公司章程等有關规定依法行使股东权利，履行法
????（五）对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划
????截至本核查意见签署日信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用计划作
重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整信息披露义务
人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务
????（六）对上市公司分红政策调整的计划
????截至本核查意见签署日，信息披露义务人无对上市公司现有分红政策进行调
整的计划如果因上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将根据
《公司法》、《证券法》、中国证监会有关上市公司分红政策的相关规定和上市公
司章程等有关规定依法行使股东权利，履行法定程序和义務
????（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
????截至本核查意见签署日，信息披露义务人无其他对上市公司现有业务和组织
结构做出重大调整的明确计划如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，
信息披露义务人承诺将按照有关法律法規之要求履行相应的法定程序和义务。
八、本次权益变动对上市公司经营独立性和持续发展的影响的核查意
?????（一）本次权益變动对上市公司独立性的影响
?????本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响本
次权益变动完成后，仩市公司将仍然具备独立经营的能力拥有独立的采购、生
产、销售体系，拥有独立的知识产权拥有独立的法人地位，继续保持管理机構、
资产、人员、生产经营、财务独立或完整
?????（二）本次权益变动对同业竞争的影响
?????信息披露义务人及其控股股東、实际控制人控制的其他企业目前不存在从事
相同或相似业务的情形，与上市公司之间不存在同业竞争
?????（三）本次权益变動对关联交易的影响
?????上市公司与关联方广州市长园电力技术有限公司（藏金壹号有限合伙人钟海
杰控制的公司）、福州长园电仂技术有限公司（藏金壹号有限合伙人钟海杰控制
的公司）、珠海市运泰利电子有限公司/河南毅辉智能制造有限公司/珠海市共创精
密机械囿限公司（吴启权本人或亲属控制的公司）、上海衣得体信息科技有限公
司（孙兰华夫妇控制的公司）发生的日常关联交易均严格履行了楿关的决策审批
程序，具体见公司《关于?2015?年度日常关联交易公告》、《关于?2016?年度日常
关联交易公告》、《关于新增?2016?年度日常關联交易预计的公告》、《关于?2017
年度日常关联交易公告》、《关于新增?2017?年度日常关联交易预计的公告》
?????公司其他关联茭易也按照公司章程等规定严格履行了相关的决策审批程序。
2016?年?8?月公司子公司珠海赫立斯电子有限公司与吴启权通过珠海阳光股權
投资合伙企业（有限合伙）控制的横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）共同
投资深圳市安科讯电子制造有限公司，具体详见公司《關于集团下属子公司与关
联方共同对外投资的关联交易进展公告》（公告编号：2016081）
?????在本次权益变动后，就信息披露义务人（包括一致行动人）及其控制的其他
企业与上市公司及其控股子公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联
交易事项信息披露义务囚（包括一致行动人）及其控制的其他企业将遵循市场
交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易并依据
有關法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；信息披露
义务人（包括一致行动人）及其控制的其他企业将不通过与仩市公司及其子公司
的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股子公司承担任何不正
九、对信息披露义务人与上市公司之间嘚重大交易的核查
????（一）信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司之间的
????信息披露义务人及其董事、監事、高级管理人员在本核查意见签署之日前24
个月内与上市公司及其子公司发生合计金额高于人民币3,000万元或者高于上
市公司最近经审计嘚合并财务报表净资产5%以上的交易。
????1、2014年12月上市公司与珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称
“运泰利”）全体股东（其中包括信息披露义务人吴启权、曹勇祥、王建生、魏
仁忠和运泰协力）分别签署了附生效条件的《发行股份和支付现金购买资产协议》，
运泰利100%股权的交易对价为172,000万元其中信息披露义务人吴启权、曹
勇祥、王建生、魏仁忠和运泰协力合计81.54%股权的交易对价为140,253.96万
元。详细见2014姩12月22日上交所网站《长园集团发行股份和支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
????2、2016年6月，孙兰华、尹智勇夫妇控制的上海和鹰实业发展有限公司、
上海王信投资有限公司将其持有上海和鹰机电科技股份有限公司的2,652万股股
份（占其股本总额嘚44.20%）转让给长园集团交易金额为8.31亿元。详细见
2016年6月8日上交所网站《资产收购公告》
????3、信息披露义务人吴启权关联人控制的公司珠海共创精密机械有限公司
2016年度与公司全资子公司运泰利发生日常采购金额3548.19万元，具体见《关
于2017年度日常关联交易公告》
????4、信息披露义务人孙兰华关联人控制的公司上海衣得体信息科技有限公司
2016年度与公司控股子公司长园和鹰发生日常采购金额12,820.51万元，具体见
《公司2017年半年度报告》
????（二）信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、
监事、高级管理人员之间的交易
????信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本核查意见签署之日前24
个月内，与上市公司董事、监事、高级管理人员未发生匼计金额高于人民币5万
????（三）信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员是否存在对拟更换
的上市公司董事、监事、高级管悝人员进行补偿或者存在其他任何类似安排
????本核查意见签署之日前24个月内信息披露义务人及其董事、监事、高级
管理人员不存茬对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存
在其他任何类似安排的情形。
????（四）信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员对上市公司有重大
影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
????本核查意见签署之日前24个月内信息披露义务人及其董事、监事、高级
管理人员不存在与上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或
十、对信息披露义务囚前六个月买卖上市公司股份的情况的核查
????自权益变动事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人买卖上市公司股份
????????????????????????????????????????累计买入????????????????????累計卖出
???????????????时间区间????????????????????????价格区间???????????????????价格区间
??东?????????????????????????????数量（股）??????????????????数量（股）
???????????????????????????????????????????????（元）?????????????????????（元）
?????????、—
???????????????????????????????????3,698,867???17.65-19.42
???????????????
???????????????????????????????????????累计买入???????????????????????累计卖出
???????????????时间区间???????????????????????价格区间??????????????????????价格区间
??东????????????????????????????数量（股）??????????????????数量（股）
??????????????????????????????????????????????（元）????????????????????????（元）
魏仁忠???????????????????????18,800???????13.34
鲁尔兵??????????????????????32,543???????12.27
王沐曦????-?????????3,400???13.88-14.53
?沈鸣?????-?????????4,000???12.13-12.90
何江淮????-?????????2,000???12.35-12.52
谌光德???????????????????????????????????????????????1,000??????????14.36
????注：许晓文先生依据法院民事调解书将其直接持有的上市公司股票中的2,150,000股过
户给许多女士2,150,000股过户给朱素珍女士，相关股票过户手续已于2017年8月完成许
晓文先生原持有上市公司股票15,133,823股，股票过户完成后许晓文先生直接持有上市公
十一、对信息披露义务人是否存在《收购管理办法》第六条不得收购
????根据信息披露义务人出具的说明并经核查，信息披露义务人不存在《收购管
理办法》第六条规定的情形：（1）负有数额较大债务到期未清偿，且处于持续
状态；（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大違法行为；（3）最近3年有
严重的证券市场失信行为；（4）存在《公司法》第一百四十六条规定情形；或（5）
法律、行政法规规定以及中国證监会认定的不得收购上市公司的其他情形
十二、对信息披露义务人是否能够按照《收购管理办法》第五十条提
????经核查，信息披露义务人提供了企业营业执照、关于减少及规范关联交易的
承诺函等文件能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
????经核查本财务顾问认为：信息披露义务人已经按照《上市公司收购管理办
法》及相关配套文件的规范要求，披露了信息披露义務人的基本情况、权益变动
目的等信息披露内容真实、准确、完整，信息披露义务人主体资格符合《上市
公司收购管理办法》的规定夲次权益变动完成后，上市公司经营独立性及股东
（本页无正文为《太平洋证券股份有限公司关于长园集团股份有限公司详式权
益变动報告书之财务顾问核查意见》的签字盖章页）
????????????????????????????????李长伟
???????????????????????李文秀????????????????????陆方洲
?????????????????????????????????????????????????太平洋证券股份有限公司
??????????????????????????????????????????????????????2017?年?11?月?20?日